大盤參考

機構認為，由于當前資金緊張的預期仍在深化，資金融入方和融出方正形成一個“反饋螺旋”并相互疊加，造成利率大幅波動。預計在3月末結束前，資金利率波動加大仍將是大概率事件。

在去非標、去杠桿和防風險的監管思路下，預計央行將持續維持資金面緊平衡，但資金面隨基本面而動，在經濟增長仍面臨一定下行壓力的情況下，資金利率缺乏持續上行動力。預計后期隨著經濟增速和通脹的回落，資金面將出現階段性改善。

【要聞盤點】

齊星集團債務危機引發蝴蝶效應 A股兩公司急速澄清

齊星集團債務危機的“蝴蝶效應”，或令同處“鄒平板塊”的西王集團陷入擔保危機。受此影響，齊星集團持股3.07%的齊星鐵塔(33.390,?0.00,?0.00%)和西王集團控股34.91%的西王食品(20.540,?0.00,?0.00%)昨日雙雙大跌。當日晚間，兩公司齊發公告，對相關問題予以了說明。

點評：西王集團說不定就把自己搭進去了，據我們現在了解，齊星集團約有40億的銀行債和60億的場外債。”一位參與當天債權人會議的債權方人士。

央行連續四天暫停公開市場逆回購 資金面呈緊平衡

上周，銀行間市場曾一度出現市場資金供求高度不均衡、價格飆升的情形，相對于那時，目前市場情況已經有所好轉。

點評：分析人士稱，這一輪資金面偏緊的宏觀背景也不能忽視，央行的貨幣政策基調已經從此前的穩健偏松向目前的穩健中性轉型。

棄殼？ 趙薇交2.5億“首付”后棄購萬家文化

短短三個月之間，萬家文化(14.590,?0.00,?0.00%)之于趙薇，從炙手可熱，變為燙手的山芋。3月27日的一則公告，意味著這場裹挾著明星、高杠桿、炒殼等刺激腎上腺素的收購大戲正式以趙薇全身而退告終。

點評：但股價變動的風險卻實在的發生了，跟賣給龍薇傳媒時萬家文化的股價相比，現在已大幅受挫。這就是最顯見的損失。

滬深交易所緊盯高送轉減持“套路”

值得警惕的是，上市公司推出大比例轉增的背后，往往同相關股東減持計劃同步放出，有為后者鋪路之嫌。

點評：頻繁發生的高送轉行為，引發監管部門的高度關注。此前，證監會表示，“送轉股”屬于公司自治范疇，但是部分“內部人”將“高送轉”作為掩護其減持的工具，還伴生內幕交易、市場操縱等違法違規行為。

清理整頓一年多后 多地陸續放開私募基金登記注冊

河南省發改委、工商局日前聯合發布《鄭州龍子湖智慧島投資基金注冊與管理工作方案》。為推動投資基金向龍子湖集聚，快速做多投資基金主體，探索基金快速發展與非法集資風險防范新模式，提出基金企業登記管理的最新方案。

點評：在一年多的清理整頓后，私募行業有望重新迎來新鮮血液。

“一帶一路”合作加速推進 訂單落地有望步入上升期

通過簽訂“一帶一路”合作協議，可以促進中國與這些國家和地區的貿易和投資往來，尤其是可以促進一些基礎設施建設和產能合作大項目的順利實施，為中國企業海外并購創造有利環境，從而推動國內經濟的轉型升級。

點評：總的來看，2017年“一帶一路”將有大突破。從內部看，“一帶一路”作為我國的重大戰略，一直在加速推進。

【新股申購】

揚帆新材等三只新股今日申購

揚帆新材：申購代碼300637，申購上限1.20萬股，申購價格10.02元，公司主營引發劑、巰基化合物及衍生物等精細化工新材料。凱普生物：申購代碼300639，申購上限0.75萬股，申購價格18.39元，公司主營核酸分子診斷產品。聯泰環保：申購代碼732797，申購上限2.10萬股，申購價格5.96元，公司主營污水處理。

