大盤參考

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，市場平穩(wěn)后逐漸恢復(fù)股指期貨，有利于引導(dǎo)大資金入場，有利于發(fā)現(xiàn)股市合理價格，對市場應(yīng)該是重大利好。而對于再融資新規(guī)，中歐基金認(rèn)為，此新規(guī)嚴(yán)厲限制了市場的借殼炒作、與大股東利益捆綁、傷害中小股東利益等行為。對于殼公司、題材股、績差股是重大利空信號。

機(jī)構(gòu)表示，看好上半年的指數(shù)表現(xiàn)，震蕩上行的整體趨勢大概率不會發(fā)生變化，并建議投資者在具體的基金投資時，可以考慮關(guān)注價值藍(lán)籌型基金，保持權(quán)益類基金倉位不變。

【要聞盤點】

央行：大多銀行滿足定向降準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn)備金率調(diào)整27日實施

央行貨幣政策司有關(guān)負(fù)責(zé)人昨日對媒體報道“央行正評估銀行定向降準(zhǔn)申請支持三農(nóng)要求不變”一事進(jìn)行回應(yīng)，稱定向降準(zhǔn)考核及存款準(zhǔn)備金率動態(tài)調(diào)整是例行工作。央行近日實行了定向降準(zhǔn)例行考核，大多數(shù)銀行滿足定向降準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。此次準(zhǔn)備金率動態(tài)調(diào)整將于2月27日實施。

點評：興業(yè)證券(8.130,?0.05,?0.62%)認(rèn)為，近年來定向降準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)并沒有實質(zhì)變化，定向降準(zhǔn)的幅度也沒有發(fā)生變化，目前僅從這一政策還不能看出央行存在寬松取向。

整個資管行業(yè)將迎來統(tǒng)一監(jiān)管 禁止資金池操作

銀行、券商、私募、保險、公募、私募等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的整個資管行業(yè)或要迎來統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。可以說，這文件體現(xiàn)的核心是：銀行、券商、私募、保險、公募、私募等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的整個資管行業(yè)或要迎來統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

點評：業(yè)內(nèi)人士反映，統(tǒng)一監(jiān)管要求，監(jiān)管套利空間沒有了，通道業(yè)務(wù)也沒法做了。市場反饋聲較大的是，銀行等機(jī)構(gòu)可能會受到影響較大。

一大波上市公司減持計劃來襲（附名單）

據(jù)統(tǒng)計，春節(jié)以來兩市23家公司發(fā)布股東減持計劃提示性公告。其中，主板僅包含1家，中小板7家，創(chuàng)業(yè)板多達(dá)15家，占比超過六成。

點評：23家披露減持計劃的公司中，5家二級市場表現(xiàn)搶眼，股價漲幅超過10%。

收盤：美股攀高峰 道指連續(xù)8日創(chuàng)歷史新高

美股周二收高，銀行板塊領(lǐng)漲。三大股指再度刷新歷史最高盤中與收盤紀(jì)錄，道指連續(xù)第8個交易日創(chuàng)歷史新高。

點評：從許多方面來看美股價值都已經(jīng)過度拉伸，一些投資者擔(dān)心一旦特朗普的政策力度或結(jié)構(gòu)令人失望，美股極有可能受到傷害。

百聯(lián)股份：控股股東與阿里合作不涉及公司層面 未來或有涉及

隨著雙方集團(tuán)未來合作的深入，部分領(lǐng)域可能會涉及與公司的合作，目前尚無具體計劃。公司依據(jù)對上述具體合作內(nèi)容的分析，未來可能會引入支付寶第三方支付渠道，該支付方式的引入屬于公司正常結(jié)算范疇，對公司經(jīng)營業(yè)績無重大影響。

點評：重點關(guān)注新零售概念股表現(xiàn)。

養(yǎng)老金權(quán)益類組合入市在即第二次招標(biāo)已啟動

養(yǎng)老金入市的效率很高。從去年12月明確21家受托管理人之后，今年1月初，社保基金便著手進(jìn)行了第一次組合招標(biāo)工作。從評標(biāo)之后到公布中標(biāo)賬戶，一兩周之內(nèi)便打款、開戶。現(xiàn)在，首次中標(biāo)的權(quán)益類組合已啟動了入市的準(zhǔn)備工作。

