大盤參考

在橫盤震蕩近一個月后，伴隨美聯儲加息靴子落地，滬深兩市昨日高開高走，兩市股指以幾乎全天最高價收盤，并雙雙刷新今年以來反彈新高。與此同時，市場熱情明顯高漲，行業板塊全線飄紅，合計成交金額也明顯放大。

分析人士表示，目前A股市場仍以存量資金博弈為主，后續量能能否持續放大將成為行情能否延續的關鍵。某上市券商權益類投資負責人表示，從滬港通、深港通資金流向來看，資金持續南下趨勢明顯，包括公募、保險資金都在陸續購入基本面優秀、業績持續增長的績優股，這可能會給A股帶來資金分流的擔憂。

【要聞盤點】

萬科股權之爭結局或5月揭曉 深鐵望掌握萬科更多董事席位

萬科3月16日晚公告稱，恒大與深圳地鐵集團簽署戰略合作框架協議，恒大下屬企業將持有的約15.53億股萬科A(21.270,?0.00,?0.00%)股份表決權、提案權及參加股東大會的權利不可撤銷地委托給深圳地鐵。根據恒大當日公告，旗下子公司已將萬科股份融資質押給中信證券(16.580,?0.00,?0.00%)，并將所持有全部14.07%萬科股權的表決權委托給深圳地鐵行使，期限一年。

點評：業內人士指出，此舉意味著恒大將退出萬科董事會的席位爭奪。而深圳地鐵則獲得超過寶能方面的表決權，在萬科即將進行的董事會換屆改選中，將掌控更大主動權，“寶萬之爭”由此將進入關鍵階段。

賣股炒房開始了嗎 部分客戶贖回私募產品買房

最近，北京一家中型私募機構市場人士向基金君透露，隨著樓市再度升溫，近期陸續有幾個客戶贖回了自己的產品，主要目的就是為了買房。

點評：無論是有人贖回私募買房，還是賣掉房子投資私募進入股市，一個不爭的事實是，過去這么多年來，北京、上海、深圳這樣的一線熱門城市房價遠遠跑贏了股市指數，投資房地產得當的人的收益是要遠超買二級市場私募。

美聯儲加息靴子落地：全球資產為何大漲？

全球資本市場對美聯儲3月份加息做了充分的預期，耶倫表態的鴿派姿態，成為了本輪市場大漲的最主要動因。當地時間3月15日，美聯儲如期加息，這是十年內美聯儲的第三次加息，也表明金融危機后，隨著美國經濟的復蘇，央行終于步入了貨幣政策正常化的新階段。

點評：從以往的經驗來看，美聯儲的每次加息舉動都是一次資產價格調整的契機——美元和國債收益率的上升、全球股市尤其是新興股市的下跌。而在加息后的頭一天內，往常的市場邏輯全部失效。全球市場各類資產出現大幅度上漲。

春節后北上資金偏愛制造業 行業龍頭受追捧

春節以來的30個交易日中，北上資金通過深港通和滬港通，蜂擁進入內地制造業板塊，成為A股市場一景。以盤后深股通及滬股通十大活躍股數據統計來看，北上資金凈買入額前10的個股均以大盤藍籌為主。

點評：分析表示，今年以來的港資北上的金額明顯比去年要高，而我國1-2月份的宏觀數據也比較好看，預計今年將保持一定的凈流入，同時盈利能力較好的公司受港資關注。

今年來逾400家公司大股東減持 監管層問詢節奏不停歇

大股東正常減持本無可厚非，但部分上市公司大股東或高管借道大宗交易、協議轉讓、利用高送轉掩護等套路進行“清倉式”、“精準式”減持，不僅損害了其他公眾股東合法權益，也對中小投資者傷害頗深。

點評：除了“清倉式”減持，“精準式”減持也不少見，上市公司股東或在利空消息之前減持，或與一些機構合謀推高股價后再減持，或通過高送轉“掩護”大股東減持。

任澤平：我們正處在“真”加息周期之中

上調公開市場利率是新貨幣政策框架下的加息，是真加息不是假加息。目前，中國貨幣政策框架正處于轉軌過程中，并存著兩種加（降）息方式：一條是傳統的央行直接調整銀行存貸款利率，另一條是新的央行通過調整公開市場政策利率來影響存貸款利率和債券收益率。今年以來，央行已經連續兩次上調OMO、MLF和SLF利率來實現穩匯率、去杠桿等貨幣政策目標，標志其已成為新型貨幣政策框架下的重要政策工具。

點評：此次央行上調政策利率的目的在于對外穩匯率，對內去杠桿、防風險。

【新股申購】

廣州港今日申購

廣州港此次發行總數為69868萬股，網上發行20960.4萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼：780228，申購價格：2.29元，單一帳戶申購上限209000股，申購數量1000股整數倍。頂格申購需配市值209萬元，中簽結果公告日期為3月21日。