【行業機會】

行業利好	影響股
業內認為，國產“大飛機”三劍客（運20、AG600和C919）陸續首飛，將推動國內航空產業鏈快速發展。目前，AG600已經取得17架意向訂單 ，C919訂單數截至去年底更是達到570架，機構預計C919市場空間超過1000億美元，并將帶動金屬材料、冶金加工、數控機床、動力控制等航空產業鏈上下游環節，促進我國萬億規模的航空產業加速成長。	中航飛機、寶鈦股份
中海油宣布今年的資本支出計劃為600-700億，相比2016年完成額提高19%-39%。業內認為，油企紛紛提高資本支出計劃，油服公司業績好轉有望快于預期。	杰瑞股份、惠博普
據研究人員介紹，現有的癌癥和結核病診斷方法不但缺乏準確性，存在誤報或漏報可能，且耗時較長，不利于疾病的早發現、早治療。血液檢測新方法的特點就是準確度高，不僅可以早期診斷癌癥，檢測肺結核，也可以對傳統方法診斷困難的肺外結核、菌陰結核病、艾滋病 伴發肺結核和兒童結核病等做出診斷。	科華生物、達安基因
上周白酒板塊在成都糖酒會效應下顯著跑贏大盤，龍頭貴州茅臺股價創出歷史新高，隨后板塊出現回調，在行業景氣度仍可看好以及年報預增股。	貴州茅臺、五糧液
分析人士指出，首先，近期美聯儲官員傳遞出鴿派信號，利多有色金屬市場。其次，市場預期美國總統特朗普在醫保 議案遇挫后，或將目標轉向稅改和基建，有色金屬市場風險偏好顯著回升。此外，目前有色金屬期貨持倉方面也偏向于多頭。	云南銅業、馳宏鋅鍺、中礦資源
發改委頒布了《省級電網輸配電價定價辦法（試行）》，標志著輸配電價體系和計算方法首次在省級電網中明確，省級電網輸配電價將實現透明化。電力體制改革的核心政策已于2016年全部出臺，2017年為政策落地期，改革從局部試點向全國推進，放開配網與售電是本輪電改最大紅利。	福能股份、恒華科技、北京科銳

【公告掘金】

金浦鈦業(6.710,?0.00,?0.00%)上調鈦白粉產品價格

金浦鈦業29日晚間公告，鑒于近期各類原材料價格快速上漲、物流成本上升等因素的影響，公司產品鈦白粉成本較前期有大幅度增加。經公司價格委員會研究決定，自即日起，公司銳鈦型和金紅石型鈦白粉銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調100美元/噸。

葛洲壩(12.070,?0.00,?0.00%)擬收購巴西圣保羅圣諾倫索供水系統公司

葛洲壩29日晚間公告，公司全資子公司中國葛洲壩集團海外投資有限公司收購巴西Andrade Gutierrez Engenharia S.A．和 Constru??es e Comércio Camargo Corrêa S.A．兩公司共同持有的巴西圣保羅圣諾倫索供水系統公司100%股權，以獲取與巴西圣保羅圣諾倫索供水項目相關的特許經營權 。100%股權意向收購價格為4.57億巴西雷亞爾（約1.47億美元，最終金額以有權部門備案為準）；加上后續資本金投入等，中國葛洲壩集團海外投資有限公司因收購上述股權在本項目所需投入的總金額不超過6.20億巴西雷亞爾（約2.00億美元）。

滄州明珠(22.880,?0.00,?0.00%)濕法鋰離子電池 隔膜生產線部分投產

滄州明珠29日晚間公告，由公司全資子公司德州東鴻制膜科技有限公司投資建設“年產6，000萬平方米濕法鋰離子電池隔膜項目”中的第一條生產線的相關設備調試完畢，完成了試生產，現已開始正式投產，第二條生產線亦進入了試生產階段。該項目完工達產后，公司濕法鋰離子電池隔膜產品產能將有較大幅度的提高，很大程度緩解濕法鋰離子電池隔膜產品供不應求的局面，有利于提升公司的核心競爭力和盈利水平。

亞夏汽車(11.450,?0.00,?0.00%)子公司與滴滴出行簽署合作協議

亞夏汽車29日晚間公告，公司全資子公司蕪湖福兆汽車銷售 有限公司、合肥亞馳汽車銷售服務有限公司與滴滴出行簽署《汽車租賃服務合作協議》，協議有效期為12個月。本協議的簽訂將促進公司網約出租車 融資租賃 業務的快速發展，同時也為公司網約車的發展帶來商機，并產生協同效應帶動公司燃油 車及新能源汽車 銷售、汽車售后維修、保險業務的增長。

永安藥業(23.430,?0.00,?0.00%)擬擴建年產3萬噸牛磺酸食品添加劑項目

永安藥業29日晚間公告，公司擬擴建年產3萬噸牛磺酸食品添加劑項目。項目計劃投資3.3億元人民幣，所需資金為公司自有資金。項目達產后，預計年均可實現銷售收入52650萬元（含稅），稅前利潤總額20733.90萬元。

公司披露2016年年報 。2016年實現營業收入549，399，724.97元，同比下降1.17%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤62，297，040.94元，同比增長253.71%；基本每股收益0.330元/股。公司2016年度利潤分配預案為：以2017年2月10日總股本196，455，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利 1.00元（含稅）。

智云股份(61.400,?0.00,?0.00%)：簽1.61億元設備銷售合同

智云股份（300097）3月29日晚間公告，公司全資子公司鑫三力3月29日與宸美光電簽署了設備買賣合同，合同標的為Bonding類、點膠類設備。合同金額合計1.61億元，占公司2015年營業收入的38.35%。

齊星鐵塔：齊星集團持股比例較低 對公司不構成控制關系

齊星鐵塔（002359）3月29日晚公告，原控股股東齊星集團2014年將公司股份7875萬股過戶至龍躍實業，自此，公司控股股東變更為龍躍實業。目前，公司與齊星集團及其下屬公司均不存在任何形式的互相擔保。齊星集團持有公司1280萬股，占比3.07%，持股比例較低，對上市公司構不成控制關系。齊星鐵塔股價今日大跌逾9%。據媒體報道，齊星集團如今已基本全面停產，背負上百億債務。

