大盤參考

從盤面來看，在雄安概念股出現嚴重分化后，近期抱團的資金又開始各自為戰，這直接導致存量博弈環境下的極端分化行情再度上演：一方面，主力深度介入、前期股價嚴重超跌、業績超預期的這幾類強勢股在資金流入下迸發出不俗的賺錢效應。

對于后期市場走向，由于缺乏足夠的支持，在沒有重大利好以及資金援馳的前提下，不要對大盤的反彈抱太大希望。但與此同時，經過大幅下挫之后的大盤不具備再度大跌的機會，加上指數距離年線的空間也不大。后期市場可能出現的調整也是基于3100點附近的筑底過程，此時不宜太過悲觀。

【要聞盤點】

證監會：準確研判各種風險 不放過一個風險隱患

要把防控金融風險放到更加重要的位置，全面梳理資本市場各項風險點，自覺維護和依靠金融監管協調機制，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

點評：“金融活經濟活，金融穩經濟穩”，全面分析了當前金融形勢，對維護金融安全，防范和化解金融風險作出了全面部署，提出了新形勢下維護金融安全的6項重點任務。

美聯儲將維持利率不變 六月是否加息須看就業數據

當美國經濟指標與美聯儲長期目標出現矛盾時，美聯儲是否會繼續此前的加息軌道？這是北京時間5月4日凌晨公布的美聯儲政策決定的焦點。市場預計，美聯儲此次決議將維持利率目標區間在0.75%至1.00%的水平不變，暫時按兵不動，但有可能暗示6月將會升息。

點評：市場預計，美聯儲或將釋放出這樣的信號：2017年第一季度美國經濟增速放緩只是暫時的現象，不會妨礙其在2017年的加息計劃；美聯儲今年還會再加息兩次。

重要股東“買買買” 多家上市公司獲增持

近期市場人氣不佳，上市公司重要股東或董監高頻頻增持或發布增持計劃，表達對公司的信心。

點評：多家公司增持的現象也體現了高管對市場的信心。

央行大概率將保持流動性倒逼壓力 放松無望

貨幣市場緊張氛圍有增無減，資金利率整體重返升勢，疊加最近銀行間質押式回購開盤利率上行，圍繞央行貨幣政策及流動性走向的猜測進一步增多。

點評：業內人士指出，在金融去杠桿大背景下，監管方向是一致的，一只手硬，另一只手未必就會松。

雄安新區初期建設投資或達5000億 PPP成招商引資重要工具

國家發展改革委主任何立峰表示，將會把深化體制機制改革作為新區發展的制度保障。探索新區管理新模式，深化行政管理體制改革；探索新區投融資體制改革，建立長期穩定的資金投入機制，吸引社會資本參與新區建設。

點評：初步預測，未來五年，雄安新區的PPP項目年新增總量將超過1000億元。

養老金投資有望增500億 收益差考驗配置功力

中部某省有望調500億元基本養老保險基金委托全國社?；鹄硎聲顿Y運營，在目前7個省區市的基礎上，此舉將使養老金委托投資合同總金額增至4000億元以上。

點評：權威人士表示，所謂“養老金入市”并不意味著養老金將動用所限定的投資比例全部直投股票，全國社?；鹄硎聲妮^長期限考慮資金在各大類資產上的配置問題。

24只安邦概念股首次被市場嫌棄 12股市盈率跌破10倍

一度備受追捧的安邦概念股，近期在二級市場上忽然變成利空因素，多只個股都出現較大波動，在創造了一個熱門資本話題的同時，也帶來了真金白銀的籌碼博弈。

點評：此時是順勢出走，還是逆勢殺入，成為擺在許多銀粉、地產粉面前的現實命題。

【新股申購】

展鵬科技和香山股份5月4日申購指南

展鵬科技此次發行總數為5200萬股，網上發行2000萬股，發行市盈率為22.98倍，申購代碼：732488，申購價格：7.67元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量1000股整數倍。