點評：機(jī)構(gòu)人士確認(rèn)稱，我們固收類組合和權(quán)益類組合已開好戶了，資金劃撥也已到位，不過目前暫時沒有買入。

中央政治局：繼續(xù)實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策

要深化重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，以創(chuàng)新引領(lǐng)實體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級，釋放國內(nèi)需求潛力，增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動力，深入推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”，力爭取得更大成效。要推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。

點評：自去年經(jīng)濟(jì)工作會議定調(diào)之后，貨幣政策基調(diào)已轉(zhuǎn)向穩(wěn)健中性，相比之前有所收緊。在短期經(jīng)濟(jì)增長和通脹形勢改善，但長期前景仍不明朗的背景下，貨幣政策的這種調(diào)整是自然而必要的。為了在新形勢下兼顧多個目標(biāo)，中性貨幣政策需要把握好四個平衡。

【行業(yè)機(jī)會】

行業(yè)利好	影響股
BAT攜手共建國家實驗室，人工智能研發(fā)加速。可見，人工智能的國家戰(zhàn)略地位正在凸現(xiàn)，經(jīng)過一系列技術(shù)突破，有望成為中國制造的新“國家名片”。	科大訊飛、川大智勝、海康威視、佳都科技、御銀股份、歐比特
京津冀國家戰(zhàn)略迎三周年，保定白洋淀板塊受關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士表示，河北各地市爭先挖掘自身優(yōu)勢、重新定位發(fā)展目標(biāo)、爭取承接京津轉(zhuǎn)出產(chǎn)業(yè)。河北保定定位是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，側(cè)重于承接新能源 、裝備制造 以及電子信息產(chǎn)業(yè) 。	華夏幸福、樂凱膠片
受年后有色金屬上漲和環(huán)保督察組至湖南暗訪的消息影響下，生產(chǎn)廠家惜售待高價位銷售的情緒提高，令市場看漲情緒亢奮，銻價持續(xù)攀升。分析師認(rèn)為，銻礦山環(huán)保及安全治理導(dǎo)致產(chǎn)出受限，近期銻市場價格漲勢是必然的。	華鈺礦業(yè)、湖南黃金
測算出，2017可被替換燃油出租車約為12萬輛。從全國范圍看，輛燃油出租車有50多萬輛，電動化更換市場空間超千億元。北汽在北京的出租車市場占有率極高。	渤海活塞、福田汽車 、江淮汽車
隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計的明確，以及各省市配套響應(yīng)，巨大的經(jīng)濟(jì)增長點即將出現(xiàn)。機(jī)構(gòu)預(yù)計，在“十三五 ”期間，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模仍能保持25%左右的復(fù)合增長率。	東土科技、佳訊飛鴻
茅臺引領(lǐng)行業(yè)高增長，漲價及混改催熱白酒板塊。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，由于需求端持續(xù)超預(yù)期，白酒行業(yè)復(fù)蘇趨勢有望延續(xù)，其中高端白酒景氣度將維持高位。	山西汾酒、金種子酒

【公告掘金】

*ST中企2016年扭虧 申請撤銷退市風(fēng)險警示

*ST中企21日晚間披露2016年年報 。公司2016年實現(xiàn)營業(yè)收入14，196，754，200.76元，同比增長205.01%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤655，458，153.58元，上年同期為-2，487，072，739.29元，基本每股收益0.351 元/股。

公司將在年度報告披露的同時向上海證券交易所申請撤銷退市風(fēng)險警示。

網(wǎng)宿科技(49.000,?0.00,?0.00%)擬逾12億元收購海外同行

網(wǎng)宿科技公告，公司擬通過現(xiàn)金方式購買CDNW公司12，149，768股股份，占CDNW公司發(fā)行在外流通股（不含庫存股）的比例為97.82%。本次交易的價格為211億日元（折合人民幣1，274，925，300元，具體以出資當(dāng)天的實時匯率為準(zhǔn)）。

公告披露，CDNW于2000年5月在韓國成立，主要向客戶提供全球范圍內(nèi)的內(nèi)容分發(fā)與加速（CDN）服務(wù)。

圓通速遞：公司運營一切正常 員工返崗到位情況良好

圓通速遞21日晚間發(fā)布澄清公告，近期，公司注意到有媒體對春節(jié)后季節(jié)性用工緊張導(dǎo)致部分快遞行業(yè)加盟網(wǎng)點在集中發(fā)貨過程中遭遇困難進(jìn)行了報道，公司一些網(wǎng)點也在其列。其中，個別媒體對公司個別網(wǎng)點快件滯留的報道存在夸大失實情況。

