大盤參考

分析人士認為，次新股熊市或許只是中繼而非剛剛開始，盡管市場上仍時不時的出現(xiàn)張家港行(23.170,?-2.57,?-9.98%)、和勝股份(38.470,?-4.27,?-9.99%)等大妖股，也無法掩飾整體的低迷。數(shù)據(jù)顯示，繼去年深次新股指數(shù)暴跌超20%后，今年以來該指數(shù)再度重挫超過16%。暴漲之后暴跌，幾乎是次新股行情的標(biāo)準(zhǔn)配置，即便是今年上市的次新股，在行情還算不錯的當(dāng)下，也難逃這一規(guī)律。

機構(gòu)表示，雄安新區(qū)概念的炒作仍有望維持一段時間，但切記要買一二線龍頭股。從目前的市場情況看，一線龍頭顯然是產(chǎn)生于基建房地產(chǎn)港口相關(guān)的概念股中，可以統(tǒng)稱為基建雄安。

【要聞盤點】

劉士余講話指路監(jiān)管新動向 高送轉(zhuǎn)專項檢查將開啟

有的上市公司財務(wù)造假，有的用高送轉(zhuǎn)來助長股價投機，一些‘忽悠式’、‘跟風(fēng)式’重組已成市場頑疾。還有的上市公司根本沒有市場競爭力和主營業(yè)務(wù)，但其大股東和董監(jiān)高拉抬股價高位套現(xiàn)，超比例減持甚至清倉式減持，市場人士講叫‘吃相’很難看，被套的廣大中小投資者有苦難言。

點評：下一步證監(jiān)會將結(jié)合嚴格“高送轉(zhuǎn)”監(jiān)管開展專項檢查，對未按規(guī)定和公司章程分紅的公司，依規(guī)采取行政監(jiān)管措施。

聯(lián)通領(lǐng)銜揭幕混改大戲 第二批央企混改試點醞釀中

首批6家央企混改試點方案近期有望加快批復(fù)出臺。今年央企混改將進一步擴圍，第二批試點目前正在醞釀之中，有望年內(nèi)啟動。

點評：機構(gòu)認為，從二季度到下半年，民航、軍工、油氣領(lǐng)域的混改投資機會值得關(guān)注。

恒源煤電一季度凈利潤增長59倍 多家公司公布季報

恒源煤電(9.010,?0.03,?0.33%)發(fā)布公告稱，公司預(yù)計2017年一季度凈利潤2.87億左右，同比增長約5878.06%，上年同期凈利潤為480.09萬。

點評：一季報將拉開序幕，業(yè)績大幅預(yù)增的股票或受資金青睞。

創(chuàng)業(yè)板過會存量已消化 即審即發(fā)時代或?qū)⑴R近

隨著IPO常態(tài)化發(fā)行，將會逐漸消化此前經(jīng)歷過數(shù)次IPO暫停的企業(yè)，類似萬通智控這樣的企業(yè)將會越來越多，IPO時間成本將進一步降低。創(chuàng)業(yè)板IPO審核正在迎來“即審即發(fā)”的時代。

點評：IPO發(fā)審常態(tài)化下，企業(yè)IPO時間成本在逐漸減少，但證監(jiān)會的監(jiān)管要求也隨之水漲船高。這一新情況在最近的數(shù)據(jù)和個案中體現(xiàn)得越發(fā)明顯。

地緣政治緊張局勢支撐避險買需 美股周一高開

美股周一小幅高開。地緣政治風(fēng)險仍是市場關(guān)注焦點。投資者懷疑美國總統(tǒng)大選后的美股上漲趨勢是否已經(jīng)動力耗盡。其他市場面，原油期貨價格走高。黃金期貨價格下跌。美元指數(shù)基本持平。亞洲與歐洲市場市場周一漲跌不一。

點評：美股主要股指的每日波動幅度非常低，很難尋找到可能主宰市場的趨勢或者主旋律。

專家：金融反腐真正的地震在后面

專家稱金融領(lǐng)域反腐目前只是地震前的征兆，近4年監(jiān)管層、銀行、券商等官員高管被查超60人。

點評：反腐專家、中國紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院原副院長表示，金融反腐進入深水區(qū)，有向縱深發(fā)展的趨勢和信號。