香山股份此次發行總數為2767萬股，網上發行1100萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼：002870，申購價格：20.44元，單一帳戶申購上限11000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
據紐約調研公司JL Warren Capital的數據顯示，一季度特斯拉向中國出口了4799輛Model S和Model X電動汽車 ，同比增長超過兩倍。有業內人士預計，若保持此增速，特斯拉今年在中國市場的銷售收入有望實現翻倍，達到20億美元，中國市場的占比將進一步提升。	均勝電子、國機汽車、萬豐奧威
機構研報認為，即使各廠家因維生素C價格上漲而提高產能，可以提高的空間也有限。其次，鑒于我國對于環保的要求逐漸提升，批準新建維生素C廠的可能性較低，行業目前沒有大規模產量提升的跡象。	東北制藥、華北制藥
自2015年下半年以來，隨著一致性評價的實施和新藥 審批的提速，CRO（醫藥研發合同外包服務機構）行業正逐步復蘇。按照有關要求，2018年年底前，必須完成289個基藥品種的仿制藥一致性評價。隨著時間點臨近，一致性評價的訂單潮已經初現。	博濟醫藥、泰格醫藥
據調研，今年以來，石墨電極下游需求有所好轉，一方面國內煉鋼廠中頻爐轉換為電爐，另一方面企業新增電爐也增加了石墨電極需求。從供給端看，受環保 因素影響，河北等地小企業關停，導致供應量減少。	方大炭素
業內人士表示，一旦C919完成首飛，就意味著我國C919大飛機工程將取得階段性成果，將有助于國產大飛機產業集群的加速成型。從公開披露的信息來看，C919售價在5000萬美元/架左右，意味著C919累計訂單總金額達到285億美元。	華力創通、日發精機
數據顯示，截至2016年底，全國147個城市28個縣已累計開工建設城市地下綜合管廊2005公里。據蘭格鋼鐵研究中心預測，住建部2017年計劃將新開工地下綜合管廊2000公里以上。地下管廊 長期投資空間巨大。	中國中治、新興鑄管

【公告掘金】

浙大網新(12.610,?0.15,?1.20%)與螞蟻金服簽訂合作協議布局“互聯網+”

浙大網新3日晚間公告，公司與浙江螞蟻小微金融服務 集團股份有限公司就雙方在“互聯網+ 人社”、“互聯網+醫療”領域開展業務合作，為個人及相關機構提供深度創新的產品與服務相關事宜，達成合作意向，并于近日簽訂了《框架合作協議》。

江特電機(9.850,?0.10,?1.03%)?與珠海銀隆子公司簽訂26.55億元銷售合同

江特電機3日晚間公告，公司全資子公司江蘇九龍汽車 制造有限公司與珠海廣通汽車有限公司于2017年5月3日簽訂《采購合同》：自采購合同簽署之日起的一年內，廣通汽車擬采購九龍汽車生產的純電動艾菲汽車和4.9米艾菲廂式物流車。采購金額合計為26.55億元，占2016年公司經審計營業總收入的88.95 %，對公司2017年和2018年業績產生積極重大影響。廣通汽車為珠海銀隆新能源 有限公司全資子公司。

海陸重工(10.060,?0.00,?0.00%)：重組擬收購光伏行業 資產

海陸重工3日晚間公告，公司擬以發行股份及支付現金購買資產的標的公司為寧夏江南集成科技有限公司，屬光伏行業，其控股股東及實際控制人為自然人 吳衛文。同時向不超過十名特定對象發行股份募集配套資金。

水晶光電(21.120,?0.00,?0.00%)終止非公開發行股票事項擬發行可轉債募資12億元

水晶光電3日晚間公告，鑒于再融資政策法規、資本市場環境、融資時機等因素發生了諸多變化，公司綜合考慮內外部各種因素，決定終止本次非公開發行A股股票事項。同時，公司擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣120，000萬元（含120，000萬元），用于藍玻璃及生物識別 濾光片組立件技改項目及補充流動資金。

漢鐘精機(19.460,?1.76,?9.94%)：暫未有客戶產品應用于雄安新區地熱能 開發項目

漢鐘精機3日晚間發布股票交易異常波動公告稱，2016年12月23日，河北省發展和改革委員會、河北省國土資源廳等部門聯合下發的《河北省地熱 能開發利用“十三五”規劃》，以及2017年1月23日，國家發展改革委、國家能源局、國土資源部聯合下發《地熱能 開發利用“十三五”規劃》，針對前述規劃，公司認為，國家規劃到項目具體論證和實施需要一段過程，短期內對市場不會造成重大影響。