·高送轉 ·

凱中精密(55.200,?0.00,?0.00%)擬10轉10派2.778元

全筑股份(30.670,?0.00,?0.00%)2016年度擬10轉20派0.6元

飛科電器(47.500,?0.00,?0.00%)2016年度擬10派10元

元力股份(59.210,?0.00,?0.00%)擬10送2轉18派2元

凱萊英(141.850,?0.00,?0.00%)：去年每股收益2.75元 擬10轉10派5

濰柴動力(11.200,?0.00,?0.00%)：擬10送10派2.5 預計今年銷售破千億

思創醫惠(23.860,?0.00,?0.00%)：擬10轉8派2.5 一季度小幅預增

云海金屬(20.550,?0.00,?0.00%)2016年凈利潤增長超4倍 擬10轉10派1元

蘇泊爾(38.920,?0.00,?0.00%)2016年凈利潤增兩成 擬10送3派7.7元

佛山照明(10.590,?0.00,?0.00%)?2016年凈利大增19倍 擬10派4.2元

·預增預減·

江粉磁材(11.460,?0.00,?0.00%)一季度業績預增 超6倍

神州數碼(24.450,?0.00,?0.00%)2016年度盈利4.03億元 同比增近18倍

三鋼閩光(13.230,?0.00,?0.00%)一季度業績預增超8倍

金安國紀(18.700,?0.00,?0.00%)一季度業績預增250%-300%

本鋼板材(5.820,?0.00,?0.00%)2016年盈利7.81億元 同比扭虧

申萬宏源(6.230,?0.00,?0.00%)2016年盈利54億元 同比下降逾五成

中國中車(10.500,?0.00,?0.00%)2016年盈利113億元 擬10派2.1元

華茂股份(6.090,?0.00,?0.00%)收到國泰君安(18.140,?0.00,?0.00%)現金紅利3716萬元

馬鋼股份(3.340,?0.00,?0.00%)2016年盈利12.3億元 同比扭虧

佛山照明2016年凈利大增19倍 擬10派4.2元

本鋼板材2016年盈利7.81億元 同比扭虧

·增持 減持·

中信銀行(6.600,?0.00,?0.00%)：獲中信股份累計增持1.79%股權

交大昂立(6.860,?0.00,?0.00%)減持560萬股國泰君安 獲利逾2000萬元

長青集團(24.680,?0.00,?0.00%)：擬10轉10 實控人及董事或減持

元力股份：控股股東緊急取消清倉減持意向

·停復盤公告·

城投控股(20.340,?0.00,?0.00%)：吸并陽晨B股(0.000,?0.00,?NaN%)及分立上市實施完畢 31日復牌

城投控股（600649）3月29日晚間公告，公司換股吸收合并陽晨B股及分立上市事宜的主要工作已于近日實施完畢，公司股票將于3月31日復牌。

西王食品：不存在對西王集團和齊星集團的借款或擔保 股票復牌

西王食品發布澄清公告稱，截至2017年3月29日，公司不存在對西王集團及其下屬企業（公司下屬企業除外）的借款或擔保，也不存在對齊星集團及其下屬企業的借款或擔保。公司股票自3月30日開市起復牌。

證監會：得潤電子(24.120,?0.00,?0.00%)重組獲有條件通過

證監會網站3月29日消息，得潤電子（002055）發行股份購買資產申請獲有條件通過。

皮阿諾(140.260,?0.00,?0.00%)：與河南恒大設合資公司 向恒大優先銷售產品

皮阿諾（002853）3月29日晚公告，公司擬與恒大地產全資子公司河南恒大，于河南蘭考縣成立合資公司河南恒大皮阿諾家居 有限責任公司，公司持股比例60%。皮阿諾稱，當地政策優勢較為明顯，同等條件下，恒大優先采購合資公司的產品，有利于公司主業的發展壯大。

友利控股(11.850,?0.00,?0.00%)擬9億元收購天津福臻 加碼智能制造

友利控股公告，公司擬以現金9億元購買天津福臻100%的股權。本次交易完成后，天津福臻將成為公司的全資子公司；而公司也將進入智能裝備制造 行業。

·限售股解禁·

002139?拓邦股份(13.700,?0.00,?0.00%)

002292?奧飛娛樂(20.780,?0.00,?0.00%)

002616 長青集團

300050?世紀鼎利(11.450,?0.00,?0.00%)

300204?舒泰神(17.260,?0.00,?0.00%)

601021?春秋航空(37.420,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

000584 友利控股：關于公司股票復牌的公告

000639 西王食品：復牌的公告

002055 得潤電子：關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項獲得中國證監會并購重組 委審核通過暨股票復牌的公告

002681?奮達科技(12.930,?0.00,?0.00%)：關于公司股票暫不復牌的提示性公告

·上海證券交易所停復牌公告 ·

600649 城投控股：復牌提示性公告