大盤參考

周一滬指先抑后揚，擺出了一種試圖沖擊3200點的態勢。但周二股指卻無力上行，回撤至3160點一線。周二滬指震蕩空間僅14點，滬市共成交1950億元，繼續保持較低水平。新年伊始股市就走出這種縮量窄幅整理格局，實屬少見。

分析人士普遍認為，經歷上周大跌之后，市場短期做空情緒已得到極大宣泄，后續有望開啟修復性反彈，不過，創業板等高估值股壓力因素猶存，市場修復難免一波三折。

【要聞盤點】

22個省級兩會將于1月中旬密集召開 國企混改望大范圍鋪開

自1月7日開始，2017年省級地方“兩會”陸續開幕。截至目前，已有河北、甘肅、寧夏、新疆四地召開省級“兩會”。據統計，本月將有28個省份完成兩會全部議程，其中22個省級“兩會”將在1月中旬密集召開。而從已召開“兩會”的省份中可以看到，國企改革有望再度成為今年的工作重點。

點評：從改革的具體落腳點看，2017年地方國企改革，一方面應是圍繞組建國有資本投資、運營平臺、優化國有資本布局，進一步深化并購重組；另一方面應是以增強活力、提升效率為目標，深入開展混合所有制改革。預計2017年地方國企的混合所有制改革將在各領域大范圍鋪開，民間戰略投資者的引入、員工持股、資產證券化都將有序推進。

證監會重拳整頓違法違規交易所 限時半年集中清理

清理整頓各類交易場所部際聯席會議第三次會議月1月9日在北京召開。會議認真學習貫徹中央經濟工作會議關于防控金融風險的總體部署，圍繞落實國務院關于進一步清理整頓各類交易場所的要求，通報了當前交易場所的情況和問題，研究討論了進一步規范地方交易場所的政策措施。會議對下一階段開展交易場所清理整頓“回頭看”活動做出動員和部署。

點評：痛斥了“野蠻人”后，證監會主席劉士余又開始集中力量整治交易場所的違法違規問題。北京工商大學證券期貨研究所所長胡俞越表示，2017年將是場外市場的監管年和轉型年，大宗商品交易市場將會有一場監管風暴。“回頭看”將會重點排查在上一輪監管中已經通過驗收的交易平臺，交易品種方面還會重點針對貴金屬、原油，以及郵幣卡等新型交易模式。

徐紹史傳遞2017中國經濟新信號：三去一降一補任務更重

10日，國新辦舉辦新聞發布會，國家發改委主任徐紹史新年第一次公開表示，2016年中國經濟運行在合理區間，預計全年增長6.7%左右。2017年，中國會根據內外環境確認一個GDP年度增長目標，這個目標是預期性的，而非剛性指標，將綜合考慮就業和物價等因素。

點評：剛過10天，2017年經濟運行層面的信號就來了：2017年經濟增長目標更有“彈性”、“三去一降一補”路徑明確等。

國家部委亮出2017施工圖：改革是主線 惠民生政策加碼

近期，國家各大部委陸續召開工作會議，根據中央確定的“穩中求進”總基調，部署2017年的工作重點，繪出新一年的“施工圖”。

點評：梳理發現，供給側改革是今年工作的主線，民生仍是工作的主要任務，重點領域改革是工作的抓手。

12月PPI同比大漲5.5%創逾5年新高 未來將保持升勢

在昨日（1月10日）國家統計局發布2016年12月工業生產者出廠價格指數（PPI）之后，相信不少機構會有這種感慨。數據顯示，2016年12月，PPI同比上漲5.5%，而此前市場的預期中值為4.5%左右。值得注意的是，這一增幅還創出了2011年9月以來的新高。

點評：工業價格指數走勢影響著對應行業的利潤增速，PPI回升意味著行業盈利能力將繼續改善。預計未來數月PPI仍將保持上升趨勢，但是受基數逐漸上升影響，加之煤炭等原材料的價格也有所回調，因此PPI漲幅（未來）超過5.5%的可能性不大，估計增速會保持在4%到5%之間。

【新股申購】

中國銀河、誠邁科技、雄塑科技三只新股1月11日申購

中國銀河此次發行總數為60000萬股，網上發行18000萬股，發行市盈率7.02倍，申購代碼：780881，申購價格：6.81元，單一帳戶申購上限180000股，申購數量1000股整數倍。

誠邁科技此次發行總數為2000萬股，網上發行2000萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼：300598，申購價格：8.73元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量500股整數倍。

