大盤參考

昨日A股成交慘淡，滬指小幅收跌險守3100點，市場走勢萎靡不振。廣發證券(16.750,0.00,?0.00%)首席策略分析師陳杰認為，跨入新年后，流動性環境有望出現階段性改善，屆時市場的悲觀預期將得到修復。在12月市場調整之后，可以期待明年一季度的“春季躁動”。而申萬宏源(6.250,?0.00,?0.00%)認為，2016年的股市運行已近尾聲，大局基本已定，不排除整理充分后可能形成“翹尾行情”。

【要聞盤點】

保監會擬將險企單一股東持股比例上限降至1/3

為進一步加強股權監管、規范股東行為，強化對相關風險隱患的查處手段和問責力度，12月29日，中國保監會就修訂后的《保險公司股權管理辦法》向全社會公開征求意見，其中，《辦法》將單一股東持股比例上限由51%降低至1/3，有效發揮制衡作用，防范不正當利益輸送風險。

點評：將單一股東持股比例上限降至1/3傳遞了一個明顯的信號，上限下調后，未來單一股東幾乎不再成為實際控股股東，以此解決保險公司中實際控制股東“一股獨大”的問題，也是為近期個別險資惡意收購上市公司立下的“紅線”，有助于保險公司實現股權多元化。

蘿卜章事件現新進展 國海與全部券商簽訂協議

國海證券(6.970,?0.00,?0.00%)“蘿卜章”事件繼續引發市場關注，事件的發展也一波三折。12月28日晚間，國海證券發布公司股票繼續停牌的公告稱，公司正繼續積極推進相關工作，相關事項仍存在不確定性。值得一提的是，12月29日早間，國海證券再次公告表示，與絕大部分涉事機構已完成協商。

點評：就在市場爆出在監管部門缺席的情況下，國海證券與4家機構的談判談崩僅一天之后，劇情就上演大反轉。

12月以來決策層5次表態 控房價成熱點城市第一要務

29日，住建部網站發布《中共住房城鄉建設部黨組關于巡視整改情況的通報》，指出將不斷加強房地產市場調控。事實上，這已是進入12月份以來決策層面第五次明確房地產調控以及調控目標

點評：中原地產首席分析師張大偉表示，近期中央層面多次重申房地產調控的要求，進一步表現出房地產調控的緊迫性。在他看來，投機分子不要對房價繼續快速上漲抱有幻想。經濟學家任澤平稱，中央明確了房地產的居住屬性和消費屬性，否定了投資投機屬性。未來房地產調控將始終處于高壓姿態，對于價格環比上漲的熱點城市將不斷加碼限購限貸政策。

十券商一致看好2017年A股：結構性機會成主導

2016年的資本市場經歷了暴跌、反彈、震蕩、分化的歷程。2017年即將開啟，根據主流券商的年度策略報告中可以看出，券商普遍看好2017年A股市場。

點評：記者統計了廣發證、興業證券(7.630,?0.00,?0.00%)、申萬宏源等10家主流券商的A股策略觀點，盡管在對明年A股樂觀程度上有所不同，但基本一致認為2017年的資本市場機會將整體好于2016年。其中，最為樂觀的當數海通證券(15.320,?0.00,?0.00%)，其對2017年A股的看法是“從震蕩市走向牛市”。

隔夜外盤：歐美股市齊跌 美元創一周新低金價四連漲

周四美國股市延續昨日的疲弱態勢，市場多空交織，道指兩萬點的“小目標”似乎漸行漸遠；歐股整體收跌，終結此前三連漲走勢，但英國股市則續創紀錄收盤新高。美元指數震蕩下跌，觸及一周低位，在美聯儲加息等多數利好兌現之后，美元迎來調整，非美貨幣現普漲局面。國際金價繼續走強，并升至兩周高位；受累于原油庫存壓力油價則小幅走低。

【新股申購】

海利爾、貝斯特、海辰藥業12月30日申購指南

海利爾此次發行總數為3000萬股，網上發行1200萬股，發行市盈率22.95倍，申購代碼：732639，申購價格：24.95元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量1000股整數倍。

