大盤參考

利好消息出臺情況下連一天的行情都難維持，弱勢特征較為明顯。大部分市場人士認為，雖然3100點下方有雙底形態，對后市形成一定支撐，但難以走出大的行情。近期低位震蕩的可能性居大，對于基本面較差的個股要注意陰跌的風險。

機構認為，從滬指日線級別來看，形成長上影線，回落跡象明顯，且目前已經運行至前期4月底、5月初的密集成交區，套牢盤壓力較大，再加上量能明顯不足，后期或將仍有較大下調；創業板指更為明顯，本身目前就處于下跌趨勢，重心仍不斷下移，且上方MA20壓力極強，跌破前期1727大有可能。

【要聞盤點】

離岸人民幣大漲：逆周期因子及隔夜HIBOR助推

離岸市場美元兌人民幣匯率（CHN）徘徊在6.7652附近，此前一度觸及去年11月以來最低點位6.7548，這意味著整個端午節假日期間，離岸市場人民幣兌美元匯率大漲約1000個基點。受此影響，在岸市場美元兌人民幣匯率（CNY）下探至6.8104附近，同樣創下去年11月以來最低點位。

點評：業內人士看來，近日離岸人民幣匯率之所以大幅跳漲，主要受到中國央行將逆周期因素引入美元兌人民幣匯率中間價報價模型。

“遞進式”監管組合拳重塑再融資生態 一些公司知難而“變”

經歷了幾年的快速膨脹后，萬億定增市場在今年遭遇“驟變”。繼2月出爐的再融資新規后，證監會于日前發布實施修訂版減持新規。在對過橋減持、精準減持、惡意減持、清倉式減持等行為予以制約的同時，也將非公開發行股份的減持納入監控范圍。

點評：監管層已然注意到了這一情況，由再融資新規、減持新規（以及去年發布的重組新規）所組成的一攬子監管措施，對定增形成了全面制約，壓縮制度套利，緩解市場壓力，而這也將最終推動再融資生態的重塑。

5月納指累漲2.5% 連續第7個月上揚

美股周三收跌，金融與能源板塊領跌。經濟數據好壞參半。美聯儲褐皮書顯示美國經濟增長穩健。在整個5月份，標普500指數累計上漲1.2%，道指累計上漲0.3%。納指累計上漲2.5%，為連續第七個月上漲，平2012年以來的最長連續上漲紀錄。

點評：大家都在尋找買進的理由，但市場不需要太多理由就可以出現大幅回調。我認為，一些交易員已經開始投降了。

多股閃崩揭秘：場外配資大退潮 券商主動收縮通道業務

在監管收緊、實時監控趨嚴以及個股賺錢效應趨弱等多方面因素作用下，場外配資產業鏈正經歷2015年之后又一次退潮期。這個一度畸形繁榮的“生態系統”就如同失去水源的小池塘，正在走向干涸。

點評：隨著監管加強、市場賺錢效應減弱，配資總體規?？焖傧陆档耐瑫r，配資雙方的操作細節也出現明顯變化。

資金荒來襲：銀行理財收益率破5%已不罕見 還能漲多久

金融領域持續控風險、去杠桿政策指導下，市場流動性在短中期內都將處于收緊態勢，也就是說，銀行未來一段時間對錢都“望眼欲穿”。

點評：目前整個資金市場利率水平往上走，理財產品利率水平市場化程度高，反映出整個市場資金面的狀況。

減持新規解限售股之困？限了速度、莫忘比例

備受市場關注的重要股東減持新規終于正式發布。不僅證監會有所行動，滬深交易所也分別發布了配套實施細則。相對于原來的減持規定，本次出臺的減持新規是一個重大進步。根據原規定，大股東通過大宗交易進行減持是沒有限制的，而且對受讓方的減持也沒有任何規定，這就導致了“過橋減持”、“清倉式減持”的頻頻出現。

點評：盡管減持新規解決了重要股東減持問題的燃眉之急，但對于限售股、重要股東減持等問題，減持新規仍然鞭長莫及，還有很多問題是沒有解決的。

穆迪：中央持續調控樓市 但優質內房股仍會跑贏大市

其覆蓋的29家內房發展商今年首4個月合約銷售按年增72.2%，遠高于全國的增幅16.1%。由于優質發展商的可售資源增加、流動性及執行力強勁，而且項目有地利優勢，因此看好它們今年馀下時間的前景。