【新股申購】

格爾軟件和三超新材4月11日申購指南

格爾軟件此次發(fā)行總數(shù)為1525萬股，網(wǎng)上發(fā)行1525萬股，發(fā)行市盈率22.91倍，申購代碼：732232，申購價格：18.10元，單一帳戶申購上限15000股，申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。

三超新材此次發(fā)行總數(shù)為1300萬股，網(wǎng)上發(fā)行1300萬股，發(fā)行市盈率22.99倍，申購代碼：300554，申購價格：14.99元，單一帳戶申購上限13000股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
谷歌在中國棋院召開發(fā)布會，宣布5月23日-27日在烏鎮(zhèn)主辦“中國烏鎮(zhèn)·圍棋峰會”，屆時AlphaGo將再度與柯潔等為代表的中國頂尖棋手進行圍棋對弈。在發(fā)布會召開之前，新浪科技報道稱，相比于此前AlphaGo和李世石比賽的5局3勝制度， AlphaGo和柯潔對弈可能會通過3局分出勝負。	四維圖新、得潤電子、恒生電子、科大訊飛
根據(jù)“十三五 ”期間河北民航發(fā)展規(guī)劃總體目標(biāo)，河北將加速發(fā)展通用航空 ，建成通用機場大省。京津冀協(xié)同發(fā)展為國家戰(zhàn)略，雄安新區(qū)的設(shè)立，標(biāo)志著京津冀協(xié)同發(fā)展邁出了具有歷史意義的關(guān)鍵一步。雄安新區(qū)建設(shè)將成為打造京津冀機場群的一個新的有力支撐點，必將給通用航空產(chǎn)業(yè)帶來全方位的機遇。	威海廣泰、海特高新
全國兩會后，預(yù)計政府希望在關(guān)鍵領(lǐng)域的改革取得階段性成果，國企特別是央企可能會在國企改革 方面展現(xiàn)出較為積極的姿態(tài)。在央企改革加速落地背景下，市場對第二批混改名單關(guān)注度升溫。	廣深鐵路、泰山石油
量子計算機可在一些特定功能上取得上億倍性能提升，在密碼學(xué)、科學(xué)模擬、大數(shù)據(jù) 處理等領(lǐng)域具有無法比擬的優(yōu)勢。機構(gòu)研報建議從中科院技術(shù)在產(chǎn)業(yè)界的導(dǎo)入途徑中尋找投資機會。	中科曙光、浙江東方
國務(wù)院《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》提出的裝配式建筑重點推進地區(qū)，京津冀 城市群居首。《意見》強調(diào)，力爭用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%。而目前裝配式建筑占比不足5%，增長空間巨大。	精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)
作為物聯(lián)網(wǎng)核心和數(shù)據(jù)采集的核心器件，傳感器在電子信息產(chǎn)業(yè)中扮演著重要角色，不僅產(chǎn)業(yè)本身具有巨大的經(jīng)濟效益，同時也關(guān)系到國家信息安全 。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計未來5年數(shù)量將超萬億只，形成萬億市場規(guī)模。	蘇州固锝、漢威電子

【公告掘金】

真視通(61.290,?-4.20,?-6.41%)：因獨立財務(wù)顧問西南證券(6.280,?-0.02,?-0.32%)被立案調(diào)查終止資產(chǎn)重組

真視通（002771）4月10日晚公告，因公司聘請的獨立財務(wù)顧問西南證券被證監(jiān)會立案調(diào)查，導(dǎo)致真視通重大資產(chǎn)重組至今未獲得正式核準(zhǔn)文件。一方面，由于重組時間延續(xù)較長，進展未達各方預(yù)期，致使交易雙方對未來安排等相關(guān)事項產(chǎn)生不同看法；另一方面，近期國內(nèi)證券市場環(huán)境、政策等客觀情況產(chǎn)生了較大變化，標(biāo)的公司存在更多的選擇。公司對未來成功合并及整合信心不足。公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項并撤回申請文件。

美麗生態(tài)(7.040,?-0.02,?-0.28%)?：控股股東不會破產(chǎn)清算

美麗生態(tài)10日晚間公告，日前有媒體發(fā)表了《美麗生態(tài)大股東被合作方申請破產(chǎn)清算》的報道。對此，公司澄清，經(jīng)向五岳乾坤函詢，五岳乾坤表示：“法院判定公司支付林斌、林杰7500萬元股票收購款。五岳乾坤持有美麗生態(tài)17636萬股股權(quán)，市值12多億元，該訴訟案所涉金額為7500萬元，不會導(dǎo)致公司被‘破產(chǎn)清算’。”

