近日，經(jīng)證監(jiān)會同意，上交所、深交所、中證登擬引入證券交易資金前端風(fēng)險控制制度，加強(qiáng)對證券公司、基金公司、保險公司等持有或租用交易單元的機(jī)構(gòu)的日常交易管理。分析稱，該制度或?qū)⑾拗啤坝钨Y”在次新股上強(qiáng)勢搶籌與封漲停行為。

點評：分析人士稱，此次滬深兩大交易所新推出的“資金前端控制制度體系”主要限制的，是大額申報的總額，雖然對于交易單元搶籌不會有太大的限制，但將限制市場游資的申報金額。

特朗普放松煤炭行業(yè)監(jiān)管 美股周二收高

美股周二收高，金融股領(lǐng)漲。特朗普簽署放松能源領(lǐng)域監(jiān)管措施的行政令，并表示將嘗試解決所有行業(yè)監(jiān)管規(guī)則中所存在的問題。美國3月消費者信心指數(shù)創(chuàng)16年新高，提振了市場情緒。

點評：資深股市分析師表示：“市場在說：‘我想明天會有壞消息。’美國經(jīng)濟(jì)有70%要靠消費者開支支撐，因此消費者信心指數(shù)很重要。”

樓市新一輪調(diào)控來襲 福州杭州等地同日發(fā)布新政

福州、杭州及廈門相繼推出房地產(chǎn)市場調(diào)控新政，引發(fā)輿論關(guān)注。其中，福州指出，3月29日起，非福州本市五城區(qū)戶籍居民家庭不得通過補(bǔ)繳個人所得稅或社會保險取得本市五城區(qū)購房資格。

點評：業(yè)內(nèi)人士表示，此輪調(diào)控出乎意料，樓市或迎來較長的冬天。

人民日報：中國證券市場“免疫力”更強(qiáng)

作為資本市場的重要組成部分，證券市場波動不僅牽動著投資者和上市公司的神經(jīng)，而且也是金融風(fēng)險的重要誘因和表現(xiàn)形式。專家指出，隨著近年來中國監(jiān)管制度的不斷完善，證券市場中信息披露不實、內(nèi)幕交易、財務(wù)造假等消極現(xiàn)象正加速得到遏制。

點評：中國證券市場持久健康發(fā)展的底氣越來越足，并且正在成為筑牢金融安全防線的堅強(qiáng)堤壩。

北上資金也是牛股推手：壕買A股2500億 這些股被大力吸籌

港交所在以往僅披露滬港通、深港通資金使用額度的基礎(chǔ)上，更進(jìn)一步，對利用這一互聯(lián)互通機(jī)制購買A股和港股的情況進(jìn)行了詳細(xì)披露，使得資金在兩地市場騰挪的面貌進(jìn)一步躍然紙上。

點評：港資通過滬股通、深股通持有超過1600只A股股票，占到滬股通和深股通標(biāo)的總數(shù)的八成以上。另一方面，被納入港股通的港股標(biāo)的中，基本所有的股票也都出現(xiàn)內(nèi)地資金的身影，兩地資金雙向“滲透”已成常態(tài)。

復(fù)星集團(tuán)CEO梁信軍辭職 旗下A股上市公司一覽

復(fù)星國際在港交所發(fā)布公告稱，梁信軍由于“健康原因”自3月28日辭任公司執(zhí)行董事、副董事長、首席執(zhí)行官及薪酬委員會委員。丁國其則同日起辭任公司執(zhí)行董事及高級副總裁。

點評：控股：復(fù)星醫(yī)藥(28.140,?0.00,?0.00%)、上海鋼聯(lián)(39.400,?0.00,?0.00%)、豫園商城(11.420,?0.00,?0.00%)、海南礦業(yè)(11.760,?0.00,?0.00%)；位列二股東：金禾實業(yè)(19.810,?0.00,?0.00%)、百聯(lián)股份(16.880,?0.00,?0.00%)、石大勝華(36.970,?0.00,0.00%)、漢森制藥(17.880,?0.00,?0.00%)、山河藥輔(37.200,?0.00,?0.00%)、中山公用(11.040,?0.00,?0.00%)；位列十大股東：三元股份(8.390,?0.00,?0.00%)、迪安診斷(31.410,?0.00,?0.00%)、德爾股份(65.940,?0.00,?0.00%)、綠城水務(wù)(11.570,?0.00,0.00%)、廣田股份、佰利聯(lián)、迪瑞醫(yī)療(35.800,?0.00,?0.00%)、全筑股份(30.580,?0.00,0.00%)、金城醫(yī)藥(25.220,?0.00,?0.00%)、ST建機(jī)。

【行業(yè)機(jī)會】

【公告掘金】

　　紅豆股份(8.560,?0.00,?0.00%)擬逾8億元出售房地產(chǎn) 業(yè)務(wù)