對此公司表示，針對個別出現(xiàn)快件滯留的網(wǎng)點，公司已積極調(diào)度內(nèi)部資源和外部力量將滯留快件全部派送完畢，目前公司運營一切正常，員工返崗到位情況良好、網(wǎng)點快件攬收派送服務(wù)穩(wěn)定。因春節(jié)后季節(jié)性用工緊張及集中發(fā)貨導(dǎo)致的快件暫時滯留對公司生產(chǎn)經(jīng)營無實質(zhì)影響。公司整體網(wǎng)絡(luò)運營穩(wěn)定，加盟公司數(shù)量未發(fā)生重大變化，公司日常經(jīng)營正常。

金浦鈦業(yè)上調(diào)鈦白粉 產(chǎn)品銷售價格

金浦鈦業(yè)21日晚間公告，鑒于近期各類原材料價格快速上漲、物流成本上升等因素的影響，公司產(chǎn)品鈦白粉成本較前期有大幅度增加。經(jīng)公司價格委員會研究決定，自即日起，公司銳鈦型鈦白粉銷售價格在原價基礎(chǔ)上對國內(nèi)各類客戶上調(diào) 500 元人民幣/噸，對國際各類客戶上調(diào) 80 美元/噸；金紅石型

華虹計通(17.830,?0.14,?0.79%)中標(biāo)1.4億元自動售檢票系統(tǒng)供貨項目

華虹計通公告，近日，中國國際招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布了寧波市軌道交通 第二輪建設(shè)及寧波至奉化城際鐵路工程 自動售檢票（AFC）系統(tǒng)集成招標(biāo)項目I標(biāo)段的中標(biāo)公告，確定公司為中標(biāo)人，中標(biāo)價為139，098，093元。

公司本次中標(biāo)項目的主要內(nèi)容為寧波市軌道交通4號線工程自動售檢票（AFC）系統(tǒng)供貨及相關(guān)服務(wù)。公司中標(biāo)項目金額扣除增值稅后占2015年經(jīng)審計營業(yè)收入總額的56.05%，對公司未來經(jīng)營業(yè)績存在積極影響。

第一創(chuàng)業(yè)(31.040,?-0.36,?-1.15%)子公司收購恒和租賃43%股權(quán)

第一創(chuàng)業(yè)公告，經(jīng)公司于2016年10月28日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過，公司董事會同意全資子公司深圳第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司通過公開掛牌競拍方式受讓廣東恒健投資控股有限公司所持有的廣東恒和租賃有限公司的43%的股權(quán)。

近日，創(chuàng)新資本收到廣州產(chǎn)權(quán)交易所的《成交確認(rèn)書》（交易編號：G316DG2000199），經(jīng)廣州產(chǎn)權(quán)交易所、恒健公司、創(chuàng)新資本三方共同確認(rèn)，創(chuàng)新資本以人民幣8，600萬元受讓恒和租賃43%的股權(quán)。后續(xù)，創(chuàng)新資本將按相關(guān)約定支付交易價款，并向廣州產(chǎn)權(quán)交易所支付交易服務(wù)費。

飛樂音響(10.390,?0.30,?2.97%)與貴陽銀行(17.640,?-0.24,?-1.34%)股簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

飛樂音響21日晚間公告，公司與貴陽銀行在貴州省貴陽市中華北 路77號貴陽銀行總部簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，依托智慧城市 產(chǎn)業(yè)鏈條，在產(chǎn)業(yè)基金 、金融租賃 、供應(yīng)鏈 融資、資金結(jié)算、資本市場業(yè)務(wù)、大數(shù)據(jù) 等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。

其中，公司與貴陽銀行共同牽頭發(fā)起智慧城市產(chǎn)業(yè)基金（契約型），用于支持公司在智慧城市領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 基金管理人由雙方共同協(xié)商確定，基金總規(guī)模不超過500億元。

上海建工(5.060,?-0.01,?-0.20%)11.2億元競得土地使用權(quán)

上海建工21日晚間公告，公司下屬的全資子公司上海建工房產(chǎn)有限公司參加了上海市規(guī)劃和國土資源管理局組織的土地使用權(quán)公開掛牌出讓活動，競得金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)JSFJ0101單元04-05、04-07地塊，使用權(quán)成交總價為人民幣 112，382萬元。

第一創(chuàng)業(yè)：子公司8600萬元受讓恒和租賃43%股權(quán)