恒通科技(27.360,?2.44,?9.79%)：未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)或存在資產(chǎn)

恒通科技（300374）4月10日晚發(fā)布股票交易異常波動公告，公司注意到投資者關(guān)注雄安新區(qū)對公司業(yè)績的影響和期待，公司確認：截至目前公司未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)或存在資產(chǎn)；雄安新區(qū)的設(shè)立與建設(shè)對公司短期經(jīng)營業(yè)績無重大實質(zhì)性影響。

　　嶺南園林(24.960,?0.00,?0.00%)?：擬5.4億元收購新港水務(wù) 90%股權(quán)

嶺南園林擬以23.52元/股發(fā)行股份，并支付現(xiàn)金2.43億元，合計作價5.4億元收購華希投資及山水泉投資所持有的北京市新港永豪水務(wù)工程有限公司90%股權(quán)。同時，公司擬非公開發(fā)行股票募集配套資金不超2.69億元。本次水治理行業(yè)并購?fù)瓿珊螅鲜泄緦⒓铀僭凇按笊鷳B(tài)”領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　華斯股份(15.200,?1.38,?9.99%)：暫時未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)

華斯股份10日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告稱，公司暫時未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)。雄安新區(qū)的設(shè)立將帶動周邊以及整個河北省的發(fā)展，但是目前國家尚未出臺關(guān)于雄安新區(qū)的建設(shè)具體時間、周期及規(guī)劃等文件，對公司具體影響尚存在不確定性。

　　張家港行：不存在應(yīng)披露而未披露的事項

張家港行10日晚間公告，公司股票連續(xù)三個交易日（2017年4月6日，2017年4月7日及2017年4月10日）收盤價格跌幅偏離值累計超過20%。公司董事會確認，公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　東方園林(19.430,?1.06,?5.77%)中標(biāo)逾6億元PPP 項目

東方園林10日晚間公告，公司中標(biāo)烏魯木齊高新區(qū) （新市區(qū)）二〇一七年園林綠化PPP項目（A包和D包），項目總投資分別為25，387.74萬元和36，027.75萬元。簽訂正式合同并順利實施后，將為公司持續(xù)發(fā)展提供業(yè)務(wù)支持。

　　同德化工(10.380,?-0.23,?-2.17%)擬2.4億元參股籌建河曲農(nóng)商行

同德化工10日晚間公告，公司擬出資不超過24，000萬元參股籌建山西河曲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，以每股面值為人民幣1元，認購河曲農(nóng)商行股份約為12000萬股，均為普通股，同時按每股不超過1元的價格，需另行購買原河曲聯(lián)社不良貸款資產(chǎn)包份額，本次出資完成后公司占河曲農(nóng)商銀總股本的比例不超過30%。

　　富春通信證券簡稱變更為“富春股份(24.400,?-1.08,?-4.24%)”

富春通信10日晚間公告，經(jīng)公司申請，并經(jīng)深圳證券交易所核準(zhǔn)，自2017年4月11日起，公司證券簡稱由“富春通信”變更為“富春股份”，英文簡稱由“Fuchun Communication”變更為“Fuchun Technology”，公司證券代碼不變，仍為“300299”。

　　外運發(fā)展(18.660,?0.17,?0.92%)：中外運和招商局完成戰(zhàn)略重組

外運發(fā)展10日晚間公告，公司接到中國外運長航集團《關(guān)于公司完成工商變更登記的通知》，中國外運長航集團的工商變更登記手續(xù)已經(jīng)最終全部完成，其出資人由國務(wù)院國資委 變更為招商局集團。據(jù)此，中國外運長航集團已成為招商局集團的全資子公司，公司因此成為招商局集團的間接控股子公司。

　　葛洲壩(12.830,?0.15,?1.18%)與四川省政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議擬投資逾2000億元

葛洲壩10日晚間公告，公司近日與四川省人民政府簽訂了《四川省人民政府中國葛洲壩集團股份有限公司戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方就共同推動加快四川基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ，特別是提高盆周城市和跨二級城市基礎(chǔ)設(shè)施水平，以及流域綜合治理達成協(xié)議。

