大盤參考

近期的量能既沒有出現明顯的地量，也沒有出現明顯的放量狀態，說明市場參與人氣低迷，更沒有新增資金入場。其次，從均線角度來看，目前無論是滬指還是創業 板指均面臨10日均線的強大壓力，尤其是滬指10日均線快速下行與60日均線形成死叉，對股指構成雙重壓力。再次，市場需要以時間換空間等待短期均線的快速下移，來應對其下跌角度所帶來的殺傷力。

從時間角度來看，大盤在經歷大幅下跌之后，筑底需要一個過程，由于本輪大盤下跌構筑了一個頭肩頂的圖形， 那么調整之后在底部也需要構筑一個底部圖形方可走出底部震蕩，那么是雙底還是頭肩底圖形就要看這次反彈后的二次探底能否在3084點受到支撐，若能止跌則 有望構筑雙底，若跌破3084點則有望構筑頭肩底圖形。因此，大盤在底部震蕩筑底的時間不可能在幾日內完成，需要時間來不斷夯實底部。

【要聞盤點】

債券違約又見蘿卜章！浙商財險拿了假保函 廣發銀行緊急報案

招財寶平臺私募債違約事件出現重大轉折！近日，浙商保險近期拿著一份抬頭為“廣發銀行惠州分行”開具的保函，找到廣發銀行實施反擔保賠償請求時，廣發銀行驗證發現該保函為假，立即報了案。

點評：近期，債券市場動蕩，臨近年末肯能違約事件會頻發，昨日國債期貨大幅走高，債市市場情緒企穩。

人民幣匯率破7近在咫尺 央行馬駿：美元走勢不會單方向

看著近在咫尺的“破7”，不少市場人士心存擔憂。對此，中國人民銀行研究局首席經濟學家馬駿表示，美元未來走勢不會是單方向的，一旦市場發現過去的預期過于樂觀，美元指數就有可能出現調整，其他貨幣對美元就會升值。

點評：一些市場人士估計，為數可觀的資金投入中國債市，或將支持人民幣匯率的基本穩定。

中石油銷售業務或率先引入民資 石油央企有望成混改排頭兵

專家表示，在未來改革方式上，中石油或先會理順公司業務并進行分類，率先放開下游銷售業務讓民間資本進入，再逐步放開上游勘探業務。同時，需要一提的是，除了混改，油氣改革也在同步提速。

點評：業內認為，新一輪油氣改革將加速推進石化行業國企改革，石油央企有望成為混改的排頭兵。二級市場中，混改概念股可能會持續反彈。

央行年末宣戰錢荒6天投5100億元 用上新工具

央行連續6日公開市場凈投放5100億元，將連續下挫的國債期貨硬生生地“拉”了起來，給持續暴跌的債市留了一線生機，也緩解了年末的錢荒壓力。

點評：在業內人士看來，雖然去杠桿、抑泡沫仍是明年的重要舉措，但央行也不會對錢荒置之不理，必要時候將會出手“相救”。

券商監管培訓會爆重磅：四大最新法規文件正在制定中

證監會機構部有關人士在現場表示，下一步監管工作將圍繞“強化風險防范、規范子公司業務、穩妥有效降杠桿、加強資本約束、開展現場檢查”五個方面展開，仍將堅持“依法、從嚴、全面”監管原則。“風險管理全覆蓋”將成為證券公司的監管重心。

點評：債市蘿卜章事件發生后，金融市場的監管將更加嚴厲。

險資概念股滑鐵盧：153只跌幅超20% 三大退出方式待行

689家險資概念股中，12月22日的收盤價較11月以來的最高價跌幅超過20%的就有153家，其中10家的跌幅更是超過了40%，包括萬科A(20.610,?0.00,?0.00%)、武漢凡谷(13.550,0.00,?0.00%)等。

