大盤參考

業內人士普遍認為，還有10個交易日A股市場2016年行情即將收官，短期市場上行空間仍受制約。在階段風險釋放后，市場有望在近期探明底部，并利用年內 剩余的時間反復夯實，黃金坑或將出現，此時需要的是耐心，明年春季行情值得期待，而在未來的布局中價值藍籌、改革主題、真成長將成貫穿2017年度全年的主線。

【要聞盤點】

萬科終止與深圳地鐵重組 傳寶能正尋求接盤方

萬科公告稱，經過與深圳地鐵集團協商，雙方同意終止重組事宜。不過，萬科表示，將繼續以“城市配套服務商”為發展方向，圍繞軌道交通進行業務探索和戰略布局。

點評：近期由于險資投資承壓，寶能和恒大不太可能繼續增持，由于前期股價的暴漲萬科A(22.460,?0.00,?0.00%)股價會大概率回調。

全方位解讀中央經濟工作會議：17年風口在哪里（投資機會）

從各家券商的研報來看，都通過今年與去年經濟工作會議的逐條逐句比較，認為2017年政策面的變化將會很大，但“穩中求進”的主基調反而更加提升。此外， 供給側改革的深化，財政、貨幣政策組合拳變動，推進混合所有制改革和防控金融風險，以及政府對房地產市場表態等，都是券商重點關注的問題。

點評：政策基調一直以來都是資金的重點關注對象，今年中央工作會議主基調就是改革，映射到二級市場里最直接受益的就是國企改革。

今年最后的“紅包”還有18只新股可打 本周12只新股申購

臨近2016年年終，A股市場還有一份福利等你搶！在最后這不到半個月時間里，一共有18只新股等你來打！除12月29日之外，本月剩下的每個交易日都有新股可申購。值得一提的是，在新股申購最多的一天，投資者可同時申購三只新股。

點評：年末新股連發，現在加緊開閘，可能對明年初構成一定利好。

劉士余：提升期貨市場防范風險能力

證監會主席劉士余昨日在參加大連商品交易所第六次會員大會時表示，要堅持期貨市場服務實體經濟的根本宗旨，提升市場運行質量和防范風險的能力，積極穩妥擴大對外開放，統籌好期貨市場改革發展穩定工作。

點評：期貨市場恐迎來震蕩，配資炒大宗商品或遭嚴監管。

美聯儲加息沖擊匯率 人民幣年內或破“7”

對比2015年的美聯儲首次加息，2016年末美聯儲的這次加息沖擊力超出了市場預期，中國市場罕見地出現了“股債匯”三殺。股債市場加息后開始企穩，但匯率連續兩日貶值。人民幣的貶值預期會如何發酵？

點評：清華大學教授李稻葵近期表示，明年全球金融市場可能會出現一股資金回流美國的態勢，人民幣匯率壓力可能會更大，并指出應加大跨境資金流動，防止人民幣貶值預期形成。

40大公募基金問卷調查：無一看空2017年A股

從二級市場來看，接受問卷調查的40家公募中，沒有一家看空2017年A股行情；其次，看平的公募占比30.56%，看多的達66.67%，另有2.77%則表示不知該如何判斷。

點評：無論公募、私募、券商怎么看，現在市場上的共識就是明年投資機會一定是大于今年的。

創業板仍是減持重災區 12月以來重要股東凈減持逾百億

12月份市場風云突變，股指大幅回落，回撤近150點，重新回到3100點附近。盡管市場大幅調整，但產業資本的減持熱情卻在升溫，12月以來A股重要股東凈減持金額逾百億元，達到116.29億元。

點評：創業板持續走低股東減持是一個主要原因。

【新股申購】

日月股份等三只新股12月19日發行 申購指南

日月重工股份有限公司登陸于上海證券交易所主板。公司首次公開發行不超過4100萬股，回撥機制啟動前，網下初始發行數量為2900萬股，占本次發 行總量的70.73%；網上初始發行數量為1200萬股，占本次發行總量的29.27%。公司本次發行價格為23.9元/股，市盈率為22.99倍。股票 簡稱為“日月股份”，股票代碼為“603218”，申購代碼“732218”。

廣州弘亞數控機械股份有限公司登陸深交所中小板。公司首次公開發行股票數量不超過3336萬股，回撥機制啟動前，網下初始發行數量為2010萬 股，為本次發行數量的60.25%；網上初始發行數量為1326萬股，為本次發行數量的39.75%。公司本次發行價格為10.11元/股，市盈率為 11.67倍，股票簡稱為“弘亞數控”，股票代碼為“002833”。