根據(jù)相關(guān)規(guī)劃（政策），公司將重點參與四川省公路 橋梁、港口碼頭、軌道交通 、水利 水電 、環(huán)保 、市政基礎(chǔ)設(shè)施（地下綜合管廊、海綿城市 、園區(qū)開發(fā) 等）、民生工程、油氣管網(wǎng) 、裝備制造 、新能源 等領(lǐng)域項目的投資建設(shè)，“十三五”期間擬在四川投資2000億元以上。

　　中國電建(8.210,?-0.06,?-0.73%)中標(biāo)64億元EPC項目

中國電建10日晚間公告，近日，由公司下屬全資子公司中國電建集團北京勘測設(shè)計研究院有限公司、中國水利水電第六工程局有限公司、中國水利水電第八工程局有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)遼寧清原抽水蓄能電站EPC總承包項目，中標(biāo)金額約為640，096.67萬元人民幣。項目位于遼寧省撫順市清原滿族自治縣，項目裝機1800MW，項目工期約為9年。

　　蒙草生態(tài)(16.280,?0.11,?0.68%)：與西烏珠穆沁旗政府簽署2億元PPP項目

蒙草生態(tài)（300355）4月10日晚間公告，公司與西烏珠穆沁旗人民政府簽署了PPP項目合作框架協(xié)議，投資總額初步估算為2億元，占公司2016年度營收的7.03%。項目合作內(nèi)容為西烏珠穆沁旗所轄區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設(shè)，包括：退化草場修復(fù)、城市園林綠化、生態(tài)牧場、室內(nèi)生態(tài)公園等，項目合作期10年。

　　長青集團(29.880,?2.72,?10.01%)：與徐州銅山政府簽訂3.2億元合作協(xié)議

長青集團（002616）4月10日晚間公告，公司與江蘇省徐州市銅山區(qū)政府簽署了《生物質(zhì) 熱電 聯(lián)產(chǎn)項目投資合作框架協(xié)議》，投資總額約3.2億元。項目資金來源為公司自籌。項目建設(shè)主要為加快開發(fā)當(dāng)?shù)厣镔|(zhì)資源，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟 ，實現(xiàn)節(jié)能減排 ，促進項目地經(jīng)濟發(fā)展，并有效解決農(nóng)、林廢棄物的環(huán)境污染和消防 隱患。

　　航天 機電：擬1.47億美元并購韓國汽配 公司熱交換業(yè)務(wù)資產(chǎn)

航天機電(10.970,?0.00,?0.00%)（600151）4月10日晚公告，擬1.47億美元現(xiàn)金收購將汽車 非熱交換業(yè)務(wù)剝離后的erae AMS的51%股權(quán)，包括熱交換業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)和負債（除erae常熟中汽車熱交換業(yè)務(wù)資產(chǎn)）。另有權(quán)以5472萬元美元通過行使買方購買期權(quán)收購標(biāo)的公司19%股權(quán)。標(biāo)的公司為韓國汽車零部件 商，模擬業(yè)務(wù)剝離后2016年度營收、凈利為27.09億元、1.36億元，交易有助于航天機電實現(xiàn)收入及成本的協(xié)同效應(yīng)。

　　梅安森(33.430,?1.13,?3.50%)：與保定國興投資簽署合作框架協(xié)議

梅安森（300275）4月10日晚公告，公司與保定國興城市建設(shè)發(fā)展投資有限公司（以下簡稱“國興投資”）簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，就保定市鄉(xiāng)村污水處理 與運營管理等工作開展戰(zhàn)略合作，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成一致意見，簽訂該戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方圍繞美麗鄉(xiāng)村 、特色小鎮(zhèn)、智慧城市 等業(yè)務(wù)進行廣泛的深度合作。

　　浙報傳媒(20.600,?-0.13,?-0.63%)：14日起更名 “浙數(shù)文化”

浙報傳媒（600633）4月10日晚公告，鑒于公司戰(zhàn)略定位和主營業(yè)務(wù)的調(diào)整，及公司名稱已變更為“浙報數(shù)字文化集團股份有限公司”，擬自4月14日起將證券簡稱變更為“浙數(shù)文化”。浙報傳媒2017年3月披露資產(chǎn)出售方案，擬將所持有的新聞傳媒類資產(chǎn)出售給控股股東，公司未來將布局數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)、競技直播及大數(shù)據(jù) 產(chǎn)業(yè)。