雄塑科技此次發行總數為7600萬股，網上發行3000萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼：300599，申購價格：7.04元，單一帳戶申購上限30000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
中國兵器工業集團和中國兵器裝備集團近期推進混合所有制改革的消息，點燃軍工混改爆發式行情。從業內人士處獲悉，軍工科研院所分類改革的方案已經下發至各大軍工集團，軍工院所分類方案及轉制相關配套政策今年有望出臺。	中船防務（600685）、鋼構工程（600072）
2017年省級地方兩會陸續拉開序幕，國企混改成為焦點。今年將是河南混改關鍵的一年。河南“兩會”時間確定分別于1月16日、14日舉行，試點企業混改進展總結和展望備受關注。	安彩高科(600207)、安陽鋼鐵(600569)
據監測，周二，國內鈷產品價格全線上漲。本輪鈷價上漲自去年11月初啟動，已連漲三月，四氧化三鈷和鈷粉等主要產品價格累計漲幅均達到40%。	華友鈷業(603799)、洛陽鉬業(603993)
2017年全國科技工作會議在京召開。科技部部長萬鋼在介紹2017年科技發展改革工作時指出，“科技創新2030-重大項目”將盡快編制完成實施方案，并編制完成人工智能專項規劃。	康力電梯(002367)、科大訊飛(002230)、川大智勝(002253)
國務院日前印發《“十三五”衛生與健康規劃》，提出大力發展社會辦醫，鼓勵社會力量興辦健康服務業。	三星醫療(601567)、益佰制藥(600594)
農業部印發全國奶業發展規劃，提出發展奶牛標準化規模養殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力、加強良種繁育及推廣等11項任務。規劃提出推進產業一體化將有助于提高行業集中度，利好乳業龍頭企業。	伊利股份(600887)、西部牧業(300106)、貝因美(002570)
全國糧食流通工作會議在京召開。會議提出探索建立“優質優價”的糧食流通機制，推動糧食加工業改造提升，增加中高端產品和精深加工產品供應。推進糧庫智能化、加快構建國家糧食電子交易平臺。	永輝超市(601933)、輝隆股份(002556)、象嶼股份(600057)

【公告掘金】

·股行業變化、股權重組、產業拓展·

民生銀行(9.030,?0.00,?0.00%)：泛海系持股接近全數質押

民生銀行9日晚間公告，泛海股權近日向瑞士銀行倫敦分行質押其持有本公司

的H股普通股403，584，125股，占公司總股本的1.11%。質押期限為2016年12月23日后36個月。

截至目前，中國泛海、泛海國際、泛海股權累計持有公司普通股2，093，100，907股，占本公司總股本的5.74%。中國泛海、泛海股權累計質押2，083，236，307股，占公司總股本的5.71%。

長春一東(40.080,?0.00,?0.00%)：兵器集團未籌劃與公司有關的重大事項

長春一東9日晚間披露股價異動核查結果。經核查，公司不存在應披露而未披露的重大信息。

此外，兵器集團于2017年1月4日印發《中國兵器工業集團公司關于發展混合所有制 經濟的指導意見（試行）》。該事件經媒體報道后，引起了公司股價異動，公司經與控股股東和實際控制人核實，截至目前公司不存在媒體報道的相關事項。

東方銀星(36.100,?0.00,?0.00%)：招新能源 受讓24%股權 公司實控人發生變化

東方銀星公告，1月9日公司股東晉中東鑫建材貿易有限公司正式與招商局漳州開發區絲路新能源有限公司、及其全資子公司招新能源投資（上海）有限公司簽署了《股份轉讓協議》及《補充協議》，晉中東鑫通過協議轉讓的方式將其持有的本公司股票30，720，000股轉讓給招新能源。標的股份的轉讓價格經雙方協商確定為71.61元/股，股份轉讓價款合計為

人民幣22億元。

本次轉讓完成后，招新能源將持有本公司30，720，000股股票，占公司總股本的 24%；晉中東鑫將持有公司股票10，240，099股，占公司總股本的8%。

公司表示，本次股權轉讓完成后，原公司第一大股東晉中東鑫，持有公司股票的比例將下降至 8%，將導致公司實際控制人將發生變化，公司暫時無法確定新的實際控制人。

\*ST舜船(11.850,?0.00,?0.00%)重組完成 擬變更公司名稱

*ST舜船1月9日晚公告，2016年12月16日，公司收到中國證監會出具的《關于核準江蘇舜天(10.720,?0.00,?0.00%)船舶股份有限公司向江蘇省國信資產管理集團有限公司發行股份購買資產的批復》（證監許可·2016·3102號）。公司董事會按照中國證監會核準文件及公司股東大會的授權，積極實施本次發行股份購買資產的相關工作。截至目前，公司重大資產重組已實施完畢。