點評：業內人士指出，因為目前監管條件發生變化，不少險資的持股也面臨退出。按目前的市場情況看，大宗交易、公開競價、協議轉讓是主要的三種退出方式。

“股王”貴州茅臺2016年凈利潤達166.5億

貴州茅臺(325.200,?-3.46,?-1.05%)表示，2016年度主要經營數據為初步核算數據。2017年度生產銷售計劃僅為初步計劃，存在不確定性因素。

點評：分析稱，貴州茅臺的業績逐步企穩或激發起二級市場的價值藍籌的投資預期。

【新股申購】

常熟汽飾、德新交運、熙菱信息12月23日申購指南

常熟汽飾（603035）發行價格10.44元/股，對應市盈率為15.09倍，申購上限2.8萬股。德新交運（603032）發行價格5.81元/股， 對應市盈率為20.93倍，申購上限1.3萬股。熙菱信息（300588）發行價格4.94元/股，對應市盈率為22.98倍，申購上限1萬股。

【行業機會】

行業利好	影響股
工信部原材料司副司長苗治民指出，石墨烯檢測和標準的建設應該加快，尤其是標準領域可以加快國際標準機構的銜接，還有國標委的銜接，我們都愿意加快推進這項工作，使標準盡快制定出來。	方大炭素、康得新、禾盛新材、華麗家族、力合股份、美都能源、中泰化學
今年新能源汽車繼續保持高增長態勢，有力的支撐了電池板塊對鈷的需求。隨著三元電池的爆發，機構預計2016年全球鈷需求量有望達到10.44?萬噸，而鈷礦產量或低于預期，呈現供不應求局面，支撐鈷價上漲。	華友鈷業、鵬欣資源
工信部、農業部、發改委組織編制了《農機裝備發展行動方案》，提出到2020年，農機裝備品類基本齊全，滿足糧食作物生產全程機械化需求，基本滿足主要經濟作物生產關鍵薄弱環節機械化需求。	吉峰農機、一拖股份、星光農機
數據顯示，全球體育旅游產業正在以每年14%的速度增長，成為旅游市場中增長最快的業態，而我國體育旅游產業的年均增速更是高達30%至40%。	凱撒旅游、長白山
寬帶中國加速推進，信息基建催生產業鏈機遇。?發改委辦公廳22日發布通知稱，2017年發改委將組織實施新一代信息基礎設施建設工程和“互聯網+ ”重大工程。	亨通光電、烽火通信
共享經濟襲來共享辦公有望成下一個風口。2016年，在共享經濟大繁榮的背景下，不止是交通出行領域，商辦地產領域的共享經濟也已壯大崛起，在世界范圍內已然形成一個行業。	錦江股份、世聯行

【公告掘金】

中國鐵建(11.650,?-0.03,?-0.26%)中標兩PPP 項目 總投資預估282億元

中國鐵建22日晚間公告，近日，公司及本公司下屬多家子公司中標2個 PPP 項目：昆明（福德立交）-宜良高速公路 （昆石復線）政府和社會資本合作項目，曲靖三寶至昆明清水高速公路（昆明段）政府和社會資本合作項目。其中昆明（福德立交）-宜良高速公路（昆石復線）政府和社會資本合作項目預估總投資為172.57億元，曲靖三寶至昆明清水高速公路（昆明段）政府和社會資本合作項目預估總投資為109.48億元。

永泰能源(4.140,?-0.05,?-1.19%)子公司出售2184萬股華夏銀行(10.770,?-0.07,-0.65%)

永泰能源22日晚間公告，12月16日、12月20日和12月21日，公司全資子公司華晨電力通過二級市場分期、分批累計出售了所持有的華夏銀行流通股21，842，600股，累計成交金額230，073，354.00元。

截至本公告日，華晨電力在 2016 年度內已通過二級市場分期、分批累計出售了所持有的華夏銀行流通股共計114，838，859股，累計總成交金額1，170，542，038.29元。

長園集團(13.900,?0.00,?0.00%)擬終止重大資產重組

長園集團22日晚間公告，公司與各個交易對象就標的公司對價支付方式、后續發展規劃等事項進行了多次溝通和協商，但最終各方對一些關鍵條款未能達成全面共識，鑒于此情況，公司決定終止籌劃本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事宜。公司承諾1個月內不再籌劃重大資產重組事項。

公司同時表示，雖然本次重大資產重組未實施成功，但是公司將繼續堅持自我發展和收購兼并相結合的發展戰略。同時，根據中鋰新材的發展需要，公司將對其在資金、市場、技術和管理等方面提供適當支持，保持并推進雙方良好的合作關系。