巨星科技(15.700,?0.00,?0.00%)擬1.25億美元收購美國Arrow公司

巨星科技3日晚間公告，公司與Masco Corporation于近日就受讓Arrow Fastener Co．， LLC 100%的股權事項簽署了《股權購買協議》。公司擬通過全資子公司美國巨星工具公司購買上述股權，合計交易價格1.25億美元（最終根據營運資金進行調整）。Arrow擁有美國手動、氣動、電動射釘槍和耗材的百年品牌ARROW，公司如完成對Arrow的收購，將會擁有一個全新的北美市場的細分領域龍頭品牌。

雛鷹農牧(5.130,?-0.23,?-4.29%)回復問詢：雄縣項目進展緩慢存在較大的不確定性

雛鷹農牧3日晚間公告回復深交所問詢函稱，2013年公司全資子公司開封雛鷹肉類加工有限公司與河北省雄縣人民政府就年屠宰生豬 100萬頭及食品加工 項目簽署了《框架協議》，項目總投資金額約5億元，占地約233畝，擬分三期建設，項目位于雄縣經濟開發區東區。9月公司在河北省雄縣發展改革局完成了該項目的備案，并取得《河北省固定資產投資項目備案證》。

韓建河山(29.970,?2.17,?7.81%)：股價異常波動無應披露未披露事項

韓建河山（603616）5月3日晚間公告，公司股票連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，屬于股票交易異常波動。經公司自查并向控股股東及實際控制人詢證，不存在應披露而未披露的重大事項。

棕櫚股份(11.530,?-0.61,?-5.02%)：聯合體中標近20億元濱海養生小鎮PPP 項目

棕櫚股份（002431）5月3日晚間公告，公司3日收到《中標通知書》，確認公司與浙江新中源建設有限公司、浙江西城工程設計有限公司、廣州旭城發展投資管理有限公司聯合體為“奉化濱海養生小鎮PPP項目”的成交社會資本，項目總投資19.79億元，占公司2016年度經審計營收的50.66%。該項目簽訂正式合同并順利實施后，將對公司未來年度經營業績產生積極的影響。

成發科技(33.760,?0.73,?2.21%)、中航 動力5月9日起更改證券簡稱

成發科技（600391）、中航動力(34.070,?0.38,?1.13%)（600893）5月3日晚均發布公告，擬自5月9日起分別更名 為航發科技、航發動力，兩公司代碼保持不變。2016年5月31日，中國航空發動機 集團有限公司注冊成立，并成為兩公司的實控人，兩公司均相應更改名稱中的商號部分，主營業務未發生變化。

天翔環境(18.010,?-0.18,?-0.99%)：預中標7242萬元EPC總承包項目

天翔環境（300362）5月3日晚間公告，根據項目中標結果公示，公司為涼州區城區污水處理 廠污泥無害化處理工程EPC總承包項目社會資本方中標候選人，投資總額7241.85萬元，占公司2016年度經審計營業總收入的6.74%。公司稱，項目對公司實現環保 發展戰略，開拓市政污水處理 廠污泥無害化EPC項目的業務領域具有重要意義。

陽光城(5.360,?0.04,?0.75%)：擬17.9億元收購廣信江灣新城

陽光城（000671）5月3日晚間公告，公司全資子公司利碧輝澤房地產 或指定的其他全資子公司擬以17.9億元收購中保國際、澤亮物業、匯來投資等持有的廣信江灣新城100%股權。公告稱，江灣新城項目處于廣州市越秀區核心腹地，本次交易有利于公司實施“3+1+X”（長三角 、珠三角 、京津冀+ 大福建+戰略城市點）的發展戰略，靈活利用并購等手段多元化、有節奏地獲取新的項目資源。

東凌國際(15.350,?-0.10,?-0.65%)：大股東要求公司制止二股東等改組董事會

東凌國際（000893）5月3日晚公告，公司大股東東凌實業向董事會發來函件，要求公司立即制止二股東中農集團、第五大股東國購產業全盤改組公司董事會的行為。東凌國際4月28日公告稱，中農集團擬組建公司第七屆董事會，董事候選人4名由中農集團提名，6人由公司國購產業提名。東凌實業就此事指出，中農集團持股比例處于不確定狀態，且國購產業提名董事行為違反相關股東大會決議，東凌實業已就該事項對中農集團提起訴訟。

