大盤參考

上周，由于端午節假期的因素，A股市場只有三個交易日。端午節前，管理層發布了減持新規，一度讓大家看到了行情反彈的希望。然 而，由于市場依舊維持較重的觀望氛圍，使得成交量始終無法有效放大。最終的結果是，行情僅僅出現弱勢反彈之后，就再次陷入震蕩之中。

分析人士認為，前一段時間，很多投資者應該說損失是比較慘重的，不僅是普通個人投資者，而且還包括不少私募、公募等機構在內，業績都不好看。所以，在這樣的心態下，要想重新樹立信心，也確實需要一個過程。信心重塑的過程，不是依靠短期一兩個利好就能改變的，可能還需要相對更長時間才行。所以，從這個角度看，未來大盤可能還會繼續圍繞底部展開震蕩。

【要聞盤點】

　IPO節奏確認放緩 業內人士：預計不會暫停

監管層呵護市場的政策正在組合推出。上周五（6月2日）晚，證監會公布的IPO獲準名單僅有4家企業，預計籌資總額不超過15億元。這是繼前一周獲批7家企業之后，再次大幅減少IPO核發數量。有接近發審委員的業內人士稱，近期IPO節奏確實要放緩，但預計不會暫停，因為暫停之后還需要重啟，需要解決的問題會更多。

點評：申萬研究所首席策略分析師王勝認為，監管層穩定人心的決心不容忽視，結合IPO數量階段性減少，體現了監管層面對股權質押等潛在風險，穩定市場預期的決心。

證監會召開專題培訓會 貫徹實施減持新規

證監會在上周五晚間還發布了針對創投基金的兩個監管問答，作為減持新政的第一個“補丁”，從縮短鎖定期的角度，對投資早期、投資長期的創投基金，提供制度支持。減持制度是證券市場重大的長期性、關鍵性基礎制度。

點評：多位業內人士認為，新規出臺封堵了大宗交易減持的漏洞，大宗交易受讓方在受讓后6個月內轉讓受限，其通過折價受讓并短期內通過二級市場套現的機會被嚴堵。

金融去杠桿釋放溫和信號 吳曉靈：這個杠桿不是去到零

自去年初以來，“去杠桿”開始向金融領域延展，隨后“一行三會”集體出動，推出了一系列“去杠桿”舉措。不過，在分析人士看來，“去杠桿”是一把雙刃劍，要把握好力度。如果過度“去杠桿”，也會給實體經濟帶來“傷害”。而在前期疾風驟雨的舉措后，監管層也釋放出溫和降杠桿的信號。

點評：中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，“去杠桿”作為經濟結構改革的一個重要內容，是非常有必要的。但在操作層面，必須了解哪些杠桿要去、哪些杠桿要穩、哪些杠桿要加。基本判斷是：政府部門的杠桿要加，否則經濟矛盾就會凸顯；金融企業和非金融企業要“去杠桿”，居民部門則要穩杠桿。

陳雨露：營造中性適度貨幣金融環境 糾正盲目涉足金融業

中國人民銀行副行長陳雨露3日在2017清華五道口全球金融論壇上表示，要正確處理好金融與實體經濟和結構性改革的關系，實施好穩健中性的貨幣政策，做好供給側結構性改革中的總需求管理，為結構性改革營造中性適度的貨幣金融環境。

點評：去杠桿和消滅杠桿，一字之差，結果卻是南轅北轍！吳曉靈的表態，有安撫的意思，現在搞大金融整頓，雖然動作很大，但并非消滅杠桿，所以不用太恐慌！

　　央行本周將有6943億元到期資金 包含2243億MLF到期

據彭博社消息，央行本周將有6943億元人民幣到期資金，從周一至周五（5日至9日）分別為300億元、2110億元、3133億元、900億元、500億元。其中，周二和周三分別包含1510億元、733億元MLF到期。