紅豆股份28日晚間公告，公司擬向控股股東紅豆集團(tuán)出售紅豆置業(yè)60%股權(quán)，作價81，975.834萬元。

本次交易中，公司將出售與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的全部資產(chǎn)。公司表示，本次交易完成后，上市公司將集中資 源發(fā)展服裝業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，積極培育新的業(yè)績增長點。

　　特變電工(11.260,?0.00,?0.00%)子公司擬50億投建渭南產(chǎn)業(yè)園區(qū)

特變電工28日晚間公告，公司控股公司特變電工新疆新能源 股份有限公司與陜西省渭南市人民政府簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。新能源公司擬在陜西省渭南市域內(nèi)規(guī)劃建設(shè)渭南產(chǎn)業(yè)園區(qū)，實施柔性輸電、SVG、光伏 逆變器等項目。產(chǎn)業(yè)園區(qū)、光伏風(fēng)電 項目等總投資預(yù)計50億元。

　　宏潤建設(shè)(6.670,?0.00,?0.00%)中標(biāo)9.78億元工程項目

宏潤建設(shè)28日晚間公告，公司于近日收到杭州市錢江新城建設(shè)指揮部中標(biāo)通知書，杭州市博奧隧道（原名青年路過江隧道）工程由公司中標(biāo)承建，工程中標(biāo)價97，853.63萬元。工程工期：1，260日歷天。該工程中標(biāo)價占公司2016年度營業(yè)收入11.12%，對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。

　　科陸電子(9.450,?0.00,?0.00%)近1.1億元轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)

科陸電子28日晚間公告，公司董事會同意將公司持有的全資子公司分宜縣陸輝光伏發(fā)電 有限公司100%的股權(quán)以人民幣10，963.94萬元的價格轉(zhuǎn)讓給江西省水投能源發(fā)展有限公司。本次交易完成后，公司不再持有陸輝公司股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項完成后，預(yù)計產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益約1，500萬元（最終數(shù)據(jù)以會計師事務(wù)所的審計結(jié)果為準(zhǔn)）。

　　萬家文化(14.870,?0.00,?0.00%)：龍薇傳媒未完成股份過戶上交所發(fā)函問詢

萬家文化28日晚間公告，由于公司第一大股東萬家集團(tuán)與龍薇傳媒未能在協(xié)議約定時間內(nèi)辦理完畢標(biāo)的股份的過戶登記手續(xù)，公司收到上交所下發(fā)的問詢函。上交所要求公司核實并披露龍薇傳媒未能按照協(xié)議約定辦理相關(guān)過戶手續(xù)的原因；雙方是否存在違約情形，并說明違約情形下的解決方案，以及可能對公司造成的影響；雙方后續(xù)是否有繼續(xù)履約的意愿，并根據(jù)履約意愿情況，說明下一步關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的安排。

　　第一醫(yī)藥(20.110,?0.00,?0.00%)：控股股東將由新路達(dá)變更為百聯(lián)集團(tuán)

第一醫(yī)藥公告，公司接到實控人百聯(lián)集團(tuán)通知，百聯(lián)集團(tuán)與公司第一大股東上海新路達(dá)商業(yè)（集團(tuán)）有限公司以及公司股東華聯(lián)（集團(tuán)）有限公司于3月27日分別簽訂了《百聯(lián)集團(tuán)有限公司與上海新路達(dá)商業(yè)（集團(tuán)）有限公司關(guān)于上海第一醫(yī)藥股份有限公司之股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》、《百聯(lián)集團(tuán)有限公司與華聯(lián)（集團(tuán)）有限公司關(guān)于上海第一醫(yī)藥股份有限公司之股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，擬將新路達(dá)所持公司52，185，126股股份、華聯(lián)集團(tuán)所持公司1，331，583股股份分別無償劃轉(zhuǎn)至百聯(lián)集團(tuán)直接持有。

本次劃轉(zhuǎn)事宜完成后，百聯(lián)集團(tuán)將直接持有公司股份98，021，194股，占公司股份總數(shù)的43.94%，新路達(dá)和華聯(lián)集團(tuán)將不再持有公司股份。公司控股股東將由新路達(dá)變更為百聯(lián)集團(tuán)，公司實際控制人未發(fā)生變化，仍為百聯(lián)集團(tuán)和上海市國資委。

　　中信國安(11.140,?0.00,?0.00%)?：合計持有三六零4.46%股份

中信國安28日晚間公告，公司接海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）通知，天津奇思科技有限公司已完成股份制改造，更名 為三六零科技股份有限公司。截至目前，公司作為單一LP的海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）直接持有三六零科技股份有限公司的股權(quán)比例為1.74%，加上通過天津奇信志成科技有限公司間接持有的三六零科技股份有限公司股權(quán)，合計持有三六零科技股份有限公司股權(quán)比例為 4.46%。