誠志股份(16.290,?0.00,?0.00%)：定增致控股股東變更實控人不變

誠志股份22日晚間公告，公司本次非公開發行的865，328，275股人民幣普通股已于12月19日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢證券登記手續，在深圳證券交易所上市的日期為2016年12月26日。交易完成后，公司控股股東由清華控股變更為誠志科融，其持有公司33.44%的股份，清華控股直接持股比例下降為11.76%，清華控股為誠志科融的控股股東，教育部為公司最終實際控制人，最終實際控制權未發生變化。

根據定增方案，公司向誠志科融控股有限公司等10名特定投資者非公開發行了865，328，275股新股，發行價格為14.32元/股，募集資金總額為12，391，500，901.36元，用于購買惠生（南京）清潔能源 股份有限公司99.6%的股權及建設惠生能源全資子公司南京惠生新材料 有限公司60萬噸/年MTO項目。

冀凱股份股東簽署股權轉讓協議

冀凱股份公告，公司12月22日接到公司持股5%以上股東天津鼎杰資產管理有限公司通知，鼎杰資產與杭州焱熱實業有限公司于12月21日簽署了《關于冀凱裝備制造 股份有限公司的股份轉讓協議》，鼎杰資產將其持有的全部股份轉讓給焱熱實業。

鼎杰資產將其持有的所有公司股份22，000，000股（占公司總股本的11.00%），以29.00元/股的價格轉讓給焱熱實業。

本次協議轉讓完成后，鼎杰資產將不再是公司持股5%以上股東，焱熱實業將成為公司第三大股東。

中國建筑(8.780,?-0.10,?-1.13%)與河南省政府簽署合作協議擬“十三五”期間投資千億元

中國建筑22日晚間公告，公司近日與河南省人民政府簽署《戰略合作協議》。根據協議，雙方主要圍繞河南省高鐵 、城際鐵路、城市軌道交通 、市政公路、城市大型公共服務設施、新型城鎮化 、海綿城市 、城市地下綜合管廊、新興產業 、安居工程、地方國有企業改革、海外市場拓展等方面的投資建設上，展開更高層次、更寬領域的合作。“十三五”期間公司將繼續深化與河南省的戰略合作，積極融入河南和中原經濟區 建設，計劃在河南省投資1000億元人民幣。

公司同日公告，公司與赤峰市人民政府簽署《項目合作框架協議》。雙方將圍繞赤峰市城市道路、市政公用設施、軌道交通、城市公共設施、公路、公用空間開發、產業基礎設施、保障房建設 和城市綜合開發、醫療教育等領域開展深入合作。“十三五”期間將在現有合作基礎上，進一步深化合作方式，拓展合作領域，力爭項目投資總額不低于600億元人民幣。

錦龍股份(24.290,?0.00,?0.00%)擬與嶺南園林(26.000,?0.00,?0.00%)?等發起設立喜康人壽

錦龍股份22日晚間公告，公司擬與嶺南園林、東莞市豐泰建設房地產 有限公司、廣東福華集團有限公司、廣東宏遠集團有限公司、廣東中天實業投資集團有限公司、東莞超盈紡織 有限公司、廣東中惠集團有限公司共同出資設立“喜康人壽保險股份有限公司”（暫定名）。喜康人壽擬定注冊資本200095萬元，其中公司擬以自有資金出資30000萬元，認購喜康人壽股份30000萬股（每股面值人民幣1元），占喜康人壽注冊資本的14.993%。

上海綠新(7.830,?0.00,?0.00%)證券簡稱變更為“順灝股份”

上海綠新公告，經公司申請，并經深圳證券交易所核準，自12月23日起，公司啟用新的中文證券簡稱“順灝股份”，公司證券代碼不變，仍為“002565”。

公司名稱已變更為“上海順灝新材料科技股份有限公司”。公司新材料業務最近12個月已實現的營業收入、營業利潤各自占2015年經審計的營業收入、營業利潤的比例均超過30%。