神華國電停牌引燃中國神電預期 總資產將超1.8萬億元

6月4日，全球最大煤炭企業神華集團旗下上市公司中國神華(22.290,?0.57,?2.62%)、國內五大電力集團之一的國電集團旗下上市公司國電電力(3.600,?0.11,?3.15%)雙雙發布公告，稱將于6月5日起停牌，控股股東擬籌劃涉及公司的重大事項。這一消息引燃了兩者合并成立“中國神電”巨無霸的預期。

點評：未來央企集團層面的重組將更多發生在煤電、重型裝備制造、鋼鐵等重點領域。同時，國資委還將探索央企海外資產整合，并推動央企以優勢龍頭企業和上市公司為平臺，加強企業間相同業務板塊的資源整合。中國神華和國電電力停牌，意味著電力整合拉開序幕。

【新股申購】

菲林格爾等3只新股6月5日申購指南

菲林格爾此次發行總數為2167萬股，網上發行為866.8萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：732226，申購價格：17.56元，單一帳戶申購上限8000股，申購數量1000股整數倍。

吉華集團此次發行總數為10000萬股，網上發行為3000萬股，發行市盈率為22.98倍，申購代碼為：732980，申購價格：17.20元，單一帳戶申購上限30000股，申購數量1000股整數倍。

江豐電子此次發行總數為5469萬股，網上發行為2179萬股，發行市盈率為22.98倍，申購代碼為：300666，申購價格：4.64元，單一帳戶申購上限21500股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
中國神華、國電電力4日晚分別發布停牌公告，其控股股東擬籌劃涉及公司的重大事項，該事項存在重大不確定性，尚需獲得有關主管部門批準。5月初有外媒報道稱，中國考慮將神華、中廣核和大唐合并為一家公司，將華電、國電和中核合并為一家公司，將華能和國電投合并為一家公司。	華電國際（600027）、華能國際（600011）、大唐發電（601991）
6月2日，國土部就天然氣水合物試采成功召開新聞發布會。國土部地質勘查司司長于海峰表示，后期促進產業化方面有幾項舉措，建議將天然氣水合物設立為我國新礦種（第173種礦產）。將天然氣水合物納入新興戰略產業目錄，制定相關產業政策。	石化機械（000852）、中集集團（000039）
《河北省城鎮供熱“十三五”規劃》出臺。規劃提出，加快“智慧熱網”建設，推動供熱發展轉型升級；推進供熱計量收費改革，到2020年公共建筑基本實現按熱計量收費；到“十三五”末，全省縣城及以上城市集中供熱和清潔能源供熱基本實現全覆蓋，清潔供熱率達到95%以上。	漢威電子（300007）、首航節能（002665）
河北省住建廳日前出臺的《河北省城鎮排水防澇設施建設“十三五”規劃》提出，到2020年全省雨水調蓄、管渠排水能力得到有效提升。“十三五”期間，全省規劃雨水管渠新建及改造4612.5公里。	新興鑄管（000778）、青龍管業（002457）
中國化學與物理電源行業協會最新數據顯示，下游動力電池銷售逐漸回暖，再加上部分企業檢修推動，碳酸鋰市場缺貨現象嚴重。目前碳酸鋰價格相比年初已上漲約1.5萬/噸，漲幅超過10%。	贛鋒鋰業（002460）、天齊鋰業（002466）、先導智能（300450）
河北農業大學日前成立雄安新區發展研究院，依托“京津冀農林高校協同創新聯盟”，利用毗鄰雄安新區的區位特點，充分發揮自身教育科技資源優勢，助力雄安新區建設。	晨光生物（300138）、好想你（002582）
在經歷連續下跌之后，雞蛋期貨的強勢反彈格局引起市場高度關注。6月1日，雞蛋主力1709合約強勢漲停，6月2日該合約繼續大漲，兩日累計反彈幅度超過6.5%。現貨方面，雞蛋價格也開始走強，5月30日-6月1日雞蛋均價漲幅超過2.65%。	民和股份（002234）、羅牛山（000735）、正虹科技（000702）