第一創(chuàng)業(yè)（002797）2月21日晚間公告，近日，全資子公司創(chuàng)新資本收到廣州產(chǎn)權(quán)交易所的成交確認(rèn)書，經(jīng)廣州產(chǎn)權(quán)交易所、恒健公司、創(chuàng)新資本三方共同確認(rèn)，創(chuàng)新資本以8600萬元受讓恒和租賃43%的股權(quán)。

海越股份(17.940,?0.00,?0.00%)：實控人變更 海航現(xiàn)代物流 26.5億元受讓控股權(quán)

海越股份（600387）2月21日晚間公告，控股股東海越科技的股東海越控股和呂小奎等八名自然人 擬以其所持海越科技的全部股權(quán)以總價26.5億元的價格轉(zhuǎn)讓給海航現(xiàn)代物流。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。轉(zhuǎn)讓后，海航現(xiàn)代物流成為上市公司間接控股股東，海南 省慈航公益基金會成為公司實控人。

臥龍地產(chǎn)(11.480,?0.00,?0.00%)再度“戀上”手游 標(biāo)的企業(yè)已引兩家上市公司入股

臥龍地產(chǎn)（600173）2月21日晚間披露重組進(jìn)展，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買天津卡樂互動科技有限公司股權(quán)。據(jù)悉，卡樂互動是一家手游公司。而在去年8月份，臥龍地產(chǎn)剛剛收購游戲公司墨麟股份失敗。另外，卡樂互動不久前剛剛獲三七互娛旗下企業(yè)增資入股，同時，奧瑞金(9.030,?0.16,?1.80%)累計出資9.1億元，將獲得卡樂互動股權(quán)總額的17.67%。

·高送轉(zhuǎn) ·

花王股份(42.900,?0.00,?0.00%)披露高送轉(zhuǎn)預(yù)案 擬10轉(zhuǎn)15派1.45元

音飛儲存(53.310,?-0.44,?-0.82%)2016年擬10轉(zhuǎn)20派1.6元

云內(nèi)動力(8.760,?0.00,?0.00%)：2016年度分配擬10送轉(zhuǎn)10派0.75

新力金融2016年擬10轉(zhuǎn)10派1元

·預(yù)增預(yù)減·

臺基股份(23.810,?0.00,?0.00%)第一季度業(yè)績預(yù)增 45%以上

貴州茅臺(358.740,?-2.55,?-0.71%)預(yù)計一季度實現(xiàn)凈利潤56.68億元

武漢控股(10.750,?0.03,?0.28%)2016年盈利3億元 同比減少10.56%

·增持 減持·

浪莎股份(46.680,?0.07,?0.15%)獲西藏巨浪三度舉牌

云意電氣(61.770,?4.05,?7.02%)：三家重要股東合計減持980萬股 占比4.32%

上峰水泥：再遭南方水泥減持1400萬股

·停復(fù)盤公告·

寶鋼股份(6.800,?0.00,?0.00%)：換股工作實施完畢 2月27日復(fù)牌

寶鋼股份21日晚間公告，公司換股吸收合并武漢鋼鐵 股份有限公司的換股工作已實施完畢，新增股份將于2月27日上市，公司股票將于同日復(fù)牌。

寶勝股份(8.050,?0.00,?0.00%)擬2.577億元控股金源銅業(yè)

寶勝股份（600973）擬以2.577億元現(xiàn)金購買常州金源銅業(yè)51%股權(quán)，借此提升低氧光亮銅桿產(chǎn)能，以推動公司發(fā)展航空航天 導(dǎo)線等特種高端線纜業(yè)務(wù)。協(xié)議顯示，寶勝股份計劃在2019年底前收購金源銅業(yè)合計97.7312%股權(quán)。2014年、2015年、2016年1-10月，金源銅業(yè)分別實現(xiàn)凈利潤7086.55萬、3927.57萬、5359.17萬元。

·限售股解禁·

002717?嶺南園林(24.500,?0.32,?1.32%)

002718?友邦吊頂(66.240,?0.14,?0.21%)

300441?鮑斯股份(23.110,?0.29,?1.27%)

300480?光力科技(26.000,?0.54,?2.12%)

600136?當(dāng)代明誠(16.790,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復(fù)牌時間 期限 停牌原因

300418?昆侖萬維(20.670,?0.00,?0.00%)?2017-02-22 09：30 2017-02-22 09：30 取消停牌 重大事項