深圳市英維克科技股份有限公司登陸深交所中小板。公司首次公開發行股票數量不超過2000萬股，本次網上發行2000萬股，占本次發行總量的100%。公司本次發行價格為18元/股，市盈率為22.22倍，股票簡稱為“英維克”，股票代碼為“002837”。

【行業機會】

行業利好	影響股
農業供給側改革成明年重點工作，機構看好種業股。通過對種養等方面的結構性調整，農產品供給關系有望得到改善，為其價格保持穩中向上提供基礎。	隆平高科、登海種業、農發種業、大北農
高端白酒需求強勁，明年價格或繼續上浮。貴州茅臺受益于需求周期和庫存周期再次啟動，產品已進入量價齊升的格局。	五糧液、貴州茅臺
限產保價意愿強，磷肥價格大幅上調。據了解，此輪調價主要受到磷肥行業集體限產，以及硫磺、合成氨等原料價格上漲推動。	興發集團、六國化工
有券商研報預計，2017年至2020年，中藥配方顆粒市場有望實現年復合增長率40%，市場規模有望達到近400億元。	華潤三九、紅日藥業、康美藥業、佛慈制藥
油脂有望成為資金配置重點，短期來看，當前油脂基本面較好，國內豆油庫存約在90萬噸，走貨良好。	新賽股份、東凌國際、中糧生化
隨著全年經濟企穩態勢進一步鞏固，物流活動繼續活躍，物流需求保持平穩增長，預計全社會物流總額可比增長有望超過6%。	怡亞通、外運發展、交運股份

【公告掘金】

萬科終止發行股份購買資產事項

萬科12月18日晚間公告，公司與深圳市地鐵集團有限公司已于12月16日簽署了《萬科企業股份有限公司與深圳市地鐵集團有限公司之發行股份購買資產協議之終止協議》，本次發行股份購買資產事項終止。

公告披露，本次交易預案公告后，公司部分主要股東公開表示對本次交易方案存在不同意見，公司與主要股東就本次交易的意義以及方案調整建議進行了多次洽談，同時也與地鐵集團保持密切溝通，但各方未就本次交易的具體方案達成一致意見。

泛海控股擬35億元投資香港股票市場

泛海控股16日晚間披露證券投資進展，本次證券投資的具體范圍為在香港市場進行股票投資，主要用于開展符合公司戰略發展目標、與公司業務密切相關的戰略性投資，不會影響公司主營業務的正常開展，不會影響公司穩健經營和資金安全；投資規模為總額不超過35億元人民幣（含不超過1倍杠桿）。

信息發展(79.500,?0.00,?0.00%)與騰訊云計算 戰略合作

信息發展16日公告，近日，公司在深圳與騰訊云計算（北京）有限責任公司簽訂戰略框架協議，雙方同意在政府行業云計算服務共建、生態體系共建、政府行業內容共建等領域建立全面業務合作伙伴關系。

信息發展表示，此次公司與騰訊云計算（北京）有限責任公司達成戰略合作，將充分發揮各自優勢，結合公司在追溯、檔案、政法、智慧政務等行業的經驗積淀與騰訊云計算（北京）有限責任公司在技術架構和互聯網運營的豐富資源與經驗，共同在政府行業云計算服務共建、生態體系共建、政府行業內容共建、平臺資 源互惠和共同傳播等方面展開深度合作。共同打造符合追溯、檔案、政法、智慧政務等行業的云平臺解決方案，滿足各政府部門、企事業單位“互聯網+ ”的多元化需求；同時，騰訊云計算（北京）有限責任公司也將助力信息發展在食品追溯 、農產品(12.660,?0.00,?0.00%)電商等業務在消費 者端的推廣傳播。

湖北宜化(7.940,?0.00,?0.00%)收到處罰及停產整治告知書

湖北宜化16日晚間公告，公司收到宜昌市環境保護局下發的宜市環法[2016]97 號文《宜昌市環境保護局行政處罰及停產整治事先（聽證）告知書》，依據《中華人民共和國水污染防治 法》第七十四條，對湖北宜化作出行政處罰和處理，處應繳納排污費數額五倍的罰款，即人民幣252萬元，責令公司停產整治，在停產期間針對存在的環保問題進行整改。

康達爾(37.920,?0.00,?0.00%)：京基集團所持公司股份99.98%已質押

康達爾16日晚間公告，截至2016年12月13日，京基集團共持有公司無限售流通股份123，677，371股，約占公司總股本的31.65%。其所持有公司股份累計被質押123，661，622股，約占其所持公司股份總數的99.987%，約占公司總股本的31.646%。

天馬股份(12.940,?0.00,?0.00%)：控股股東質押平倉風險較小

天馬股份16日晚間回復交易所問詢時表示，公司控股股東喀什 星河稱質押所持公司全部股份所獲得資金，其中13.87 億用于歸還前期向北京恒天財富投資管理有限公司的短期借款，剩余資金主要用于補充喀什星河日常的資金需求。