【公告掘金】

·股行業變化、股權重組、產業拓展·

億晶光電(5.260,?0.05,?0.96%)：實際控制人遭寧波證監局警示

億晶光電2日晚間公告，公司實際控制人荀建華收到寧波證監局對其下達的行政監管措施決定書。荀建華作為億晶光電實際控制人，控制公司的情況發生重大變化時未主動告知上市公司董事會并配合上市公司履行信息披露義務，未在權益變動報告書中披露對收購人的相關調查情況，違反了相關規定。對此，寧波證監局決定對荀建華采取出示警示函的監管措施。

中通國脈(59.460,?0.00,?0.00%)擬逾4億元收購IDC 服務商上海共創

中通國脈2日晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買上海共創100%股權，交易作價為41，360萬元。同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金22，000萬元，用于支付本次交易的現金對價、中介費用以及相關交易稅費。

上海共創是一家專業從事IDC運營維護、IDC增值服務和軟件及系統集成服務的公司，主要客戶包括中國電信股份有限公司上海分公司、上海市信息網絡有限公司等。上海共創2016年及2015年分別實現營業收入75，106，584.97元和54，191，429.54元，分別實現凈利潤19，929，198.07元和11，482，077.38元。

公司表示，本次交易完成后，上海共創的 IDC 運營維護、IDC 增值服務和軟件及系統集成服務業務將對上市公司的主營業務形成良性補充，上市公司的通信技術服務主業結構更加完整。

中國鐵建(12.170,?-0.05,?-0.41%)中標198.71億元PPP 項目

中國鐵建2日晚間公告，近日，公司（聯合體牽頭人）與中國鐵建投資集團有限公司、廣德鐵建大秦投資合伙企業（有限合伙）、中國鐵建大橋工程局集團有限公司、中鐵十五局集團有限公司、中鐵二十局集團有限公司、陜西路橋集團有限公司組成的聯合體中標陜西省合陽至銅川、吳起至華池高速公路 PPP項目。項目建設期3年4個月，運營期29年。該項目工可估算總額約198.71億元。

恒信移動證券簡稱變更為“恒信東方(11.730,?0.36,?3.17%)”

恒信移動2日晚間公告，經公司申請，并經深圳證券交易所核準，自2017年6月5日起，公司啟用新的證券簡稱“恒信東方”，證券代碼不變，仍為“300081”。

東方園林(15.590,?0.18,?1.17%)?中標6億元PPP項目

東方園林2日晚間公告，公司于近日收到河南省欒川縣市政園林局發來的《中標通知書》，確認公司為欒川縣5A縣城景觀提升工程PPP項目的中標人。項目總投資額6億元，簽訂正式合同并順利實施后，將為公司持續發展提供業務支持，并為公司后續PPP項目的開拓和合作提供更多的經驗。

得潤電子(18.190,?0.03,?0.17%)子公司獲得eCMP項目新業務定點

得潤電子2日晚間公告，公司控股子公司Meta System S.p.A．在華全資子公司美達電器（深圳）有限公司已被東風汽車(5.550,?0.02,?0.36%)集團股份有限公司乘用車 公司和神龍汽車有限公司聯合指定為東風汽車、標致雪鐵龍集團、神龍汽車聯合開發“電動版共用模塊化平臺（eCMP）”項目的“車載 充電機 ”全球獨家供應商。預計未來將有10多款基于eCMP平臺的車型裝備Meta全球領先的OBC充電 機產品，整車累計銷量將達到50萬臺。Meta擁有全球領先的車載充電機技術，此次獲得eCMP項目新業務定點，對公司未來主營業務增長及持續盈利能力提升有非常積極的影響。

\*ST沈機(6.240,?-0.16,?-2.50%)：控股股東承諾將i5相關資產注入 上市公司

*ST沈機2日晚間公告，公司控股股東沈陽機床 （集團）有限責任公司6月2日出具了《承諾函》。根據承諾函，沈陽機床后續業務將緊緊圍繞 i5 智能機床這一核心產品開展，為保障沈陽機床 i5 智能機床相關技術的完整性，沈機集團擬將 i5 在機床領域的全部相關技術、知識產權、產品組裝生產線以及研發、生產人員全部擇機注入沈陽機床。沈機集團保留 i5 通用技術的持續研發職能。