　　新華龍(11.210,?0.00,?0.00%)：終止重大資產(chǎn)重組

新華龍（603399）3月28日晚間公告，公司此前擬收購兩家手游 公司及一家媒體廣告經(jīng)營公司的股權(quán)，但由于近期市場環(huán)境變化使得交易各方對重要條款的理解產(chǎn)生較大差異，經(jīng)研究，決定終止上述交易。

　　連云港(7.930,?0.00,?0.00%)：公司實控人變更尚存不確定性

連云港（601008）3月28日晚間公告，公司股票連續(xù)3個交易日收盤價漲幅偏離值累計達(dá)20%，構(gòu)成股價異動。目前，江蘇省港口集團(tuán)正處于籌建過程中，公司間接控股股東連云港港口控股集團(tuán)的市級國有股權(quán)有較大可能性納入江蘇省港口集團(tuán)組建范圍，但尚需獲得江蘇國資委及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，存在不確定性，公司實控人由連云港市國資委變更為江蘇省國資委，也存在不確定性。

　　科大訊飛(35.270,?0.00,?0.00%)：與中國移動浙江公司簽戰(zhàn)略合作協(xié)議

據(jù)科大訊飛（002230）微博 消息，3月27日上午，科大訊飛與中國移動浙江公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在智慧家庭、基于大數(shù)據(jù) 的VoLTE網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、營業(yè)廳智能服務(wù)機(jī)器人(22.560,0.00,?0.00%)?等十個方向達(dá)成了合作意向，下一步雙方將成立“戰(zhàn)略合作領(lǐng)導(dǎo)小組”。這也是科大訊飛與中國移動通信集團(tuán)戰(zhàn)略合作協(xié)議在省公司的延伸和落地。

　　匯冠股份(26.830,?0.00,?0.00%)：中標(biāo)5676萬元教育信息化 工程

匯冠股份（300282）3月28日晚間公告，公司全資子公司恒峰信息技術(shù)有限公司，近日中標(biāo)東莞市慕課教育信息化工 程項目，項目金額5675.89萬元，招標(biāo)人為中國電信廣東分公司。項目包括智慧教育 云平臺、職業(yè)教育 公共服務(wù)平臺、基礎(chǔ)教育信息惠民平臺及慕課課程建設(shè)與運(yùn)營等內(nèi)容。

　　樂視網(wǎng)(31.750,?0.00,?0.00%)：樂視致新增資擴(kuò)股“債主”仁寶成股東

樂視網(wǎng)（300104）3月28日晚公告，為提升樂視致新經(jīng)營實力，滿足其資金需求，樂視致新決定進(jìn)行增資擴(kuò)股，仁寶信息技術(shù)出資7億元，占增資后樂視致新總股本的2.1507%。增資完成后，公司持有樂視致新38.5%的股權(quán)。此前有媒體報道，仁寶系樂視致新“債主”。

　　紅豆股份：擬8億出售地產(chǎn)業(yè)務(wù)集中發(fā)展服裝業(yè)

紅豆股份（600400）3月28日晚間披露資產(chǎn)出售預(yù)案，擬將所持紅豆置業(yè)60%股權(quán)出讓給控股股東紅豆集團(tuán)，交易價格8.19億元。交易后，公司將集中資源發(fā)展服裝業(yè)。該事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票將繼續(xù)停牌。紅豆股份同時披露年報 ，2016年實現(xiàn)營收30億元，同比增長13%；凈利1.59億元，同比增長95%。公司擬每10股轉(zhuǎn)增1股派1元。

　　鑫科材料(4.920,?0.00,?0.00%)：終止收購天馬影視29.9%股權(quán)

鑫科材料（600255）3月28日晚間公告，此前公司擬收購天馬影視29.9%股權(quán)。但截至目前，公司未能完成此次收購交割的全部先決條件，較約定的期限逾期11天。經(jīng)協(xié)商，公司與交易對方同意解除買賣協(xié)議，雙方均無需承擔(dān)任何后續(xù)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第一醫(yī)藥（600833）第一大股東新路達(dá)、股東華聯(lián)集團(tuán)擬將其各自所持的5218.51萬股、133.16萬股國有股無償劃轉(zhuǎn)至百聯(lián)集團(tuán)直接持有。本次劃轉(zhuǎn)實施后，百聯(lián)集團(tuán)的持股比例將由19.95%增至43.94%，成為公司新的控股股東，公司實際控制人未發(fā)生變化，仍為百聯(lián)集團(tuán)和上海市國資委；新路達(dá)和華聯(lián)集團(tuán)將不再持有公司股份。