【行業機會】

行業利好	影響股
機構認為，作為房地產后周期產業鏈之一，家電行業有望充分受益于三四線城市商品房銷售大幅增長，尤其是裝修屬性最強的廚電細分行業以及在消費市場主要在三四線城市并渠道布局成熟完善的二線龍頭企業。	浙江美大、蘇泊爾、華帝股份、海信科龍、萬和電氣
芯片國產化是我國在信息安全 自主可控政策的實踐領域之一，作為信息技術的基礎產業，半導體集成電路 持續受到了國家政策的扶持。而存儲器是集成電路產業的基礎產品之一，產品的成熟度和產業的規模效應均較為顯著。	中穎電子、朗科科技
目前環球晶、臺勝科等主要硅晶圓廠的產能利用率均已滿載，而且臺灣及日本等硅晶圓廠均已無新增產能。隨著大陸半導體廠及三星等大企業新產能的陸續開出，硅晶圓的需求量將進一步增加。三季度硅晶圓供不應求情況將更為明確，業內預計或仍有20%上漲空間。	北方華創、長電科技
機構認為，由于供給端資源相對壟斷和需求端人口老齡化 趨勢，醫療項目盈利前景廣闊，對比發達國家醫療PPP項目的占比，未來中國醫療PPP存在十倍向上彈性空間。	神州長城、尚榮醫療
我國的磷礦 資源居世界第一，目前全世界現有黃磷生產能力約150萬t/a，中國就占75%，磷的用途廣泛，用來制造磷肥、農藥 、磷酸、洗滌劑等，中國的黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉這3種主要磷產品產量均居世界第一。	興發集團、澄星股份
機構預計，到2020年我國老年人口將達到2.48億，占總人口比例高達17%。此外，空巢率的居高不下導致傳統居家養老難以為繼，養老需求巨大。有預測認為，中國養老醫療產業 2020年將迎來5萬億元的市場空間。	魚躍醫療

【公告掘金】

北方華創(31.750,?0.00,?0.00%)子公司中標8.58億元硅棒擴建項目

北方華創16日晚間公告，公司下屬全資子公司北京北方華創真空技術有限公司于2017年3月15日收到了西安隆基硅材料股份有限公司出具的中標通知，北方華創真空中標西安隆基中寧硅棒擴建及云南硅棒擴建兩個項目，中標金額共計約85，774.40萬元，占公司2016年度經審計營業總收入162，238.74萬元的52.87%，將對公司2017年、2018年的營業收入和營業利潤產生一定的積極影響。

斯太爾(10.150,?0.00,?0.00%)終止非公開發行事項

斯太爾公告，由于公司本次擬發行的股份數量超過發行前總股本的20%，已不符合最新監管要求的相關規定，公司決定終止本次非公開發行股票事宜。

中國中鐵(8.790,?0.00,?0.00%)與四川省政府簽署合作協議

中國中鐵公告，近日，公司與四川省人民政府簽署了《戰略合作框架協議》，根據四川省“十三五 ”發展規劃和項目推進情況，結合公司發展戰略，公司爭取“十三五”期間在四川省投資3000億元人民幣，與四川省人民政府在城市軌道交通 、城際鐵路、高速公路 、大型市政基礎設施、中低速磁懸浮 等重大基礎設施項目投資建設等方面進行全面的戰略合作。具體項目合作模式包括但不限于PPP、EPC、BOT等方式。具體合作項目將采用“一事一議”原則協商推進。

美尚生態(46.850,?0.00,?0.00%)?簽署17.57億元PPP項目框架協議

美尚生態16日晚間公告，公司近日與云南省昌寧縣人民政府簽訂了《云南省昌寧縣勐波羅河治理及柯卡連接公路項目投資建設合作框架協議》，項目估算總投資17.57億元人民幣（最終投資額以竣工決算審計的總投資額為準）。該項目采用政府和社會資本合作（PPP）模式，具體運作方式為BOT（建設-運營-移交）。項目的合作期為13年，其中，建設期3年，合作運營期為10年。該協議為意向性協議，如果協議的條款充分履行，將對公司2017年及未來年度的經營業績產生積極影響。

中國恒大：將持有萬科股權表決權委托給深圳地鐵

中國恒大公告，公司董事會欣言宣布公司于2017年3月16日與深圳市地鐵集團有限公司（‘深圳地鐵集團）簽署戰略合作框架協議，據此公司將公司下屬企業所持有的萬科企業股份有限 公司（‘萬科’）1，553，210，974股A股（約占萬科總股本 14.07%）的表決權不可撤銷地委托給深圳地鐵集團行使，期限一年。 同期，公司業已將上述萬科股份融資質押給中信證券股份有限公司，期限一年。