·高送轉(zhuǎn)·

兆易創(chuàng)新(204.060,?-10.97,?-5.10%)：擬10轉(zhuǎn)10派5.3元

環(huán)能科技(29.150,?0.76,?2.68%)擬10轉(zhuǎn)20派1.27元

凱龍股份(73.710,?-8.19,?-10.00%)擬變更高送轉(zhuǎn)預(yù)案為10轉(zhuǎn)15派8元

百利電氣(13.000,?-0.20,?-1.52%)：擬10轉(zhuǎn)5派0.3 遭交易所問詢

沃爾核材(13.340,?-0.19,?-1.40%)：2016年凈利降八成 10轉(zhuǎn)10派0.3元

中金環(huán)境(30.410,?0.18,?0.60%)：2016年凈利同比增79% 擬10轉(zhuǎn)8派0.80元

·預(yù)增預(yù)減·

國農(nóng)科技(36.000,?0.00,?0.00%)：完成重大資產(chǎn)出售 2016年凈利增逾30倍

天澤信息(27.820,?0.00,?0.00%)2016年凈利潤增長超54倍

中國重汽(14.750,?0.25,?1.72%)一季度凈利潤預(yù)增350%-400%

廈門鎢業(yè)(21.870,?-0.38,?-1.71%)一季度凈利潤同比增長超5倍

魯西化工(5.960,?-0.04,?-0.67%)一季度業(yè)績預(yù)增 超11倍

鋅業(yè)股份(5.700,?-0.08,?-1.38%)一季度預(yù)計預(yù)增173.58%

建新礦業(yè)(8.150,?-0.44,?-5.12%)一季度預(yù)增6.5倍-8.9倍

\*ST商城(15.490,?-0.22,?-1.40%)2016年實現(xiàn)扭虧 申請撤銷退市風(fēng)險警示

華菱星馬(8.360,?0.00,?0.00%)一季度預(yù)計扭虧為盈

S佳通(26.960,?-1.42,?-5.00%)2016年度擬10派4.5元

酒鋼宏興(3.270,?0.03,?0.93%)一季度預(yù)計扭虧為盈

·增持 減持·

贏時勝(33.450,?-3.72,?-10.01%)實控人及高管承諾半年內(nèi)不減持所持股份

·停復(fù)盤公告·

瀘天化(13.220,?0.00,?0.00%)擬終止注入瀘州市國資委旗下資產(chǎn)

瀘天化10日晚間公告，公司原擬通過注入瀘州市國資委旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提升公司經(jīng)營能力，增強公司資產(chǎn)質(zhì)量，同時推進解決公司目前負債過高的問題。鑒于公司2015年實際控制人由省國資委變更為瀘州市國資委，而且近年來受市場大環(huán)境影響公司業(yè)績受到較大影響，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入 上市公司將構(gòu)成重組上市，經(jīng)向證監(jiān)會、銀監(jiān)會等監(jiān)管部門溝通匯報，并反復(fù)綜合論證，上述優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)不完全滿足重組上市條件。經(jīng)本次重大資產(chǎn)重組各方審慎研究，現(xiàn)協(xié)商一致決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。公司股票自4月11日起復(fù)牌。

嶺南園林擬5.4億元收購新港水務(wù)90%股權(quán)加速大生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局

嶺南園林10日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購華希投資及山水泉投資所持有的北京市新港永豪水務(wù)工程有限公司90%股權(quán)。新港水務(wù)90%股權(quán)的交易作價為5.4億元（含稅費），其中公司以股份支付的對價為2.97億元，以現(xiàn)金支付的對價為2.43億元。本次發(fā)行股份發(fā)行價格擬定為23.52元/股。同時，公司擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金上限為2.69億元。本次水治理行業(yè)并購?fù)瓿珊螅鲜泄緦⒓铀僭凇按笊鷳B(tài)”領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

·限售股解禁·

000606?神州易橋(11.110,?-0.35,?-3.05%)

603006?聯(lián)明股份(35.830,?0.13,?0.36%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復(fù)牌時間 期限 停牌原因

000912 瀘天化 2017-04-1109：30 2017-04-11 09：30 取消停牌 重大事項

002673?西部證券(18.280,?0.00,?0.00%)?2017-04-1109：30 2017-04-11 09：30 取消停牌 重大事項

002858?力盛賽車(36.250,?3.30,?10.02%)?2017-04-1109：30 停牌 重大事項