·高送轉(zhuǎn) ·

橫河模具(44.110,?0.00,?0.00%)：去年凈利增逾四成擬10轉(zhuǎn)12派0.92

天海防務(wù)(25.330,?0.00,?0.00%)：擬10轉(zhuǎn)20派0.5 多名股東有減持計劃

中金環(huán)境(27.800,?0.00,?0.00%)：實控人提議10轉(zhuǎn)8派0.8

潤達(dá)醫(yī)療(32.290,?0.00,?0.00%)：2016年凈利增26% 10轉(zhuǎn)8派0.75

金雷風(fēng)電(58.530,?0.00,?0.00%)：擬10轉(zhuǎn)10派3.6 達(dá)晨計劃減持

·預(yù)增預(yù)減·

滬電股份(4.830,?0.00,?0.00%)2016年凈利潤增長超22倍

開元儀器(25.590,?0.00,?0.00%)一季度業(yè)績預(yù)增 400%-430%

天際股份(25.800,?0.00,?0.00%)一季度業(yè)績預(yù)增330%-380%

輝豐股份(5.080,?0.00,?0.00%)一季度業(yè)績預(yù)增160%-200%

石化 油服2016年巨虧161億元

中國恒大2016年實現(xiàn)凈利潤176億元持有現(xiàn)金3043億元

上港集團(tuán)(5.870,?0.00,?0.00%)2016年盈利69億元擬10派1.56元

三愛富(13.860,?0.00,?0.00%)2016年虧損逾3億將實施退市風(fēng)險警示

招商證券2016年凈利降五成擬10派1.89元

比亞迪(49.900,?0.00,?0.00%)2016年凈利潤50.5億元擬10派1.78元

·增持 減持·

恒大人壽兩賬戶現(xiàn)身中國中冶(5.080,?0.00,?0.00%)合計持股0.19%

中國平安(36.730,?0.00,?0.00%)：核心人員持股計劃增持1641萬股

龍星化工(13.280,?0.00,?0.00%)：長安基金再次減持2400萬股

尤洛卡(13.100,?0.00,?0.00%)遭股東減持1.59%股份

天沃科技(10.970,?0.00,?0.00%)控股股東減持4.96%股份

·停復(fù)盤公告·

麥捷科技(39.290,?0.00,?0.00%)：終止收購事項 29日復(fù)牌

麥捷科技（300319）3月28日晚間公告，公司1月3日起停牌籌劃重大事項，擬發(fā)行股份收購一家電 子元件 行業(yè)類公司。因國內(nèi)證券市場環(huán)境和政策法規(guī)等發(fā)生了較大變化，交易各方對部分關(guān)鍵條款未能在短期內(nèi)達(dá)成一致，決定終止上述事項并取消召開2017年第二次臨時股東大會。公司股票3月29日復(fù)牌。

必康股份(27.400,?0.00,?0.00%)：終止籌劃并購事項 29日復(fù)牌

必康股份（002411）3月28日晚公告，因公司與標(biāo)的公司主要股東難以在計劃時間內(nèi)就部分交易條款達(dá)成一致意見，決定終止籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。公司股票3月29日起復(fù)牌。必康股份擬籌劃購買的標(biāo)的資產(chǎn)屬于新能源、新材料 行業(yè)。

·限售股解禁·

002791?堅朗五金(47.010,?0.00,?0.00%)

300373?揚(yáng)杰科技(20.580,?0.00,?0.00%)

603861?白云電器(28.450,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

002411 必康股份：關(guān)于終止籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項暨股票復(fù)牌的公告

300118?東方日升(16.010,?0.00,?0.00%)：關(guān)于非公開發(fā)行股票進(jìn)展及復(fù)牌公告

300319 麥捷科技：關(guān)于終止籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項暨公司股票復(fù)牌的公告

300384?三聯(lián)虹普(42.150,?0.00,?0.00%)：關(guān)于非公開發(fā)行股票進(jìn)展暨復(fù)牌的公告

·上海證券交易所停復(fù)牌公告·

600209?羅頓發(fā)展(17.930,?0.00,?0.00%)：關(guān)于股票交易異常波動核查結(jié)果暨復(fù)牌公告

603085?天成自控(53.990,?0.00,?0.00%)：關(guān)于回復(fù)上海證券交易所問詢函暨股票復(fù)牌的公告

603131?上海滬工(57.260,?0.00,?0.00%)：關(guān)于回復(fù)上海證券交易所問詢函暨股票復(fù)牌的公告

603311?金海環(huán)境(27.980,?0.00,?0.00%)：復(fù)牌公告

603588?高能環(huán)境(31.490,?0.00,?0.00%)：關(guān)于對上海證券交易所問詢函的回復(fù)暨公司股票復(fù)牌的提示性公告