貝斯特此次發行總數為5000萬股，網上發行1500萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼：300580，申購價格：9.59元，單一帳戶申購上限15000股，申購數量500股整數倍。

海辰藥業此次發行總數為2000萬股，網上發行2000萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼：300584，申購價格：11.11元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
交通運輸部副部長、國家鐵路局局長楊宇棟介紹，“十三五”期間，將進一步加快鐵路建設與發展，計劃投資35000億。對于城際鐵路、市郊市域鐵路、資源開發性鐵路、支線鐵路，鼓勵地方政府和企業以及各類社會上的投資主體參與這方面的建設。	晉億實業（601002）、晉西車軸（600495）
工信部、發改委等聯合印發《關于促進機器人產業健康發展的通知》，針對產業低水平重復建設、輕關鍵零部件制造問題，提出推動機器人產業理性發展，加強零部件等關鍵短板突破，大力培育龍頭企業等。	雙環傳動（002472）、埃斯頓（002747）
2016年度國家科學技術獎勵大會不出意外將于2017年1月初進行。國家最高科學技術獎是我國科技工作者最高榮譽。根據中科院公示擬推薦2016國家科技獎勵項目人選，趙忠賢院士是唯一國家最高科學技術獎推薦人選。	永鼎股份（600105）、西部材料（002149）、法爾勝（000890）
受市場庫存偏低推動，炭黑企業醞釀新一輪提價，預計每噸漲500元至700元，漲幅近10%。今年以來，炭黑價格已累計上漲40%。	黑貓股份（002068）、龍星化工（002442）、永東股份（002753）
全國藥品流通行業發展規劃（2016-2020年）發布，推進“互聯網+藥品流通”。推動移動互聯網、物聯網等信息技術在藥品流通領域廣泛應用。	九州通（600998）、瑞康醫藥（002589）
央行數字貨幣研究已取得階段性成果，原型方案已初步確定，法定數字貨幣的原型系統有望在春節后推出。隨著區塊鏈技術的興起，法定數字貨幣成為近年來各國央行的重點研究領域。	飛天誠信（300386）、海立美達（002537）

【公告掘金】

·股行業變化、股權重組 、產業拓展·

凱瑞德(28.720,?0.00,?0.00%)董事長被證監會立案調查

凱瑞德公告，公司收到董事長吳聯模通知，中國證券監督管理委員會于2016年12月27日向其下達了《調查通知書》（編號：稽查總隊調查通字160799號），因涉嫌違反證券法律法規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證監會決定對吳聯模進行立案調查。

\*ST濟柴(17.860,?0.00,?0.00%)重組完成 申請撤銷退市風險警示

*ST濟柴公告，2016年度，公司籌劃并推進重大資產重組事項，通過重大資產置換并發行股份及支付現金購買中國石油(7.950,?0.00,?0.00%)天然氣 集團公司（簡稱“中石油集團”）持有的中國石油集團資本有限責任公司（簡稱“中油資本”）100%股權并募集配套資金。

目前，中石油集團持有的中油資本100%股權轉讓至公司的股東變更工商登記手續已辦理完成。中油資本已取得北京市工商行政管理局西城分局換發的《營業執照》（統一社會信用代碼：91110102600064390A）。上述變更登記完成后，公司成為中油資本的唯一股東，中油資本成為公司的全資子公司，并已過戶至公司名下。

根據公司重大資產重組方案及會計準則的相關規定，中油資本將于2016年度納入公司合并報表范圍，中油資本在報告期內持續盈利，使得公司2016年度預計將實現扭虧 為盈。經公司于2016年12月29日召開的第七屆董事會2016年第十次會議審議批準，公司決定向深交所提交關于撤銷退市風險警示的申請。

艾迪西(30.180,?0.00,?0.00%)證券簡稱明起變更為“申通快遞”

艾迪西公告，經公司申請，并經深圳證券交易所核準，公司證券簡稱自2016年12月30日起由“艾迪西”變更為“申通快遞”，公司證券代碼“002468”不變。

鑒于公司實施重大資產重組，申通快遞有限公司成為公司的全資子公司，公司主營業務發生重大變更。為適應公司發展需要，公司將公司中文名稱變更為申通快遞股份有限公司。

省廣股份(13.790,?0.00,?0.00%)：與微軟簽約成大數據 技術合作伙伴

12月29日舉行的省廣股份（002400）大數據時代的營銷變革戰略發布會上，公司與微軟簽約成為在大數據技術方面的合作伙伴。公司副總裁何濱表示，省廣要建立多方聯合的大數據聯盟，目前在200多家報名公司中選取54家作為合作伙伴。