粵水電(7.960,?0.00,?0.00%)中標7.1億元工程項目

粵水電16日晚間公告，公司收到廣州公共資源交易中心發來的《中標通知書》，確定公司為“引韓濟饒供水工程土建及安裝施工”的中標單位。工程施工中標金額為71，072.27萬元，計劃工期約42個月。

力生制藥(43.150,?0.00,?0.00%)擬終止子公司吸并及新版GMP升級改造項目

力生制藥16日晚間公告，由于市場環境變化、環保 政策日趨嚴厲等方面的影響，公司擬終止中央藥業吸收合并新冠制藥并實施新版GMP升級改造項目。該項目被終止后，新冠制藥已建成部分將閑置，公司擬將新冠制藥100%股權轉讓。中央藥業與新冠制藥均為公司全資子公司。

金杯電工(10.210,?0.00,?0.00%)申請中止審核定增方案

金杯電工16日晚間公告，由于目前市場環境和政策發生較大變化，公司擬對本次非公開發行股票方案進行調整，并向中國證監會報送了中止公司非公開發行股票申請文件審核的申請，本次中止審查的申請尚待取得中國證監會同意。

萬科：深圳地鐵集團為表決權比例最高的股東

萬科A（000002）3月16日晚公告，股東深圳市地鐵集團有限公司于當日與中國恒大集團簽署戰略合作框架協議，并與恒大下屬企業簽署委托協議，在協議生效起一年內獲委托中國恒大集團下屬十家企業所持有的萬科15.53億股（占總股本的15.31%）特定股東權利。自上述協議簽署之日起一年內，地鐵集團可行使公司共計29.38%的特定股東權利，為擁有公司表決權比例最高的股東。

道恩股份(71.190,?0.00,?0.00%)：TPV產品具較大替代空間

關于公司TPV產品競爭優勢的問題，道恩股份（002838）近日在機構調研時表示，國內TPV在汽車方面的需求目前為4-5萬噸。目前僅有少量車型使用TPV，大部分車型使用的還是傳統橡膠 ，替代空間較大。TPV在建筑密封件、水暖器材、電線電纜 、交軌墊板等方面具有巨大的潛力。注：TPV最早由美國開發，希望能夠替代橡膠，簡化成型工藝，并解決橡膠無法回收的問題。

江泉實業(10.270,?0.00,?0.00%)澄清：華盛江泉集團與公司不存在關聯關系

江泉實業（600212）3月16日晚公告，有媒體刊登原控股股東華盛江泉集團于2012年發行的企業債券未能按期完成回售的文章，其中提及“華盛江泉集團旗下上市公司江泉實業經歷重組”等相關內容。江泉實業稱，華盛江泉集團發行的企業債券與公司不存在任何關系，公司未對華盛江泉集團發行的債券提供擔保。自2016年6月24日起，華盛江泉集團與公司不存在關聯關系。

星輝娛樂(9.850,?0.00,?0.00%)：擬配股募資11億元 控股股東承諾認購

星輝娛樂（300043）3月16日晚間披露2017年度配股公開發行證券預案，擬每10股配售不超3股，可配售數量共計不超過3.73億股，募集資金總額預計不超過11.20億元，用于游戲研發項目、償還公司有息債務和補充營運資金。控股股東及實際控制人陳雁升、陳冬瓊承諾以現金形式按持股比例全額認購其可獲配售股份。

·高送轉 ·

京藍科技(28.500,?0.00,?0.00%)2016年擬10轉10派1元

中鋼國際(20.380,?0.00,?0.00%)：擬10轉8派0.5

地爾漢宇(66.820,?0.00,?0.00%)：擬10轉15派2.5 一季報預降10%-30%

·預增預減·

艾派克(28.310,?0.00,?0.00%)控股股東增持 公司股份達到1%

湖北宜化(7.080,?0.00,?0.00%)一季度預增273%-385%

平安銀行(9.520,?0.00,?0.00%)2016年盈利2.26億元 擬每10股派1.58元

·增持減持·

夢網榮信(14.910,?0.00,?0.00%)：獲實控人增持近2000萬股 或繼續增持

雅本化學(10.240,?0.00,?0.00%)實控人累計增持1.24%股份

艾派克：獲控股股東增持逾千萬股 或繼續增持

華源控股(39.160,?0.00,?0.00%)：兩股東合計減持約280萬股

皖通科技(16.650,?0.00,?0.00%)遭實控人減持近3%股份

萬潤股份(39.100,?0.00,?0.00%)：魯銀投資(9.430,?0.00,?0.00%)擬減持不超200萬股

·停復盤公告·

博信股份(21.970,?0.00,?0.00%)：控股股東終止籌劃轉讓公司股權 明日復牌

博信股份（600083）3月16日晚公告，公司控股股東烜卓發展擬通過協議轉讓的方式向與公司無關聯關系的第三方轉讓其持有的股份，可能導致公司控制權變更。在停牌期間，烜卓發展與交易對方未能就本次股份轉讓具體條件達成一致，烜卓發展認為交易已無法推進，決定終止籌劃重大事項。公司股票17日開市起復牌。

