大盤參考

在外圍市場走暖、管理層收緊再融資等利多因素刺激下，三大指數紛紛震蕩上行，市場預期的“春季攻勢”正在上演。機構認為，當前除滬指外，深成指、中小板指(11607.272,?-0.18,-0.00%)數、創業板指數均處于破位后的修復周期中，反彈是對前期快速下跌的修正。

短期來看，外圍市場調整壓力漸增、國內資金面難現寬松等，市場不具備指數級行情的條件。

【要聞盤點】

郭樹清回京履新刷屏！五件事告訴你為何他備受股民關注

證券行業沒有忘記已經遠離金融監管系統4年的郭樹清，以及他為證券業創新發展打下的良好基礎。

點評：一位不愿具名的證券公司掌舵人表示，2012年是證券業最幸福的年份，是真正體會到證券行業還有不被金融行業邊緣化的年份，也是相信從此可以不靠天吃飯的年份。

A股減持到底多兇猛：連續10年凈減持 連續4年千億大套現

2010年以來A股重要股東保持連續7年凈減持，其中最低減持年份出現在2012年，全年只減持了444.16億元，減持高峰出現在2015年的快牛行情下，這一年減持市值達2170.5億元。

點評：業界呼喚監管規則出臺的聲音越來越多，希望能對上市公司股東過度、惡意減持的行為加以規范，盡快制訂大股東及董監高減持新政。

收盤：美股漲跌不一 道指連續第10日創歷史新高

美股周四收盤漲跌不一，道指連續第10日創歷史新高。投資者正在權衡美國財政部長努欽關于稅改的講話。

點評：此外道指的一連串上漲同時也是去年7月份以來的最長連續上漲，當時道指同樣錄得連續9個交易日上漲。如果周四道指繼續收高，那將平該指數自2013年3月以來的最長連續上漲紀錄。

銀行低調收縮房貸：利率普遍上調至9折 放款周期拉長

近日，北京被曝出北京市銀行業自律協會制定的相關公約指出，個人住房貸款利率不低于基準利率的0.9倍，2017年房貸利率現首輪收緊。

點評：業內人士認為，受到調控政策的影響，部分銀行額度控制越發嚴格，房貸利率上浮是大概率事件。

噸鋼價站上4年新高 中鋼協發文提醒后期走勢不容樂觀

在寒冬中低迷數年后，鋼鐵市場喊了很久的春季躁動，于春節后有了些許跡象，而鋼材價格的上漲最明顯。蘭格鋼鐵云商平臺數據監測顯示，截至2月22日，國內綜合鋼材價格為4055元/噸，創下2013年3月來的新高。

點評：中鋼協在發文中指出，隨著天氣轉暖，后期市場需求將逐漸啟動，但也面臨社會庫存增加的壓力，鋼價走勢不容樂觀。

國資委：重點領域應有新突破 混改今年將深入推進

在經濟發展的新常態下，2017年國有企業改革已進入爬坡過坎、滾石上山的關鍵階段。近兩年來，在國有企業改革頂層設計基本完成、重大舉措陸續實施的背景下，國有企業在推動供給側結構性改革、促進經濟健康方面作出了積極貢獻。

點評：目前央企內部業務整合和專業化重組力度加大。此外，中央企業間共同設立基金、聯合投資、交叉持股等資本合作日益加強。

【新股申購】

至正股份和皮阿諾24日申購 頂格申購需配市值33.5萬元

至正股份此次發行總數為1870萬股，網上發行1870萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為732991，申購價格為10.61元，單一帳戶申購上限18000股，申購數量1000股整數倍。