后續沈機集團將對下屬 i5 在機床領域相關研發、生產相關機構進行梳理和重組，將擬注入公司的相關資產、業務進行集中，由沈陽機床在2018年末之前以現金方式或發行股份購買資產方式進行收購。

華安證券(9.550,?0.18,?1.92%)遭安徽監管局警示

華安證券2日晚間公告，公司近期收到中國證券監督管理委員會安徽監管局對公司出具的《關于對華安證券股份有限公司采取出具警示函措施的決定》，經查，公司個別信息系統存在高危漏洞，在信息技術管理制度執行方面存在不到位的情形。對此，安徽監管局決定對公司采取出具警示函的監督管理措施。

紅豆股份(6.730,?0.12,?1.82%)9億元受讓中民投 1.5%股份

紅豆股份2日晚間公告，公司擬出資90，750萬元受讓公司控股股東紅豆集團有限公司持有的中國民生投資股份有限公司7.5億股股份，占中民投總股本的1.5%。

公司本次受讓中民投部分股份，將間接通過中民投投資和收購具有增長潛力的行業和企業，有助于拓展公司的發展空間，為公司帶來穩定和較豐厚的投資收益。本次交易完成后，對公司未來財務狀況、經營成果具有積極影響。

中國鐵建：聯合中標近200億元高速公路PPP項目

中國鐵建（601186）6月2日晚間公告，公司與廣德鐵建等組成的聯合體，中標陜西省合陽至銅川、吳起至華池高速公路PPP項目。該項目估算總額約198.71億元。

優博訊(21.800,?-0.12,?-0.55%)：中標郵政速遞設備采購項目

優博訊（300531）6月2日晚間公告，在中國郵政速遞物流股份有限公司2017年投攬智能終端設備 集中采購項目的招標中，公司被確定為中標人。公司將盡快簽訂正式合同。

杭蕭鋼構(13.470,?0.89,?7.07%)：未在雄安新區設分支機構及承接相關項目

杭蕭鋼構（600477）6月4日晚間公告，近日，有券商發布公司相關研究報告，提及公司“深入布局雄安新區核心區域”、“受益雄安新區建設”相關內容，表述不準確。經核實，目前，公司未在雄安新區設有分支機構（包括子公司、參股公司）。截至目前，公司及控股子公司、參股公司未在雄安新區承接相關項目。在河北省（含雄安新區）尚未有5-8元/平方米的資源使用收入。

天沃科技(9.900,?0.26,?2.70%)：3.89億元轉讓新煤化工 設計院100%股權

天沃科技（002564）6月4日晚間公告，公司計劃與正華友好（張家港）環保產業發展有限公司簽訂《股權轉讓協議》，擬以3.89億元將公司所持有的新煤化工 設計院（上海）有限公司100%股權轉讓給正華友好。本次股權轉讓所獲得的資金用于償還公司債務和補充公司流動資金，將對公司的現金流產生一定積極的影響。

紅墻股份(37.370,?3.40,?10.01%)股價連續漲停：目前無應披露而未披露信息

紅墻股份（002809）6月4日晚間公告，公司股票連續2個交易日（6月1日、6月2日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。公司目前沒有任何應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。紅墻股份最近兩個交易日連續漲停。

博世科(15.890,?0.35,?2.25%)：聯合體預中標9.18億元PPP項目

博世科（300422）6月4日晚間公告，公司近日牽頭與廣西北部灣 水務 集團有限公司組成投標聯合體，參與南寧市城市內河黑臭水體治理工程PPP項目的公開招標采購。6月2日，南寧市政府集中采購中心網發布該項目的《預成交公告》，確定聯合體成為該項目的預成交社會資本方。項目總投資額9.18億元，約占公司最近一個會計年度經審計營業總收入110.74%，項目的順利實施對公司經營業績和市場開拓將產生積極影響。