棕櫚股份：聯合中標3.7億PPP 項目

棕櫚股份（002431）12月29日晚間公告，收到“五華縣犁灘片區基礎設施建設 工程PPP項目”的《中標通知書》，確認公司與廣東珠榮、西南交大土木工程公司、梅州市政建設集團為聯合體中標人。項目總投資額約3.7億元，約占公司2015年度營業收入的8.41%。

巨星科技(15.290,?0.00,?0.00%)：受讓微納科技30%股權 加快產品智能化

巨星科技（002444）12月29日晚間公告，擬7484.64萬元受讓杭州微納科技股份有限公司30.18%股權。微納科技專注于先進人機交互和無線互聯整體解決方案，國內智能遙控器整體解決方案市場占有率第一，此次投資旨在加快公司現有產品的智能化進程。

協鑫集成：與越南電池 公司進行產能合作

協鑫集成（002506）12月29日晚間公告，公司擬與越南電池科技有限公司進行產能合作，快速打造600MW海外電池產能。具體將通過公司全資子公司協鑫新加坡，出資3200萬美元，約和人民幣2.2億元，采購越南電池公司600MW太陽能電池 片生產所需的生產設備；越南電池公司負責提供廠房、配套設施并運營和管理電池片的生產。通過此次合作，將降低組件電池成本，迅速介入歐美市場。

德爾未來(18.600,?0.00,?0.00%)：8942萬轉讓參股子公司股權

德爾未來（002631）12月29日晚間公告，根據公司整體業務規劃和整合需要，公司將持有的全部博昊科技30%股權，轉讓給江蘇中亞玻璃纖維 有限公司，轉讓價8942萬元。

當代東方：6330萬元轉讓九次方股權

當代東方（000673）12月29日晚間公告，為增加現金儲備，公司全資子公司霍爾果斯當代春暉將九次方大數據信息集團有限公司1.4516%股份，轉讓給深圳匯峰達公司，轉讓價款6330萬元。2015年，九次方實現營業收入11917萬元，凈利潤7410萬元。

澄星股份(7.070,?0.00,?0.00%)：被證監會立案調查 終止資產重組

澄星股份（600078）12月29日晚間公告，公司此前擬收購云南省彌勒雷打灘水電 有限責任公司55%股權。但截至目前，證監會對公司的立案調查尚無最終結論，因此公司決定終止籌劃上述重大資產重組。

閩東電力(13.200,?0.00,?0.00%)：攜手廈門鎢業(21.740,?0.00,?0.00%)?共建鋰離子三元材料生產線

閩東電力（000993）12月29日晚間公告，公司擬與廈門鎢業（600549）的全資子公司廈鎢新能源 ，合資成立寧德廈鎢新能源材料有限公司，共同投資建設年產2萬噸的車用鋰離子三元材料生產線，主要生產銷售高鎳三元材料。合資公司注冊資本13億元，廈鎢新能源出資9.1億元，占比70%，閩東電力出資3.9億元，占比30%。

通達股份(10.650,?0.00,?0.00%)：7946萬轉讓控股子公司股權

通達股份（002560）12月29日晚間公告，公司擬將控股子公司鄭州萬富51%股權，以7946.45萬元轉讓給金云實業，股權轉讓后，公司不再持有鄭州萬富股權，所得款項將用于補充流動資金。

準油股份(20.450,?0.00,?0.00%)：逾1.8億轉讓參股公司股權及部分房產

準油股份（002207）12月29日晚間公告，為控制公司虧損面進一步擴大、改善業績，公司將持有的震旦紀能源7%的份額以1.41億元轉讓給大唐金控。此外，公司將所持部分房產出售給冠鑫棉紡 ，交易作價4440萬元，收益約2033.46萬元。