皮阿諾此次發行總數為1560萬股，網上發行1560萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為002853，申購價格為31.03元，單一帳戶申購上限15500股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
七部委推進重要產品信息化追溯體系建設。指導意見指出，目標到2020年，初步建成全國上下一體、協同運作的重要產品追溯管理體制、統一協調的追溯標準體系和追溯信息服務體系。	芭田股份、輝豐股份、大北農、神州信息、全通教育、威創股份、拓維信息、立思辰
人社部官網發布《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）》。這是時隔八年來首次調整醫保目錄。	佐力藥業、興齊眼藥、北陸藥業、方盛制藥、樂普醫療
機構指出，盡管此前的提速降費舉措已取得一定成效，但隨著寬帶應用逐漸深入日常的工作與生活，流量保持高速增長，未來寬帶建設依然任重而道遠。	亨通光電、烽火通信
在大氣污染防治 趨嚴、能源體制改革落地在即的大環境下，今年天然氣新政將密集出爐。業內認為，制約天然氣發展的主要還是價格問題，行業市場化程度還不足。按照“管住中間、放開兩頭”的原則，天然氣價格改革先行推進。	新天然氣、重慶燃氣
業內人士認為，諾如病毒感染聚集性疫情高發于每年的11月至次年3月。今年疫情出現較去年早，疫情規模較大，而且均發生在人群集中的學校，疫情數量和影響人數較去年有所增加。	智飛生物、沃森生物
過去的三四個月時間，鈷價已經接近翻了一番，券商機構預計鈷價將進一步上漲。鈷礦的資源集中度非常高。	華友鈷業、格林美

【公告掘金】

ST慧球(11.930,?0.00,?0.00%)：顧國平等人遭終身市場禁入

ST慧球23日晚間公告，公司收到證監會4份《行政處罰及市場禁入事先告知書》。就公司涉信息披露違法違規等問題給予處罰，其中，顧國平、鮮言等責任人均遭終身市場禁入。

睿康股份(12.220,?0.25,?2.09%)擬收購美國影視公司股權

睿康股份2月23日公告，為實現公司業務快速轉型 升級，進入影視傳媒領域，推進“雙主業”布局，公司通過在香港設立的全資孫公司對外投資收購美國影視公司A&T Media，INC． 51.013%的股權，包括其擁有的“千禧年影業”100%的電影 片庫和商標。

步長制藥(91.140,?1.90,?2.13%)：公司8個產品新納入2017版醫保目錄

步長制藥23日晚間公告，經統計，公司及公司控股子公司陜西步長制藥有限公司、保定天浩制藥有限公司、邛崍天銀制藥有限公司、遼寧奧達制藥有限公司共有8個產品新納入“國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017 年版）”；公司及控股子公司遼寧奧達制藥有限公司共有3個產品退出國家醫保目錄。

華友鈷業(56.570,?5.14,?9.99%)：鈷價短期上漲過快或累積風險

華友鈷業23日晚間公告，公司連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動。 經核查，公司不存在應披露而未披露的重大信息。

公司表示，22日晚間，有媒體專題對鈷市場情況進行了報道，其中提到鈷產品一貨難求，公司部分鈷產品暫停報價。經核實，公司生產、銷售、供應情況均正常，產品銷售按照月度產銷計劃執行，部分鈷產品月度銷售計劃提前完成，暫時對部分零單不報價，后續將按照公司產銷計劃執行。

康緣藥業(18.260,?0.76,?4.34%)：公司110個藥品入選2017版醫保目錄

康緣藥業23日晚間公告，公司共有110個藥品入選了《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）》，其中公司獨家藥品 20個。 本次入選國家醫保目錄的藥品中，首次入選藥品8個，調整醫保分類藥品5個，退出國家醫保目錄藥品1個。

海正藥業(13.730,?0.42,?3.16%)：公司產品列入2017版醫保目錄

海正藥業23日晚間公告，公司及控股子公司海正輝瑞制藥有限公司共有7個產品新納入《國家醫保目錄》。此次新納入該目錄的7個產品均屬于醫保乙類品種，其中4個產品為獨家品種或獨家仿制品種，均正常生產銷售。

瀘天化(13.220,?0.00,?0.00%)：重組將以債轉股形式展開

瀘天化23日晚間披露重組進展。公司控股股東瀘天化（集團）有限責任公司與瀘州市國有資產監督管理委員會、中國銀行(3.730,?0.01,?0.27%)股份有限公司四川省分行和中國農業 銀行股份有限公司四川省分行簽署了《關于共同推進瀘天化集團轉型升級脫困的合作框架協議》。框架協議各方一致認為瀘天化集團市場化債轉股的關鍵在于解決公司債務，決定以公司為主體率先實施“以企業重大資產重組為核心、以銀行債轉股為配套、以政府政策及資源支持為保障”的轉型升級脫困方案。瀘州市國資委 承諾注入優質資產、提供利好政策等。

截至2016年年底，公司及下屬子公司債務合計約60億元，占瀘天化集團債務總量的大部分。

人福醫藥(20.430,?1.30,?6.80%)：公司產品新納入2017版醫保目錄

人福醫藥23日晚間公告，公司控股子公司宜昌人福藥業有限責任公司和新疆維吾爾藥業有限責任公司生產經銷的6種主要或獨家產品新納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）》。