星河生物(27.370,?0.00,?0.00%)：擬5-6億元收購友誼醫院 股權 明日復牌

星河生物（300143）3月16日晚間公告，子公司瑪西普擬現金收購友誼醫院部分股權，交易雙方簽署了框架協議，交易價格預計為5億元至6億元。公司表示，本次交易是公司實施向醫療健康 產業轉型的又一重要舉措。公司股票將于3月17日復牌。

多喜愛(47.700,?0.00,?0.00%)終止收購服裝行業電商公司 因不符合再融資新規

自1月11日開市起停牌的多喜愛今日晚間發布公告，表示終止目前正在籌劃的資產重組事項。

至于終止資產重組的原因，多喜愛表示，因證監會2 月17日修訂和發布的《上市公司非公開發行股票實施細則》、《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》相關規定，公司對照上述監管要求逐項自查，認為公司本次重大資產重組不符合“擬發行的股份數量不超過發行前總股本的20%”的規定，為保護全體股東的利益，經公司審慎研究，決定終止籌劃本次重大資產重組事項。

多喜愛公告顯示，此前擬重組的標的公司為紡織服裝 行業電商公司，是一家不斷的發現與打造網絡名人與明星店鋪的電商品牌孵化公司。

多喜愛表示，由于重組雙方尚有未盡事項需要協商解決，為保護全體股東的利益，經公司申請，公司股票于 2017 年3月10日開市起繼續停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。

大西洋(5.880,?0.00,?0.00%)：控股股東擬無償劃轉股份 實控人將變更

大西洋公告，公司控股股東大西洋集團與四川發展（控股）有限責任公司簽署框架協議。大西洋集團擬將其持有的公司270，526，255股股份（占公司總股本的30.1387%）無償劃轉至四川發展或其指定的四川發展全資子公司。

本次標的股份無償劃轉實施完成后，公司控股股東及實際控制人將發生變化，公司實際控制人將由自貢市政府國有資產監督管理委員會變更為四川省政府國有資產監督管理委員會。

東方銀星(36.980,?0.00,?0.00%)：中庚集團溢價五成受讓公司29.98%股份 耗資21.5億

東方銀星公告，公司控股股東晉中東鑫與中庚集團簽署股份轉讓協議，將其持有的3837萬股公司股份轉讓給中庚集團，轉讓價格為56.03元/股，較公司最新股價溢價51.5%，轉讓價合計21.5億元。本次轉讓完成后，中庚集團將持有3837萬股，占公司總股本29.98%；晉中東鑫將持有258.57萬股，占公司總股本2.02%，這將導致公司實際控制人發生變化。

證監會：金冠電氣(34.910,?0.00,?0.00%)、賽為智能(20.020,?0.00,?0.00%)并購重組 過會

證監會3月16日晚公告，證監會并購重組委第13次會議于3月16日上午召開，根據審核結果，金冠電氣（300510）及賽為智能（300044）發行股份購買資產獲無條件通過。

·限售股解禁·

000902?新洋豐(9.530,?0.00,?0.00%)

002256?兆新股份(6.290,?0.00,?0.00%)

002327?富安娜(9.440,?0.00,?0.00%)

002371 北方華創

002740?愛迪爾(16.060,?0.00,?0.00%)

300049?福瑞股份(20.570,?0.00,?0.00%)

300442?普麗盛(42.990,?0.00,?0.00%)

600616?金楓酒業(12.920,?0.00,?0.00%)

603789?星光農機(27.650,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

002128?露天煤業(9.000,?0.00,?0.00%)?2017-03-17 09：30 停牌 重大事項

002761 多喜愛 2017-03-17 09：30 2017-03-17 09：30 取消停牌 重大事項

002839?張家港行(29.450,?0.00,?0.00%)?2017-03-17 09：30 停牌 重大事項

300044 賽為智能 2017-03-17 09：30 2017-03-17 09：30 取消停牌 重大事項

300081?恒信移動(15.940,?0.00,?0.00%)?2017-03-17 09：30 2017-03-17 09：30 取消停牌 重大事項

300143 星河生物 2017-03-17 09：30 2017-03-17 09：30 取消停牌 重大事項