高新興(15.840,?0.00,?0.00%)：6.8億收購中興物聯84%股份 加碼物聯網

高新興（300098）12月29日晚間公告，擬以發行股份支付現金方式，6.81億元收購中興通訊(15.810,?0.00,?0.00%)?的控股子公司深圳市中興物聯科技有限公司84.07%股權，同時募集配套資金3.3億元。交易完成后，公司將持有中興物聯95.5%的股權，中興通訊持有中興物聯4.5%的股權。中興物聯從事物聯網相關技術的研發與服務，2017至2019年承諾業績總額2.1億元。

思美傳媒(28.520,?0.00,?0.00%)：9000萬控股汽車 營銷廣告公司

思美傳媒（002712）12月29日晚間公告，公司擬9000萬元收購智海揚濤60%股權，收購后將控股智海揚濤。智海揚濤專注于汽車數字整合營銷傳播 ，其核心團隊成員均具有豐富深厚的廣告從業履歷，服務過的汽車品牌眾多。收購智海揚濤是公司全面進入汽車領域，打造汽車業務事業群的良好契機。

華銳風電(2.320,?0.00,?0.00%)?：第一大股東變更

華銳風電公告，公司股東萍鄉市富海新能投資中心（有限合伙）2016年12月26日、2016年12月28日、2016年12月29日通過上海證券交易所大宗交易系統分別減持78，500，000股、100，000，000股、123，030，000股，累計減持公司無限售條件流通股301，530，000股，占公司總股本的5%。減持后，萍鄉富海持有公司股票895，773，370股，占公司總股本的14.85%。

因上述減持行為，公司股東大連重工(4.490,?0.00,?0.00%)?起重集團有限公司被動成為公司第一大股東，重工起重現持有公司無限售條件股份1，016，940，000股，占公司總股本的16.86%。

·預增預減·

天銀機電(21.940,?0.00,?0.00%)全年業績預增 45%至55%

·增持 減持·

恒大高新(16.040,?0.00,?0.00%)：獲磐厚蔚然舉牌 持股達5.84%

西藏藥 業：擬聯合設立德吉財險 持股10%

明家聯合實際控制人減持公司股份

長方集團控股股東減持公司股份

盛運股份(11.770,?0.00,?0.00%)實際控制人減持公司股份

金雷風電(56.600,?0.00,?0.00%)副總經理李新生減持公司股份

曠達科技(6.610,?0.00,?0.00%)董事及高級管理人員減持公司股票

華銳風電：大股東減持5%股份退居二股東席位 擬繼續減持

東方創業(16.220,?0.00,?0.00%)：出售海通證券152萬股 獲益1677萬

福建水泥(10.200,?0.00,?0.00%)：再度減持興業銀行(15.980,?0.00,?0.00%)?累計獲益2.45億

·停復盤公告·

融鈺集團(15.070,?0.00,?0.00%)籌劃收購北京聯合保險經紀公司

融鈺集團公告，公司與聯保投資集團有限公司簽署了關于收購北京聯合保險經紀有限公司股權的股權轉讓框架協議。公司擬收購目標公司100%股權，交易價格為23~28億元。

融鈺集團表示，目前公司結合市場形勢及實際發展情況已確立了戰略轉型 規劃，先后進軍了銀行、征信 、大數據、融資租賃 、商業保理等泛金融領域，本次擬收購的標的公司是保險市場中專注于全國教育行業風險管理服務體系建設工作的保險經紀公司，公司可以通過本次收購完善在泛金融領域產業布局，進軍保險經紀行業，繼而為后續保險領域業務的進一步發展創造堅實的基礎和人力資源儲備，擴展自身金融行業的產業鏈，構建牌照金融和產業直投的綜合性金融控股平臺。

公司股票自2016年12月30日復牌。

云南白藥(69.230,?0.00,?0.00%)：新華都(13.850,?0.00,?0.00%)擬入股公司控股股東

云南白藥公告，公司的控股股東云南白藥控股有限公司（簡稱“白藥控股”）擬通過增資方式引入新華都實業集團股份有限公司（簡稱“新華都”）。交易完成后，白藥控股的股權結構將由云南省人民政府國有資產監督管理委員會持有其100%股權變更為云南省國資委 和新華都各持有其50%股權。新華都將單方向白藥控股增資25，369，505，029元。