點評：4月份一、二線城市的庫存量下跌至8個月，相信可降低部分城市樓價大跌的風險。

【新股申購】

惠發股份等3只新股6月1日申購指南

惠發股份此次發行總數為3000萬股，網上發行為1200萬股，發行市盈率為22.97倍，申購代碼為：732536，申購價格：7.63元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量1000股整數倍。

中馬傳動此次發行總數為5333萬股，網上發行為2133萬股，發行市盈率為22.98倍，申購代碼為：732767，申購價格：11.19元，單一帳戶申購上限21000股，申購數量1000股整數倍。

長纜科技此次發行總數為3500萬股，網上發行為1400萬股，發行市盈率為22.99倍，申購代碼為：002879，申購價格：18.02元，單一帳戶申購上限14000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
業內人士認為，工程機械行業回暖首先是受到基礎設施建設 需求帶動。其次是更新需求疊加，目前離工程機械行業上個高峰期（2007年至2011年）有6到10年，未來2-3年更新需求空間較大。第三是競爭格局改善，部分市場競爭者已經出局，龍頭公司率先實現復蘇。	三一重工、柳工、徐工機械
機構認為，借助雄安新區大力推廣清潔能源及更多省市相繼出臺清潔能源政策的東風，空氣源熱泵行業將迎來大爆發。	日出東方、創元科技
業內表示，近年來，各方針對PPP出了很多政策，但依然沒有一部能夠解決基本保障問題的法律。立法解決的是大的原則性問題，根本意義在于從法律上明確地位，提供保障和依據。截至2017年3月末，全國PPP綜合信息平臺項目庫入庫項目達12287個，累計投資額14.6萬億元。	宏潤建設、騰達建設
短期來看，人民幣對美元強勢仍有望延續，上周五央行公布的人民幣對美元中間價的逆周期調節因子亦被市場認為利好人民幣走勢。建議關注航空股等人民幣升值 受益板塊個股。	東方航空、南方航空
在銀行業繼續加大不良貸款處置力度的預期下，不良資產證券化市場前景可持續看好，參股AMC的上市公司可重點關注。	陜國投A、東興證券
極端天氣預期對大宗商品市場的沖擊十分明顯，近年來大宗商品市場先后遭遇厄爾尼諾 和拉尼娜預期的影響。從歷史經驗看，極端天氣之下，農產品首當其沖，特別是咖啡、可可受沖擊明顯，此外白糖 、小麥 、玉米等也可能受到較大影響。	北大荒、豐樂種業

【公告掘金】

\*ST云網(3.920,?0.19,?5.09%)：實控人孟凱已于5月26日回國

*ST云網31日晚間公告，公司實際控制人、控股股東孟凱于2014年“十一”長假 后長期滯留境外未歸。2017年5月31日，公司關注到孟凱已經回國的相關報道后，第一時間與孟凱進行聯系，核實有關信息的真實性。公司于當日收到孟凱的郵件回復，確認其本人已于2017年5月26日回國。

東華科技(14.970,?1.36,?9.99%)：互動平臺上關于可燃冰 等的投資者提問可能對股價產生影響

東華科技31日晚間發布股價異常波動公告稱，公司股票交易價格連續二個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20.22%，屬于異常波動的情況。經核實，公司于5月26日披露了簽訂甕安縣景觀工程EPC項目合同，合同金額為87449.17萬元人民幣，屬于重大日常生產經營合同。此外，近日公司互動平臺上關于可燃冰、中海油天然氣 項目的投資者提問可能對股價產生了影響。公司目前經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，不存在應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。

北新路橋(15.560,?0.31,?2.03%)中標廣元至平武高速公路 PPP 項目

北新路橋31日晚間公告，公司收到廣元市人民政府與綿陽市人民政府聯合發來的《中標通知書》，公司被確定為廣元至平武高速公路項目投資人，出資額（資本金）22.01億元（占總投資比例16.71%），項目建設期4年，采用PPP模式 。廣元至平武高速公路全長90.052公里，項目總投資約為131.74 億元。