龍源技術(6.120,?0.16,?2.68%)：實控人籌劃重大事項不涉及公司

龍源技術（300105）6月4日晚間公告，公司實際控制人中國國電集團擬籌劃重大事項，該事項存在重大不確定性，尚需獲得有關主管部門批準。該事項不涉及公司的重大資產重組事項，不會對公司的正常生產經營活動構成重大影響。

寶新能源(5.670,?-0.01,?-0.18%)?：擬12.18億元轉讓南粵銀行9.3%股權

寶新能源（000690）6月4日晚間公告，擬將公司持有的全部南粵銀行股份轉讓給金立通信。本次交易轉讓股份總數為近7億股，占南粵銀行總股份的9.30%，轉讓價格為1.74元/股，轉讓總價款為12.18億元。本次轉讓完成后，公司不再持有南粵銀行股權。

當代明誠(16.790,?0.00,?0.00%)：與蘇寧體育合資 開發體育版權市場

當代明誠將與江蘇蘇寧體育產業有限公司成立合資公司，共同開發體育版權市場。合資公司注冊資本1億元，公司出資4500萬元，蘇寧體育出資4000萬元；剩余出資額將由管理團隊及其他股東出資。

·增持 減持·

西王食品(17.380,?0.04,?0.23%)：控股股東增持約60萬股

中孚實業(4.550,?0.02,?0.44%)獲控股股東增持251萬股

海辰藥業(34.700,?1.50,?4.52%)控股股東計劃增持不超1%股份

民生銀行(8.000,?-0.02,?-0.25%)：副董事長盧志強5月26日增持H股1億股

誠益通(33.000,?0.30,?0.92%)：控股股東擬增持不超2%股份

方直科技(15.980,?-1.78,?-10.02%)：控股股東增持36.8萬股并倡議董監高積極買入

寶萊特(26.030,?0.68,?2.68%)：控股股東倡議員工增持承諾兜底

錦富技術(6.960,?-0.35,?-4.79%)：籌劃由實控人保底的員工持股計劃

新研股份(14.590,?0.16,?1.11%)：兩名董事擬減持不超94萬股

三江購物(22.840,?-0.77,?-3.26%)董事計劃減持48萬股

通裕重工(2.660,?0.02,?0.76%)：山東高新投累計減持3268萬股

天璣科技(13.900,?0.29,?2.13%)：董事擬減持不超257萬股

津膜科技(27.180,?0.27,?1.00%)：股東違規減持遭天津證監局警示

·停復盤公告·

中體產業(14.110,?0.00,?0.00%)：大股東股權轉讓審批工作仍在進行 5日復牌

中體產業4日晚間披露第一大股東股份轉讓最新進展，基金中心已組織論證本次股份轉讓初步方案及交易可行性，完成內部審議程序，形成申請材料對外報送，并正在履行國家體育總局和財政部的審批程序。目前，相關審批工作仍在進行中。根據相關規則及監管部門要求，經公司申請，公司股票將于6月5日起復牌。

三五互聯(13.990,?0.00,?0.00%)終止重大資產重組 5日起復牌

三五互聯2日晚間公告，2017年4月19日深圳證券交易所創業板公司管理部向公司下發了《關于約見廈門三五互聯科技股份有限公司重大資產重組事項有關人員談話的函》，并于2017年4月24日對相關方進行了約談，深圳證券交易所在約談中要求公司對重組方案進行調整、對重組問詢函中涉及到的資料進行補充。公司就本次重大資產重組項目約談中的要求與交易方進行了反復溝通和磋商，但由于雙方就購買資產協議中的核心條款分歧較大，未能達成一致意見，且經過公司積極溝通也一直未取得實質性進展，公司決定終止本次重大資產重組事項。公司股票將于2017年6月5日（周一）開市起復牌。