交易完成后，白藥控股仍持有公司41.52%的股份，仍為公司的控股股東。

云南白藥表示，本次控股股東引進戰略投資者，有助于公司進一步調整體制，激活機制，建立市場化的公司治理體系。有利于公司在完全競爭化的市場環境中快速做出決策，應對市場調整，未來公司的經營活力及資源整合能力有望提高。

云南白藥股票自2016年12月30日（星期五）開市起復牌。

長春經開(11.220,?0.00,?0.00%)：控股股東尚未就股權轉讓與外界洽談 30日復牌

長春經開（600215）12月29日晚間公告，此前公司控股股東創投 公司擬采用公開征集方式協議轉讓公司21.88%股權。截至目前，由于此次股份轉讓需按規定程序逐級書面報告省國資委，經省國資委同意后才能組織實施，因此，創投公司到目前為止并未與任何各方進行對接、洽談和磋商。公司股票12月30日復牌。

粵泰股份：募資36億加碼投入四地產項目

粵泰股份（600393）12月29日晚間披露定增 預案，擬不低于13.77元/股非公開發行約2.61億股，募資約36億元，用于東華楓尚閣項目等4個房地產 項目的建設?；浱┕煞萃瑫r公告，擬投資5億元設立粵泰醫療健康 發展有限公司。公司股票12月30日復牌。

普邦股份等三公司并購重組 29日上會

據證監會網站23日消息，普邦股份、梅泰諾(43.270,?0.00,?0.00%)、東方精工(16.900,0.00,?0.00%)發行股份購買資產定于2016年12月29日上會。

香梨股份(38.820,?0.00,?0.00%)：受讓方揭曉 建信投資接盤公司間接控股股東股權

香梨股份公告稱，此前，中國水務 擬公開掛牌轉讓香梨股份間接控股股東昌源水務51%股權。截至目前，競買人深圳市建信投資發展有限公司以最高報價，成為間接控股股東昌源水務51%股權受讓人。據悉，建信投資的控股股東為信達投資，實控人為財政部。

·限售股解禁·

000156 華數傳媒

000555 神州信息

000563?陜國投A(7.480,?0.00,?0.00%)

000636?風華高科(9.860,?0.00,?0.00%)

000718?蘇寧環球(8.510,?0.00,?0.00%)

000989?九芝堂(21.220,?0.00,?0.00%)

002327?富安娜(8.770,?0.00,?0.00%)

002460?贛鋒鋰業(26.880,?0.00,?0.00%)

002512?達華智能(16.160,?0.00,?0.00%)

002555 三七互娛

002738?中礦資源(26.350,?0.00,?0.00%)

300059?東方財富(16.950,?0.00,?0.00%)

300083 勁勝精密

300106?西部牧業(16.120,?0.00,?0.00%)

600406?國電南瑞(16.630,?0.00,?0.00%)

601016?節能風電(9.260,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000062?深圳華強(28.090,?0.00,?0.00%)?2016-12-30 09：30 2016-12-30 09：30 取消停牌 重大事項

000538 云南白藥 2016-12-30 09：30 2016-12-30 09：30 取消停牌 重大事項

000818?方大化工(12.150,?0.00,?0.00%)?2016-12-30 09：30 2016-12-30 09：30 取消停牌 重大事項

002611 東方精工 2016-12-30 09：30 2016-12-30 09：30 取消停牌 重大事項

002622 融鈺集團 2016-12-30 09：30 2016-12-30 09：30 取消停牌 重大事項

002663 普邦股份 2016-12-30 09：30 2016-12-30 09：30 取消停牌 重大事項

300038 梅泰諾 2016-12-30 09：30 2016-12-30 09：30 取消停牌 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告 ·

600215 長春經開：關于回復上海證券交易所問詢函暨公司股票復牌的公告

600255?鑫科材料(4.400,?0.00,?0.00%)：關于股票復牌的提示性公告

600393 粵泰股份：關于披露非公開發行A股股票預案暨股票復牌公告

600506 香梨股份：關于股東權益變動及股票復牌的提示性公告