鑒于公司重大資產重組已實施完畢，公司的資產、業務已全面發生變更。為適應公司發展的需要，公司擬將公司名稱由“江蘇舜天船舶股份有限公司”變更為“江蘇國信股份有限公司”（最終以工商行政主管部門核準的名稱為準）。

萊茵體育：重組標的正在收購第三方體育類資產

萊茵體育9日晚間披露重組進展。本次重大資產重組涉及的標的資產為公司實際控制人及其一致行動人或控股股東下屬子公司的全部或部分股權，標的公司的實際控制人為高繼勝。標的公司目前正在收購第三方體育類資產。目前，該交易尚未最終確定，公司及有關各方正在積極磋商及論證。

融創中國：26億元增資入股北京鏈家 獲6.25%股權

融創中國（01918.HK）1月9日晚間公告，全資子公司融創房地產 與北京鏈家簽訂增資協議，融創房地產將通過增資以26億元的價格獲得北京鏈家6.25%的股權。增資事項完成后，公司將有權向其委任一名董事。融創中國表示，公司看好中國房地產存量交易市場的發展空間，而北京鏈家已經在該市場建立了絕對的優勢，公司相信北京鏈家將有十分廣闊的發展前景。

格林美(6.640,?0.00,?0.00%)：與韓國企業設立NCA系三元電池 材料合資公司

格林美（002340）1月9日晚間公告，為快速拓展NCA新一代三元動力材料的技術與商用化，促進公司三元動力電池材料產業鏈的技術水平與國際接軌，公司全資子公司荊門格林美與韓國ECOPRO公司擬共同出資，分別成立荊門合資公司及在韓合資公司，并簽署合資經營協議。

南都電源(20.570,?0.00,?0.00%)?：擬參設50億基金 投資公司儲能 電站項目

南都電源（300068）1月9日公告，公司當日與建設銀行(5.470,?0.00,?0.00%)浙江省分行營業部簽訂戰略合作協議，擬聯合發起設立南都電源儲能電站基金，重點用于南都電源在儲能領域電站項目的建設和運營，可滿足公司未來二至三年儲能電站的建設需求。該基金首期規模暫定50億元，南都電源及建設銀行浙江省分行營業部出資比例分別為20%、80%。

中珠醫療：因高送轉 遭上交所問詢 三名股東需說明是否計劃減持

中珠醫療（600568）1月9日晚間公告，公司因擬高送轉遭上交所問詢。問詢函顯示，一體投資控股集團等公司三名股東所持股權解禁期將至，上交所要求上述三名股東披露未來6個月的增減持計劃。同時，上交所表示高送轉后將使公司股本規模大幅擴張，要求公司補充披露是否存在相應提升業務規模和業績狀況的計劃及措施，以及對公司現金流量的影響。

史丹利(11.800,?0.00,?0.00%)：申報項目獲國家技術發明獎二等獎

史丹利（002588）1月9日晚間公告，由公司申報完成的“基于高塔熔體造粒關鍵技術的生產體系構建與新型肥料產品創制”項目榮獲國家技術發明獎二等獎。

江南紅箭(16.830,?0.00,?0.00%)：10日起證券簡稱變更為“中兵紅箭”

江南紅箭（000519）1月9日晚間公告，公司經申請，并經深交所核準，公司證券簡稱自1月10日起變更為“中兵紅箭”，公司證券代碼（000519）保持不變。公告稱，公司發行股份及支付現金購買資產后，注入了以智能彈藥為代表的軍品及專用車、汽車零部件 、飛機零部件等軍民品業務，變更簡稱能更好地體現公司的股東背景和智能化彈藥業務內涵。

湖南天雁：董事長連剛辭職 近期因混改消息股價暴漲

湖南天雁（600698）1月9日晚間公告，收到董事長連剛的書面辭職報告，因工作調整，連剛申請辭去公司董事長、董事職務。近期，受兵工集團混改方案出臺，湖南天雁走勢較為強勁，步入2017年后，公司股價已上漲56%。

愛施德(14.890,?0.00,?0.00%)：擬10億元設立小額貸款 公司

愛施德（002416）1月9日晚間公告，公司將投資10億元投資設立愛施德小貸 ，致力于搭建覆蓋全方位的金融服務 互聯網融資平臺，對企業及個人提供經營性及消費 性貸款。公司將持有愛施德小貸100%的股權。

*ST舜船重組完成 擬變更公司名稱

*ST舜船1月9日晚公告，2016年12月16日，公司收到中國證監會出具的《關于核準江蘇舜天船舶股份有限公司向江蘇省國信資產管理集團有限公司發行股份購買資產的批復》（證監許可·2016·3102號）。公司董事會按照中國證監會核準文件及公司股東大會的授權，積極實施本次發行股份購買資產的相關工作。截至目前，公司重大資產重組已實施完畢。