康達爾(37.920,?0.00,?0.00%)取消2017年第一次臨時股東大會

康達爾23日晚間公告，公司原定于2月28日召開2017年第一次臨時股東大會，擬對《關于續聘 2016 年會計師事務所的議案》和《關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》兩項議案進行表決。

鑒于本次重大資產重組交易核心條款的談判情況近期發生較大變化，公司無法確定能在自停牌首日起累計不超過6個月內與交易對方簽署正式協議并按相關規定披露本次重大資產重組的草案等相關信息，公司決定取消《關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》。

萊茵體育：實控人擬收購英超南安普頓俱樂部股東部分股權

萊茵體育23日晚間披露重組進展，目前實際控制人、控股股東下屬的標的公司已與境外自然人 Katharina Liebherr簽署《股權收購協議》，擬收購其所持有的ST． MARY’S FOOTBALL GROUP LTD（圣瑪麗足球 集團有限公司）的部分股權，該公司持有英格蘭足球超級聯賽（Premier League）球隊——南安普頓足球俱樂部，目前上述股權收購事項正在辦理中；上市公司正組織中介機構對標的資產進行盡職調查，并與交易相關方就本次重大資產重組方案及相關事項進行進一步溝通、協商及論證。

格力電器(27.910,?-0.41,?-1.45%)：與珠海銀隆合作符合公司發展目標

格力電器23日晚間回復交易所問詢。公司表示，公司向珠海銀隆按照市場價格采購其新能源車 輛及儲能 系統將有利于進一步樹立公司節能環保 的定位，符合公司“打造百年企業”的發展目標。同時，珠海銀隆如按照市場價格從公司采購智能裝備 、模具、鑄造、汽車 空調 、電機 電控等產品，公司最終可借助本次與珠海銀隆的合作，快速切入新能源汽車產業鏈 、儲能以及電池 制造裝備領域，打造新的產業增長點。公司表示，如以上關聯交易全部完成，可為公司營業收入帶來162.4億元的增長。

此外，公司還公告稱，因工作人員失誤，公司股東大會召開地點更正為廣東省珠海市前山金雞西路公司會議室。

易成新能終止重大資產重組

易成新能公告，近日，中國證券監督管理委員會發布了《關于修訂的決定》及有關監管問答，上述政策變動對公司重大資產重組交易方案構成影響。有鑒于此，公司決定終止本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事宜。

公司承諾至少6個月內不再籌劃重大資產重組事項。

鼎泰新材(50.190,?4.56,?9.99%)將更名 “順豐控股”

鼎泰新材公告，經公司申請，并經深圳證券交易所核準，自2017年2月24日起，公司證券簡稱由“鼎泰新材”變更為“順豐控股”，公司證券代碼不變，仍為“002352”。

眾生藥業(12.980,?0.13,?1.01%)滴眼液產品入選2017版醫保目錄

眾生藥業公告，公司鹽酸 氮卓斯汀滴眼液入選《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）》。

公司核心產品復方血栓通膠囊、腦栓通膠囊一直屬于醫保目錄產品，本次也繼續入選醫保目錄2017版。鹽酸氮卓斯汀滴眼液本次入選醫保目錄2017版，對公司眼科板塊業務將產生積極影響。

北陸藥業(18.010,?0.71,?4.10%)產品九味鎮心顆粒列入2017版醫保目錄

北陸藥業公告，根據《人力資源社會保障部關于印發國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）的通知》（人社部·2017·15號），公司九味鎮心顆粒列入該藥品目錄。

此次九味鎮心顆粒列入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》，將有利于該產品的銷售及推廣，但短期不會對公司的業績產生重大影響。

太安堂(10.830,?0.29,?2.75%)產品列入2017版醫保目錄

太安堂公告，控股子公司廣東宏興集團股份有限公司生產的心靈丸、寶兒康散及全資子公司上海金皮寶制藥有限公司生產的解毒燒傷軟膏共三個產品被納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）》。此次列入醫保目錄的3個產品均為獨家品種，屬醫保乙類品種，為首次納入醫保目錄。