\*ST沈機(8.000,?0.04,?0.50%)：控股股東與沈陽市國資委 及建設銀行(5.880,?-0.03,-0.51%)簽戰略合作框架協議

*ST沈機控股股東沈陽機床 （集團）有限責任公司與沈陽市人民政府國有資產監督管理委員會、中國建設銀行股份有限公司共同簽署戰略合作框架協議。本次簽約由中國建設銀行牽頭，將與沈陽機床集團開展總金額為100億元的項目合作，中國建設銀行將在沈陽機床集團降杠桿、進行行業整合等方面提供金融支持。

·高送轉 ·

紅墻股份(54.690,?0.88,?1.64%)：實施每10股轉5股派3元方案

·增持 減持·

雅百特(11.690,?-0.82,?-6.55%)：實控人擬增持不低于5000萬元

夢網榮信(12.640,?-0.16,?-1.25%)：實控人增持50萬股不排除繼續增持

必康股份(25.670,?-0.33,?-1.27%)：實控人擬12個月內增持1%-3%股份

鮑斯股份(23.030,?0.43,?1.90%)、上海新陽(29.370,?-0.28,?-0.94%)、湖北能源(4.800,0.02,?0.42%)獲董高監人員增持

電科院(12.050,?-0.20,?-1.63%)實控人計劃減持不超1600萬股

浩豐科技(14.220,?1.29,?9.98%)遭股東孟麗平減持250萬股

金力泰(12.620,?0.20,?1.61%)遭股東納路香港減持590萬股

巨力索具(11.170,?-0.99,?-8.14%)：實控人5月2日減持1065萬股

萬里石(19.950,?-0.51,?-2.49%)遭股東上海祥禾清倉減持7.13%股份

·停復盤公告·

華仁藥業(10.600,?0.00,?0.00%)簽訂腎病診療領域合作框架協議 4日起復牌

華仁藥業3日晚間公告，公司與山東諾安諾泰信息系統有限公司于2017年5月3日簽署了《戰略合作框架協議》，基于雙方在各自領域的資源和技術優勢以及廣闊的市場前景，雙方決定在腎病診療領域，搭建以腹膜透析產品+醫療服務 +醫聯體為基礎的腎病分級診療管理服務平臺，打造華仁血液凈化領域的全產業鏈生態 圈。公司股票將于2017年5月4日開市時起復牌。

新華百貨(23.410,?0.00,?0.00%)?：高送轉議案未獲董事會通過 4日復牌

新華百貨3日晚間公告，公司董事會關于高轉增議案的審議結果：公司第七屆董事會第十次會議審議未通過高轉增議案，該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審。公司董事會認為：目前零售行業 的發展受多方面不利因素的影響，行業增長壓力較大，形勢比較嚴峻，進行高比例轉增股本，不符合公司經營發展的實際情況和長遠發展利益，也不會實質提升股東權益，相關股東的提議不具有可行性。

上海寶銀及其一致人上海兆贏提議，擬以公司總股本為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增8股，共轉增180，505，024股。

無錫銀行(19.710,?1.79,?9.99%)4日起停牌核查股價異動

無錫銀行3日晚間公告，公司5月2日、5月3日連續二個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動。公司近期經營情況正常，公司正在就股票交易異常波動情況進行必要的核查，經申請，公司股票自2017年5月4日起停牌。公司將加快核查工作進度，及時披露相關核查結果并復牌。

·限售股解禁·

000501?鄂武商A(22.650,?0.22,?0.98%)

002661?克明面業(16.600,?0.11,?0.67%)

300269?聯建光電(21.300,?0.21,?1.00%)

300270?中威電子(12.060,?-0.02,?-0.17%)

300324?旋極信息(19.890,?0.54,?2.79%)

300456?耐威科技(39.840,?0.09,?0.23%)

300511?雪榕生物(34.800,?-0.09,?-0.26%)

600497?馳宏鋅鍺(6.080,?-0.02,?-0.33%)

600499?科達潔能(8.000,?0.08,?1.01%)

600807?天業股份(13.730,?0.00,?0.00%)

603158?騰龍股份(24.750,?0.11,?0.45%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000099?中信海直(11.260,?0.11,?0.99%)?2017-05-0409：30 停牌 重大事項

000582 北部灣 港 2017-05-0409：30 停牌 重大事項

300110 華仁藥業 2017-05-0409：30 2017-05-04 09：30 取消停牌 重大事項