洲際油氣(10.200,?0.00,?0.00%)?擬全部轉讓所持焦作萬方(9.420,?0.00,?0.00%)股份

洲際油氣16日晚間公告，根據公司發展戰略規劃，為優化公司資產結構，公司擬根據實際經營發展情況和資金狀況，轉讓所持焦作萬方全部104，612，990股股份，占焦作萬方總股本的8.77%，轉讓方式為大宗交易或協議轉讓。

國海證券(6.970,?0.00,?0.00%)：公安機關已對被偽造印章案件立案

國海證券公告稱，1，根據司法鑒定機構出具的鑒定結果，相關涉事協議中加蓋的印章與公司在公安機關備案的印章不符。2，公安機關已對公司被偽造印章案件立案。國海證券還表示，目前公司經營管理一切正常，財務狀況良好，流動性風險可控。公司將積極配合公安機關調查，嚴格按照相關法律法規和《公司章程》的規定，對相關事項后續進展情況持續進行信息披露。

博瑞傳播(8.000,?0.00,?0.00%)：實控人變更為成都市國資委

博瑞傳播（600880）12月18日晚公告稱，12月16日收到成都傳媒集團通知，成都市國資委已于2016年12月15日向成都傳媒集團以及由成都傳媒集團履行出資人職責的相關企事業單位核發了國有產權登記證和國有產權登記表，成都傳媒集團的產權已登記至成都市國資委。故博瑞傳播經此次國有資產管理層級調整后，公司的實際控制人將由成都商報社變更為成都市國資委。

易聯眾(16.150,?0.00,?0.00%)：終止45億定增 計劃 華夏人壽原擬參與認購

易聯眾（300096）12月18日晚間公告，鑒于融資環境、監管政策要求等因素發生變化，擬終止2016年度定增預案，以及相應的員工持股計劃 。易聯眾4月披露公告，擬以14.40元/股的價格向廈門麟真、華夏人壽、光證—易聯眾1期等5名特定投資者，發行股份3.13億股，募資45億元，員工持股計劃通過光證—易聯眾1期參與定增。募資原擬投向醫療健康服務 運營平臺、民生信息服務 運營平臺等項目。

海格通信(11.460,?0.00,?0.00%)：獲2.5億元衛星通信訂貨合同

海格通信（002465）12月18日晚公告，公司近日收到公司與特殊機構客戶簽訂的訂貨合同，合同總金額約2.5億元，合同標的主要為衛星通信、北斗 導航及電臺等項目，約占公司2015年度營業總收入的6.57%。

猛獅科技(32.150,?0.00,?0.00%)：擬1億元設立軍工 業務子公司

猛獅科技（002684）12月18日晚公告，公司擬1億元設立北京猛獅防務技術有限公司，開展以航空航天 產業為重點，聚焦軍工產品和軍工數字化智能裝備制造 兩大領域的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務等軍工業務。

宏達新材(14.020,?0.00,?0.00%)終止與永樂影視重組事項

宏達新材12月18日晚公告，公司終止重大資產重組。公司承諾一個月內不再籌劃相關重大資產重組事項。公司原擬置入浙江永樂影視制作有限公司100%股權。

宏達新材表示，由于國內證券市場環境、政策等客觀情況發生了較大變化，且永樂影視經對2016年其公司業績估算后發現與已公告的2016年承諾業績存在一定差異，結合項目綜合分析，交易相關方認為繼續推進本次重大資產重組的條件不夠成熟，重組進展無法達到各方預期，各方經協商一致決定終止本次重大資產重組事項。

聯建光電(23.210,?0.00,?0.00%)：擬1200萬美元增資獲取Artixium60%股權

聯建光電為獲取Artixium Display Limited產品研發能力和創新能力，借助其產品的國際渠道及在歐洲文化體育領域的影響力，為切入文化體育領域及國際化做鋪墊，決定由全資子公司深圳市聯建光電有限公司使用不超1，200萬美金增資Artixium，獲得60%股權。