鑒于公司重大資產重組已實施完畢，公司的資產、業務已全面發生變更。為適應公司發展的需要，公司擬將公司名稱由“江蘇舜天船舶股份有限公司”變更為“江蘇國信股份有限公司”（最終以工商行政主管部門核準的名稱為準）。

·高送轉·

海立美達(33.050,?0.00,?0.00%)：控股股東提議10轉12派0.5元

·預增預減·

中泰化學(12.940,?0.00,?0.00%)：上修2016年業績 凈利預增逾227倍

廣濟藥業(20.620,?0.00,?0.00%)2016年業績預增 593.07%-640.87%

天龍集團(28.600,?0.00,?0.00%)2016年度業績預增179%至263%

晨鳴紙業(11.330,?0.00,?0.00%)2016年度業績預增90%-110%

泰合健康(13.700,?0.00,?0.00%)2016年度實現扭虧 為盈

哈投股份(11.330,?0.00,?0.00%)：江海證券2016年12月凈利潤環比大增232%

三愛富(13.860,?0.00,?0.00%)2016年業績預虧約3億元 或被實施退市風險警示

中金嶺南(11.780,?0.00,?0.00%)2016年業績預增56.76%-66.71%

新城控股(12.500,?0.00,?0.00%)2016年度業績預增50%以上

深圳燃氣(8.990,?0.00,?0.00%)?2016年度凈利潤增長17.01%

·增持 減持·

浪莎股份(45.750,?0.00,?0.00%)獲西藏巨浪科技二次舉牌 持股10%

紅陽能源(12.390,?0.00,?0.00%)：遭大股東減持1550萬股

元力股份(59.880,?0.00,?0.00%)：實控人擬減持近3% 增加股票流動性

愷英網絡(32.340,?0.00,?0.00%)：股東擬減持至多1.73%股份 持股比例降至5%以下

·停復盤公告·

東睦股份(17.680,?0.00,?0.00%)：睦金屬擬3.4億元轉讓5.24%公司股份

東睦股份9日晚間公告，公司股東睦特殊金屬工業株式會社作為轉讓方與寧波旭弘投資管理合伙企業（有限合伙）作為受讓方于2017年1月9日簽署了《關于東睦新材料 集團股份有限公司股份轉讓協議》，睦金屬擬將其持有的公司股份2，230萬股（占上市公司總股份數的5.24%），通過協議轉讓方式轉讓給寧波旭弘投資管理的旭弘銘遠一號私募證券投資基金，協議價格為15.42元/股，總計金額 34，386.60萬元。

公司股票自1月10日起復牌。

同濟堂：擬15元/股回購股票 作為員工持股計劃 標的股份

同濟堂（600090）1月9日晚間公告，為進一步完善公司長效激勵機制，提高員工的凝聚力，公司擬回購公司發行的A股股份，并將該部分回購股份作為公司后期員工持股計劃之標的股份，過戶至員工持股計劃賬戶。此次回購股份價格為每股不超過15元/股。回購資金總額最高不超過1億元，預計回購股份約為666萬股。目前，同濟堂股價為11.75元/股。公司1月10日復牌。

茂業通信：控股股東擬轉讓11.26%公司股份

茂業通信控股股東中兆投資管理有限公司與第三方深圳通泰達投資中心（有限合伙）簽署了《股份轉讓協議》，出讓方中兆投資將其持有的公司無限售條件股份7，000萬股（占總股本的11.26%），協議轉讓給受讓方通泰達，轉讓的總價款為人民幣140，000萬元，折合每股20.00元，轉讓價款由通泰達以現金方式向中兆投資支付。

公司股票1月10日起復牌。本次股份協議轉讓最終能夠完成，中兆投資所持公司股份將減至22.20%，該持股比例低于鷹溪谷的持股比例23.86%，鷹溪谷將成為公司第一大股東。

·限售股解禁·

000593?大通燃氣(11.400,?0.00,?0.00%)

000693?ST華澤(12.500,?0.00,?0.00%)

000718?蘇寧環球(8.190,?0.00,?0.00%)

002289?\*ST宇順(23.570,?0.00,?0.00%)

300009?安科生物(20.700,?0.00,?0.00%)

300381?溢多利(25.810,?0.00,?0.00%)

600206?有研新材(10.290,?0.00,?0.00%)

600819?耀皮玻璃(8.330,?0.00,?0.00%)

601012?隆基股份(14.000,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000889 茂業通信 2017-01-10 09：30 2017-01-10 09：30 取消停牌 重大事項

000953 河池化工 2017-01-10 09：30 2017-01-10 09：30 取消停牌 重大事項

002696?百洋股份(24.360,?0.00,?0.00%)?2017-01-10 09：30 停牌 重大事項