山西焦化(8.310,?-0.40,?-4.59%)重組方案獲山西省國資委批復

山西焦化22日晚間公告，公司控股股東山西焦化集團有限公司已經收到實際控制人山西焦煤 集團有限責任公司轉發的《山西省人民政府國有資產監督管理委員會關于山西焦化集團有限公司對山西焦化股份有限公司實施重大資產重組的批復》，同意山焦集團對山西焦化實施重大資產重組的方案。本次資產重組方案完成后，山西焦化總股本不超過1，520，724，458股，其中，山焦集團（SS）持有775，335，842股，持股比例不低于總股本的50.98%，西山煤電(8.960,?0.00,?0.00%)（SS）持有88，045，491股，持股比例不低于總股本的5.79%。

南天信息(17.400,?0.00,?0.00%)：中標1.1億元數據中心主機系統采購項目

南天信息（000948）12月22日晚間公告，公司中標廣西金融廣場數據中心主機系統設備及集成服務采購項目，中標金額為1.13億元。

青海華鼎(10.720,?0.08,?0.75%)：擬設立健康投資管理公司落實大健康 產業發展

青海華鼎（600243）12月22日晚公告，擬設立全資子公司健康投資管理集團公司（暫定名），注冊資本6000萬元；通過設立健康投資管理集團公司是為了對現有健康產業 統一管理的基礎上更好地推進和落實大健康產業的發展，進一步優化公司對大健康產業發展的布局。

　　三聚環保(48.990,?0.00,?0.00%)?：擬合作建設53億化工原料 生產基地

三聚環保（300072）12月22日晚間公告，公司與鶴壁世通綠能石化 公司簽署《戰略合作框架協議》，將合作建設“150萬噸/年煤焦油、煤瀝青 綜合利用項目”。該項目總資金規模預計53億元，預計開工起三十個月全面建成，三聚環保負責組織建設，提供工程設計、土建施工等系列解決方案。三聚環保2015年營收56.98億元，本項目對2016年營收、凈利不構成重大影響。

　　太極實業(7.820,?0.07,?0.90%)：子公司簽署逾57億元合同

太極實業（600667）12月22日晚公告，子公司十一科技簽署上海華力集成電路 制造有限公司12英寸先進生產線建設項目的重大合同，合同金額57.12億元，合同的簽訂和履行將對公司2017、2018年度經營業績產生積極影響。

　　中國中鐵(8.800,?0.02,?0.23%)、中國中車(10.020,?0.03,?0.30%)聯合中標146億軌道交通項目

中國中鐵（601390）12月22日晚公告，公司及下屬全資子公司、參股公司與中國中車及下屬企業組成的聯合體中標蕪湖市軌道交通1號線及2號線一期項目。項目位于安徽省蕪湖市，由1號線及2號線一期工程組成，線路總長46.8km，共設車站36座，其中高架站35座，地下站1座。項目總投資估算約146億元，特許經營期30年，其中建設期3年，運營期27年。

　　四川成渝(5.290,?0.35,?7.09%)：簽署成品油 買賣協議總金額不超14億

四川成渝（601107）12月22日晚公告，公司與中石油四川簽署了成品油買賣框架協議，預計該協議項下的交易總金額不超過14億元。該協議的簽署將對公司的業績產生一定的影響，有利于集團取得穩定的成品油供應，促進集團“能源板塊 ”的快速發展。