以上產品納入醫保目錄將對其銷售產生積極影響，對公司經營業績的影響暫無法估計。

貝達藥業(68.760,?3.62,?5.56%)產品埃克替尼納入2017版醫保藥品目錄

貝達藥業公告，公司產品埃克替尼新納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）》。

埃克替尼是我國第一個擁有自主知識產權的治療肺癌的靶向藥，本次納入國家醫保《藥品目錄》將有利于產品的銷售，對公司經營業績的影響暫無法估計。

雪峰科技(9.120,?0.09,?1.00%)簽訂5.5億元爆破工程合同

雪峰科技23日晚間公告，公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司與新疆圣雄能源股份有限公司簽訂了《新疆圣雄能源股份有限公司黑山煤礦開采接續爆破工程合同》，合同金額約人民幣5.5億元。

本次合同工期7年，2017年該項目預計營業收入4200萬元，約占公司最近一期經審計營業收入的5%，預計該合同履行不會對公司資產總額、資產凈額和凈利潤等構成重大影響。

美晨科技(15.900,?-0.38,?-2.33%)：旗下公司預中標5.14億元生態 旅游PPP項目

美晨科技（300237）2月23日晚間公告，公司全資子公司之子公司杭州市園林工程 有限公司預中標“大余縣生態文化旅游基礎設施建設 PPP項目”，項目總投資約5.14億元，共包括丫山古文化設施修繕項目、大余丫山片區特色小鎮建設項目、大余縣工業園文化及生態提升項目。公告稱，項目順利實施，預計將對公司2017年及以后年度經營業績產生積極的影響。

吉林森工(11.960,?0.36,?3.10%)：擬修改募集配資方案

吉林森工23日晚間披露重組進展。公司本次重大資產重組方案包括發行股份購買資產及募集配套資金兩部分。本次政策調整后，并購重組 發行股份購買資產部分的定價繼續執行《重組辦法》的相關規定。募集配套資金的定價基準日以及擬發行的股份數量不符合最新監管要求。公司將根據《實施細則》的規定對募集配套資金方案進行修改調整。

·高送轉 ·

光一科技(32.270,?2.93,?9.99%)：2016年度擬10轉15派0.3

·預增預減·

天齊鋰業(37.640,?1.45,?4.01%)：2016年凈利15.67億元 同比增逾5倍

華誼兄弟(10.610,?0.05,?0.47%)：2016年業績降17% 影視娛樂板塊收益不及預期

安科瑞(28.790,?0.59,?2.09%)預計第一季度業績同比增長10%至30%

陽谷華泰(17.790,?-0.25,?-1.39%)第一季度業績預增 100%至130%

華誼兄弟2016年業績預計同比下降17%

天通股份(11.170,?-0.08,?-0.71%)2016年業績預增七成

·增持 減持·

貴繩股份(17.120,?-0.03,?-0.17%)：舉牌 方康橙投資再增持0.24%股權

我武生物(36.200,?0.43,?1.20%)控股股東披露減持計劃

同力水泥(26.370,?-2.93,?-10.00%)遭股東天瑞集團減持2482萬股

廣電 運通：減持逾8300萬股神州控股股票

高偉達(14.680,?-0.12,?-0.81%)：銀聯 科技減持600萬股 已累計減持4.49%

青松建化(6.860,?-0.51,?-6.92%)：中新建招商擬半年內減持3%股份

思源電氣(14.330,?0.37,?2.65%)：自然人股東李霞減持521萬股 累計減持5%

·停復盤公告·

三七互娛：重大資產重組獲審核通過 24日復牌

三七互娛（002555）2月23日晚間公告，公司重大資產重組事項獲得證監會有條件審核通過，公司股票將于2月24日復牌。

飛樂音響(10.390,?0.00,?0.00%)：與貴陽銀行(17.800,?0.25,?1.42%)設500億產業基金 尚存不確定性 明日復牌

飛樂音響（600651）2月23日晚間回復上交所稱，公司與貴陽銀行簽署的合作協議，僅為框架性約定，相關事宜需另行簽訂具體協議。雙方僅就各項合作業務進行初步接洽，但未形成具體規劃。另外，公司與貴陽銀行共同設立產業基金需另行簽訂協議，最終協議能否簽訂以及通過審議仍存不確定性。日前，飛樂音響公告稱攜手貴陽銀行，將牽頭設立500億元智慧城市 產業基金。公司24日起復牌。