津膜科技(29.900,?0.61,?2.08%)聯合預中標8.34億元PPP項目

津膜科技31日晚間公告，通遼市公共資源交易中心網站2017年5月26日發布“奈曼旗市政基礎設施建設 工程PPP項目”中標公示，公司（聯合體成員）與天津市華水自來水建設有限公司（聯合體牽頭人）為該項目的擬中標單位。項目預算金額為834，000，000元，公司在本次擬中標項目所占合同金額比例尚需與天津市華水自來水建設有限公司協商確定。

易見股份(12.840,?0.00,?0.00%)：實控人變更為國務院國資委

易見股份31日晚間公告，云南世博旅游控股集團有限公司與公司控股股東九天控股簽署了《補充協議》，世博旅游集團擬對九天控股進行增資取得九天控股40%的股份，同時冷天輝、冷天晴和冷麗芬對所持九天控股的股權進行調整。本次增資事宜完成后，世博旅游集團持有九天控股40%的股份，冷天輝持有九天控股30.62%的股份，冷天晴持有九天控股29.38%的股份，冷麗芬不再持有九天控股的股份，冷天輝和冷天晴同意通過協議安排和公司章程的約定，保證世博旅游集團取得九天控股的實際控制權。本次增資完成后，世博旅游集團將通過九天控股間接持有公司37.17%的股權，公司的實際控制人將由冷天輝先生變更為國務院國資委。

龐大集團(3.030,?-0.03,?-0.98%)7.3億元出售子公司股權

龐大集團31日晚間公告，公司擬向沈陽融創置業有限公司轉讓公司持有的沈陽龐大置業有限公司70%的股權，本次交易的對價合計為73，020.60萬元人民幣（其中股權轉讓款為14，000.00萬元，債權代償款為59，020.60萬元），本次交易預計給本公司帶來的收益為3，611.32萬元，本次交易的對價將全部以現金方式支付。

鐵漢生態(11.820,?-0.58,?-4.68%)?：聯合中標4.95億元PPP項目

鐵漢生態（300197）5月31日晚公告，近日，公司與公司控股子公司環發環保 、恒誠建筑組成的投標聯合體，成為“保山市騰沖邊境經濟合作區供排水 PPP項目”的中標單位，項目工程概算投資4.95億元。項目建設期約2年，預計對公司2017年及今后年度經營業績產生積極影響。

顧家家居(51.660,?-0.04,?-0.08%)?：將進入恒大材料供應商名錄

顧家家居（603816）5月31日晚間公告，公司與恒大材料簽署戰略合作框架協議，公司將進入恒大材料及恒大材料關聯公司的供應商名錄，恒大材料意向采購金額為2017年至2019年約10億元，2017年至2021年約20億元。同時，在同等條件下，恒大材料將優先向公司采購恒大酒店、會所、售樓部等統供家具 產品。據悉，恒大地產擁有恒大材料100%的股權。

順威股份(27.010,?0.32,?1.20%)：終止收購熊貓新能源

順威股份（002676）5月31日晚公告，終止收購熊貓新能源有限公司100%股權。今年3月，公司與熊貓新能源全部股東簽訂股權轉讓協議，約定公司以1億元收購熊貓新能源100%股權，此次股權轉讓以西部利得基金協議轉讓全部股份給華信超越投資為前提。鑒于西部利得基金與華信超越投資已終止相關股權轉讓，各方同意解除此前簽署的股權轉讓協議。

銀江股份(14.070,?-0.24,?-1.68%)：終止重大資產重組改為現金方式收購

銀江股份（300020）5月31日晚公告，公司原本擬以發行股份及支付現金方式購買智途科技39.12%股權和杭州清普70%股權，且已獲證監會通過。但由于全國股轉系統尚未建立非交易過戶的業務流程及具體實施管理辦法，一直無法辦理智途科技股權過戶手續，導致重組批文到期自動失效，公司決定終止此次重大資產重組，改為以現金方式完成上述投資。此外，公司擬轉讓亞太安訊100%股權，轉讓價2.7億元。

升華拜克(9.040,?-0.05,?-0.55%)：擬變更簡稱為“瀚葉股份”

升華拜克（600226）5月31日晚間公告，由于公司主業調整及公司控股股東發生變更，且公司名稱已變更為“浙江瀚葉股份有限公司”，因此公司董事會同意公司股票簡稱由“升華拜克”變更為“瀚葉股份”。公司變更股票簡稱尚需向上交所申請，經上交所審核同意后方可實施。

魯豐環保：6月1日起簡稱變更為“宏創控股(8.800,?0.80,?10.00%)”