·高送轉 ·

\*ST云維(5.700,?0.00,?0.00%)實施重整計劃10轉增10股

·預增預減·

貴州茅臺2016年實現凈利潤166億元 同比增7.4%

新華文軒(23.630,?-0.07,?-0.30%)2016年度擬每股派0.3元

武漢中商(13.930,?0.00,?0.00%)：擬獲拆遷補償4.2億 預增凈利1.4億元

·增持 減持·

恒順眾昇實際控制人增持公司股份

理工環科實際控制人增持公司股份

江粉磁材(10.260,?0.00,?0.00%)獲公司高管增持 股份

天目藥業：中融匯理1號清倉減持4.91%股份

萬里石(37.310,?0.00,?0.00%)：兩家股東擬清倉減持12.66%公司股份

毅昌股份(9.940,?0.00,?0.00%)：股東毅昌投資累計減持2000萬股 占比4.99%

格力電器(24.660,?0.00,?0.00%)遭88折拋售 大宗交易成交4.14億元

上海鳳凰(40.820,?3.71,?10.00%)：控股股東兩日減持600萬股

利德曼(12.470,?0.00,?0.00%)控股股東減持公司股份

東方創業(17.120,?0.16,?0.94%)出售145萬股海通證券(15.520,?-0.14,?-0.89%)?獲利1645萬元

雷曼股份(14.400,?0.00,?0.00%)實際控制人取消減持計劃

*ST景谷(28.550,?-0.27,?-0.94%)遭宏巨集團累計減持5%股份

盛運環保：實控人借大宗交易減持1660萬股 尾盤急速拉升

·停復盤公告·

并購被否巨龍管業(21.440,?0.00,?0.00%)調整方案再沖關

在并購重組 被否后，為了繼續推進方案，拓展向游戲領域的布局，巨龍管業（002619）也調整方案再度沖關。

12月21日，巨龍管業發布公告顯示，公司重組方案調整主要涉及標的公司業績承諾補償方案、標的交易作價的下調、發行股份的價格和數量以及募集配套資金等多方面。此外，取消了移動網絡游戲 的研發項目、移動網絡游戲的發行項目和大數據 平臺項目，并調整了標的運營平臺升級及海外版研發項目金額。

巨龍管業曾在今年4月5日拋出并購重組方案，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式，購買杭州搜影100%股權以及北京拇指玩100%股權，交易總對價16.94億元，同時擬以鎖價方式向8名交易對方發行股份募集配套資金，配套總額為16.94億元。

對于上述收購，巨龍管業表示標的公司具有較強的盈利能力，將有助于減少經濟周期對公司業績的不利影響，優化改善上市公司的業務組合和盈利能力。

標的公司杭州搜影以及北京拇指玩分別從事移動互聯 網領域內的視頻和游戲推廣業務，數據顯示，杭州搜影在2013年、2014年以及2015年實現的營業收入為187.66萬元、1.53億元和2.35億元，對應的凈利潤為-90.25萬元、6099.78萬元和9681.85萬元。與此同時，交易對方承諾杭州搜影在2016-2018年的凈利潤分別不低于10480萬元、12850萬元和16000萬元。而北京拇指玩在2013-2014年以及2015年1-10月營業收入為581.92萬元、1606.77萬元和1588.96萬元，對應的凈利潤分別為-149.3萬元、458.45萬元和214.55萬元。

此外，北京拇指玩的交易對方也承諾在2016-2018年間，北京拇指玩的凈利潤分別不低于2520萬元、3150萬元和4000萬元。對比發現，由于北京拇指玩的業績表現與承諾差距較大，對于其未來盈利能力也產生質疑。

而在巨龍管業的申請材料中，證監會則認為公司關于標的資產未來盈利能力的持續性與穩定性披露不充分，不符合相關規定，最終發行股份及購買資產方案被否。對一心向游戲領域發展的巨龍管業來說，盡管方案被否，公司對方案進行調整，繼續推進公司的并購重組事項。

證監會：龍洲股份(13.300,?0.00,?0.00%)等三公司發行股份購買資產獲通過

12月22日，根據證監會網站消息，龍洲股份（002682）、世紀華通(46.890,?0.00,?0.00%)（002602）和中南文化(15.570,?0.00,?0.00%)（002445）發行股份購買資產事宜獲通過。其中，龍洲股份獲得無條件通過，世紀華通、中南文化獲有條件通過。

·限售股解禁·

000592平潭 發展

002171楚江新材

002421達實智能(6.150,?0.00,?0.00%)

002548金新農(15.020,?0.00,?0.00%)

002680長生生物

002785萬里石

002786銀寶山新(22.990,?0.00,?0.00%)

300374恒通科技(24.400,?0.00,?0.00%)

300492山鼎設計(53.960,?0.00,?0.00%)

300495美尚生態(42.930,?0.00,?0.00%)

300497富祥股份(63.300,?0.00,?0.00%)

600617國新能源

600773西藏城投(13.080,?0.19,?1.47%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復牌時間期限停牌原因

002445中南文化2016-12-23 09：302016-12-23 09：30取消停牌重大事項

002617露笑科技(14.630,?0.00,?0.00%)2016-12-23 09：30停牌停牌

002619巨龍管業2016-12-23 09：302016-12-23 09：30取消停牌重大事項

002682龍洲股份2016-12-23 09：302016-12-23 09：30取消停牌重大事項