漢邦高科(48.440,?0.00,?0.00%)擬5.9億收購廣電監測公司金石威視

漢邦高科（300449）擬以發行股份結合支付現金的方式，作價5.9億元收購廣電監測公司金石威視100%股權，發行價格40.04元/股，并同時募集不超3.53億元配套資金用于標的公司建設項目及交易費用。交易方承諾，2016-2019年標的公司扣非凈利潤將不低于4100萬、5330萬、6929萬和8315萬元。

恒泰實達(95.360,?0.00,?0.00%)17.88億元收購遼寧郵電

恒泰實達擬以發行股份結合支付現金的方式，作價17.88億元收購遼寧郵電99.854%股權，發行價格84.45元/股，并以同樣價格募集配套資金不超5.74億元。交易方承諾，遼寧郵電2016-2018年度扣非凈利潤為1.05億、1.2億和1.37億元。

南鋼股份(3.990,?0.00,?0.00%)：子公司實施債轉股引入建設銀行(5.970,?0.00,?0.00%)等戰投

南鋼股份（600282）2月23日晚間公告，建設銀行或其相關機構設立的基金等，將與控股股東南京鋼聯，共同對南鋼股份全資子公司南鋼發展進行增資，增資額分別為30億元、7.5億元。資金主要用于償還存量債務、補充流動資金。增資后南鋼股份、上述基金、南京鋼聯分別持有南鋼發展61.28%、30.97%、7.75%股權。公司表示，抓住市場化債轉股機遇，引進上述戰略投資人，有利于公司減負債、去杠桿。

睿康股份近億美元控股美國影視公司A&T

睿康股份（002692）以交易總價9716萬美元，購買美國影視公司A&T Media，INC．股權及對其增資，交易完成后公司持有A&T總股本的51.013%。交易方承諾，標的公司2017財年毛利潤不少于2300萬美元。

點評：睿康股份此前名為遠程電纜，資本大佬夏建統入主后迅速推動了公司此番并購重組，本次并購標的A&T已制作超過25部電影，累計獲得超過12億美元全球票房收入，100%擁有院線電影品牌“千禧年影業”的商標和230余部電影片庫；其2015年、2016年1-9月的營業收入分別為2.44億元、6.44億元，凈利潤分別為1388萬元、2961萬元。

金亞科技(14.180,?0.00,?0.00%)擬4.5億控股三板公司卓影科技

金亞科技（300028）擬斥資4.5億現金收購新三板 公司卓影科技75.03%股權。卓影科技是國內領先的Android IPTV 終端軟件、Android IPTV行業應用軟件和智能機頂盒 整體解決方案提供商。交易方承諾，標的公司2017-2019年扣非凈利潤為4000萬、5200萬和6760萬元。

天藥股份(6.440,?0.00,?0.00%)（600488）重組獲證監會無條件通過，三七互娛（002555）獲有條件通過。

·限售股解禁·

000693?ST華澤(12.500,?0.00,?0.00%)

002043?兔寶寶(12.530,?-0.32,?-2.49%)

300427?紅相電力(26.180,?-1.01,?-3.71%)

300483?沃施股份(48.350,?0.34,?0.71%)

600369?西南證券(6.990,?-0.05,?-0.71%)

600568 中珠醫療

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

002400?省廣股份(13.790,?0.00,?0.00%)：關于籌劃發行股份購買資產進展及延期復牌的公告

002555 三七互娛：關于重大資產重組事項獲得中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核通過暨公司股票復牌的公告

002724?海洋王(25.840,?0.00,?0.00%)：關于籌劃發行股份購買資產延期復牌的公告

002735?王子新材(47.560,?0.00,?0.00%)：關于籌劃重大資產重組延期復牌公告

300028 金亞科技：關于公司股票復牌的提示性公告

300449 漢邦高科：關于公司股票復牌的提示性公告

300486?東杰智能(22.630,?0.00,?0.00%)：關于重大資產重組延期復牌的公告

300513 恒泰實達：關于公司股票復牌的提示性公告

·上海證券交易所停復牌公告 ·

600282 南鋼股份：復牌提示性公告

600488 天藥股份：關于發行股份購買資產事項獲得中國證監會并購重組審核委員會審核通過暨公司股票復牌的公告

600651 飛樂音響：股票復牌提示性公告

603169?蘭石重裝(13.360,?0.00,?0.00%)：關于披露重大資產重組預案暨公司股票暫不復牌的公告