魯豐環保（002379）5月31日晚公告，根據公司業務發展和品牌建設的實際需要，為明確公司行業屬性及產品定位，公司名稱變更為山東宏創鋁業控股股份有限公司。經申請，并經深交所核準，公司證券簡稱自6月1日起由“魯豐環保”變更為“宏創控股”。

遠光軟件(10.230,?-0.03,?-0.29%)：合作發起設立區塊鏈產業基金

遠光軟件（002063）5月31日晚公告，為布局區塊鏈產業，同時借助第三方的資源，公司及全資子公司遠光資本擬與啟迪創業投資、廣西啟迪數字、啟迪創新合作，共同發起成立啟迪遠光區塊鏈產業基金?；鹨幠?億元，公司作為有限合伙人認繳4500萬元，其他向社會募集，如募集不足，公司以補充認繳不超過6000萬元。

漳澤電力(3.390,?0.00,?0.00%)：擬3億收購控股股東所持同達熱電 51%股權

漳澤電力（000767）5月31日晚公告，為履行公司控股股東大同煤礦集團在重大資產重組中對規范上市公司同業競爭和關聯交易的承諾，公司擬收購大同煤礦集團持有的同達熱電51%股權，交易價3.09億元。收購完成后，同達熱電將成為公司的控股子公司。

光線傳媒(8.140,?0.01,?0.12%)：1.3億轉讓捷通無限股權優化資源配置

光線傳媒（300251）5月31日晚公告，因捷通無限的主營與天津貓眼相近，公司擬將持有的捷通無限68.55%的股權，以1.3億元轉讓給天津貓眼。因公司控股股東光線控股持有天津貓眼38.4%股權，公司持有天津貓眼19%股權，此次交易構成關聯交易。捷通無限旗下的“網票網”是電影 行業的電商整合平臺及電子票務運營平臺，為用戶提供一站式的觀影服務。此次交易有助于優化公司資源配置。

常山藥業(8.680,?-0.06,?-0.69%)：擬在雄安新區建立腫瘤醫院 和血透中心

常山藥業擬通過三個方面推進助力雄安新區建設：（1）在雄安新區建立腫瘤醫院和血透中心等方式積極布局醫療服務 ，承接北京轉移過來的醫療服務功能；（2）在雄安新區設立藥物研究院，進一步增強與國內外藥物研發機構的合作，引進高端研發人才，提高研發水平；（3）借助設立產業基金等方式，通過并購重組 整合雄安新區及其周邊醫藥生產企業。在雄安新區建設的發展規劃短期內對公司生產經營不會產生重大影響。

·增持 減持·

方大集團(7.050,?-0.03,?-0.42%)獲實控人增持107.97萬股

紅豆股份(6.540,?-0.14,?-2.10%)控股股東計劃增持1%-3%股份

冠昊生物(24.070,?-0.99,?-3.95%)控股股東或實控人擬增持不低于3%公司股份

華邦健康(7.920,?-0.02,?-0.25%)獲控股股東增持逾2300萬股擬繼續增持

長園集團(12.400,?-0.06,?-0.48%)股東計劃增持不超7%股份

東方銀星(28.210,?-0.61,?-2.12%)：中庚集團累計增持2.02%股份

奧馬電器(20.400,?0.05,?0.25%)：實控人近日增持股份

歐菲光(39.050,?0.47,?1.22%)：第六期員工持股計劃 已增持超1億元

東方園林(16.020,?0.02,?0.12%)?遭股東中泰資管減持3943萬股

新規后首例減持預告花落三六五網(18.660,?0.11,?0.59%)股東邢煒擬減持不超30萬股

依米康(12.180,?0.12,?1.00%)：上海亨升累計減持309萬股

·停復盤公告·

無

·限售股解禁·

002103?廣博股份(15.670,?0.17,?1.10%)

002635?安潔科技(32.500,?0.00,?0.00%)

300049?福瑞股份(16.700,?-0.55,?-3.19%)

300070?碧水源(18.560,?0.00,?0.00%)

600090?同濟堂(8.740,?0.09,?1.04%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

002151 北斗 星通 2017-06-0109：30 停牌 重大事項

150184 環保A 2017-06-0109：30 2017-06-02 09：30 停牌1天 重大事項

150233 傳媒業A 2017-06-0109：30 2017-06-02 09：30 停牌1天 重大事項