·高送轉 ·

凱迪生態：2016年度擬10轉20 發起設立有機農業產業基金

·增持減持·

紅旗連鎖(8.000,?0.00,?0.00%)：中民財智增持4.99%公司股份

亞太股份(14.620,?0.00,?0.00%)：控股股東增持18萬股 或繼續增持

均勝電子(35.830,?0.00,?0.00%)：控股股東兩日增持248萬股 增持金額8886萬

泰勝風能(8.340,?0.00,?0.00%)?：三位股東合計增持1099萬股并鎖定三年

大連電瓷(45.500,?0.00,?0.00%)：控股股東再增持204萬股 持股達21%

紅旗連鎖：四川三新減持近6800萬股 占比4.9999%

上峰水泥再遭股東減持1500萬股

長江證券(10.330,?0.00,?0.00%)遭股東天津泰達累計減持5520萬股

大連電瓷控股股東增持公司股份

川潤股份(11.630,?0.00,?0.00%)：控股股東減持股份

輝豐股份(5.020,?0.00,?0.00%)控股股東披露減持計劃

海螺型材(11.450,?0.00,?0.00%)：持股股東減持1228萬股 占總比3.4127%

兄弟科技(13.000,?0.00,?0.00%)股東創金合信披露減持計劃

萬科承諾一個月內不再籌劃重大資產重組事項。

盾安環境(9.770,?0.00,?0.00%)累計減持海螺型材1595萬股 合計獲利逾9000萬元

華昌達(19.790,?0.00,?0.00%)：公司總裁減持股份

·停復盤公告·

鴻利智匯擬9億收購速易網絡 發展車聯網

停牌近4個月的鴻利智匯（300219）12月16日晚間公告，公司擬收購速易網絡的100%股權，標的股權交易對價為9億元。公司向交易對方發行股份和支付現金的方式支付對價，股票發行價格為12.70元/股，現金支付3.6億元。同時，上市公司擬配套募資不超過3.82億元，用于支付本次交易的現金對價、支付本次交易的中介費用等費用。

深紡織A(13.310,?0.00,?0.00%)與TCL集團(3.420,?0.00,?0.00%)終止籌劃資產重組 19日復牌

根據12月18日晚公告，深紡織A（000045）自8月4日起停牌與TCL集團（000100）推進重組的相關工作。在方案論證過程中，基于目前國內證券市場環境及政策發生了一定的變化，實施本次重組的條件尚不成熟。經雙方經協商一致，擬終止籌劃本次重組，并解除雙方于2016年10月17日簽署的《重組框架協議》。兩家公司股票都將于12月19日復牌。

海翔藥業(9.710,?0.00,?0.00%)：擬募資近14億元加碼主業 國華人壽認購50%

海翔藥業（002099）12月18日晚公告，公司擬以8.81元/股的價格非公開發行不超過1.56億股，募集不超過13.75億元用于染料 產業升級及配套項目。其中，公司第1期員工持股計劃擬出資不超過4.41億元，國華人壽擬出資不超過6.87億元，胡曼秋擬出資不超過2.47億元。公司股票將于12月19日復牌。

陸家嘴(23.820,?0.00,?0.00%)：擬85億收購蘇州綠岸95%股權 19日起復牌

陸家嘴（600663）12月16日晚公告，公司擬以現金方式收購蘇州綠岸95%股權及相關債權，交易總金額為85.25億元。其中，蘇州綠岸95%股權成交價格為68.4億元，佳灣公司和安心信托計劃代蘇州綠岸向蘇鋼集團償還債務16.85億元，并獲得相應債權。本次交易為現金收購，不涉及公司股權變動，不會導致公司實控人變更，公司股票12月19日起復牌。

·限售股解禁·

000413東旭光電

002129中環股份(8.270,?0.00,?0.00%)

002373千方科技(14.450,?0.00,?0.00%)

002520日發精機(12.320,?0.00,?0.00%)

002624完美世界

300038梅泰諾(41.780,?0.00,?0.00%)

300040九洲電氣(11.020,?0.00,?0.00%)

300389艾比森(21.530,?0.00,?0.00%)

600023浙能電力(5.380,?0.00,?0.00%)

600162香江控股(4.330,?0.00,?0.00%)

600536中國軟件(25.130,?0.00,?0.00%)

603306華懋科技(34.050,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復牌時間期限停牌原因

000045深紡織A2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

200045深紡織B(7.710,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

000100TCL 集團2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

000710天興儀表(22.120,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

000779三毛派神(18.250,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：30停牌重大事項

002099海翔藥業2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

300219鴻利智匯2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

·上海證券交易所停復牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復牌時間期限停牌原因

600390\*ST金瑞(14.850,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：302016-12-19 09：30今起復牌重大事項

600421仰帆控股2016-12-19 09：30今起停牌重大事項未公告

600663陸家嘴2016-12-19 09：302016-12-19 09：30今起復牌重大事項

600696匹凸匹(11.100,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：30今起停牌重大事項未公告

600711盛屯礦業(7.020,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：30今起停牌重大事項未公告

600763通策醫療(33.540,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：30今起停牌重大事項未公告

601168西部礦業(7.830,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：30今起停牌重大事項未公告

603518維格娜絲(30.900,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：302016-12-19 09：30今起復牌重大事項