中科新材(17.480,?0.00,?0.00%)：擬通過產業投資基金參與收購天星資本 5日復牌

中科新材（002290）6月4日晚間公告，公司擬出資5億元作為劣后級有限合伙人參 與設立中科鼎泰二期產業投資基金。該基金規模不超過22億元，擬以不超過20億元收購北京天星資本有限公司40%股權。公司股票將于6月5日復牌。

神霧節能(33.270,?0.00,?0.00%)：5日復牌董監高擬增持2.8-3億元

神霧節能（000820）6月4日晚間披露對深交所年報 問詢函的回復稱，公司不存在突擊確認或跨期確認收入、結轉成本費用等情形。為進一步控制關聯銷售的占比，公司擬采取督促控股股東及實控人遵守減少關聯交易和同業競爭的承諾、加大示范工程的推廣力度積極爭取第三方訂單 等措施。此外，部分董監高計劃1個月內增持2.8-3億元。公司股票將于6月5日復牌。

安潔科技(32.500,?0.00,?0.00%)等3公司并購重組 6月2日上會

據證監會消息，證監會并購重組委定于6月2日審核星網銳捷(16.900,?0.00,?0.00%)（002396）、合縱科技(17.670,?0.00,?0.00%)（300477）、安潔科技（002635）等3公司發行股份購買資產事宜。

·限售股解禁·

002611?東方精工(12.190,?0.09,?0.74%)

300233?金城醫藥(20.600,?0.60,?3.00%)

300318?博暉創新(6.820,?0.14,?2.10%)

300441?鮑斯股份(21.640,?0.45,?2.12%)

603737?三棵樹(66.090,?0.09,?0.14%)

300008?天海防務(7.350,?0.19,?2.65%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000566 海南 海藥 2017-06-0509：30 停牌 重大事項

000662?天夏智慧(16.050,?0.15,?0.94%)?2017-06-0509：30 停牌 重大事項

000820 神霧節能 2017-06-0509：30 2017-06-05 09：30 取消停牌 重大事項

002256?兆新股份(4.390,?-0.13,?-2.88%)?2017-06-0509：30 停牌 重大事項

002290 中科新材 2017-06-0509：30 2017-06-05 09：30 取消停牌 重大事項

002291?星期六(15.120,?-1.68,?-10.00%)?2017-06-0509：30 停牌 重大事項

002396 星網銳捷 2017-06-0509：30 2017-06-05 09：30 取消停牌 重大事項

002567?唐人神(14.700,?0.90,?6.52%)?2017-06-0509：30 停牌 重大事項

002635 安潔科技 2017-06-0509：30 2017-06-05 09：30 取消停牌 重大事項

002796?世嘉科技(31.500,?1.10,?3.62%)?2017-06-0509：30 停牌 重大事項

300051 三五互聯 2017-06-0509：30 2017-06-05 09：30 取消停牌 重大事項

300156?神霧環保(29.840,?0.00,?0.00%)?2017-06-0509：30 2017-06-05 09：30 取消停牌 重大事項

300477 合縱科技 2017-06-0509：30 2017-06-05 09：30 取消停牌 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

600158 中體產業 2017-06-05 09：30 2017-06-05 09：30 今起復牌 重要公告

600358?國旅聯合(7.000,?-0.16,?-2.23%)?2017-06-05 09：30 今起停牌 重大事項未公告

600610?中毅達(6.630,?0.00,?0.00%)?2017-06-05 09：30 2017-06-06 09：30 停牌1天 未刊登股東大會決議公告

600652?游久游戲(8.320,?0.00,?0.00%)?2017-06-05 09：30 2017-06-06 09：30 停牌1天 重大事項未公告

600795 國電電力 2017-06-05 09：30 今起停牌 重大事項未公告

601088 中國神華 2017-06-05 09：30 今起停牌 重大事項未公告

603501?韋爾股份(20.150,?-0.38,?-1.85%)?2017-06-05 09：30 今起停牌 重大事項未公告

603558?健盛集團(17.510,?0.00,?0.00%)?2017-06-05 09：30 今起停牌 重大事項未公告