大盤參考

A股市場面臨四方面壓力。首先，今年12月份市場將面臨著3653億元的限售股解禁，明年1月份解禁市值更是高達4356億元。兩個月高達8009億元的 解禁市值，按照目前的資金面來看，顯然不足以化解這一巨大壓力；其次，各行各業年底結賬特別是機構年底結賬、銀行年底回籠資金，往往也會給資金面造成較大 壓力；第三，重提注冊制與IPO加速無疑使資金面進一步承壓。最后，美聯儲加息預期以及意大利公投結果可能給全球市場帶來震蕩。

【要聞盤點】

滬津樓市調控再加碼：首付認房又認貸

上海、天津昨同發新政，在提高居民房貸首付比例的同時，認定首付還將考慮商貸因素。上海原先對首付認定時，是只認房不認貸的，但現在哪怕房子轉賣各種流程做得再干凈，只要還能查到貸款未結清等情況，依然要受到限制。而且，此次政策要求加大審核力度，核查購房者的全國征信。

點評：分析稱，隨著樓市調控的不斷加碼，機構有關樓市資金轉移股市的呼聲越來越高，目前伴隨著股市的逐步走強，一些樓市投機客必然會轉移投資目標，但是會有多少資金今日股市，還有待觀察。

商品期貨全線大漲引發監管升級：螺紋鋼兩合約限購8000手

11月28日，多個品種的商品期貨價格迎來大漲，這一次，不只是黑色系商品，有色金屬、農產品(13.640,?0.29,?2.17%)和能源化工全面開花。截至下午收盤時間，滬鉛和滬鋅兩大有色金屬品種強勢漲停，漲幅達到7%。燃油和白糖同樣沖上漲停板。

點評：大宗商品的“無厘頭”牛市讓市場都覺得無所適從，不過分析人士表示上漲周期還會延續。A股投資者也可以關注聯動板塊。

新華社評網上網下中簽率有別 打新“雙軌制”是否該改？

年初新股申購的“游戲規則”改變后，雖然中簽率逐步走低，但打新穩賺不賠的紅包效應還是吸引著越來越多的投資者。然而，很多人并沒有意識到，在自己每次沖入網上打新大戰鎩羽而歸時，網下打新的高中簽率卻讓另一些人賺得“盆滿缽滿”。

點評：新股連續漲停的暴富神話引起了官媒注意，業內人士表示要想改變規則，是多方利益群體的博弈，短期恐難改變新股申購規則。

近兩月人民幣匯率已貶值4.16% 新底在哪里？

在2008年到2010年之間，美元兌離岸人民幣匯率（下稱“人民幣匯率”，USDCNH）曾拉出過一條顯眼的“平臺線”。在這近兩年的時間里，人民幣匯率罕見地穩定在6.83附近。因此，6.83曾被外匯市場解讀為中國央行所默許的“鐵底”。然而，這個 “鐵底”卻在今年11月份被輕易地突破。

點評：分析人士表示，對于人民幣的貶值央行不會無動于衷的，但監管或許正在從根本上解決貶值問題，此輪貶值一方面是美元的強勢，一方面也歸結于樓市暴漲所體現出的貨幣非常態寬松，所以樓市調控、央行回購等都是擬制貶值的最有效措施。

安邦舉牌推波助瀾 中國建筑率基建板塊再起飛

受益于基建投資高增長和行業供給側改革，建筑板塊自2016年6月下旬開始進入上升行情，國慶長假后更是加速上行，形成靚麗的走勢。建筑指數自6月24日低位1148.35點上攻以來，至昨日高點1758.89點，區間振幅高達53%，受到資本市場的持續關注。

點評：險資舉牌催生的相關投資機會可以適當關注，但仍需警惕監管風險。

國務院發文三舉措進一步擴大消費 創造消費新需求

近日，國務院辦公廳印發《關于進一步擴大旅游文化體育健康養老教育培訓等領域消費的意見》，部署進一步擴大國內消費特別是旅游文化體育健康養老教育培訓等服務消費的政策措施。

點評：對于明年的展望，多數券商看好大消費板塊，目前經濟增長乏力，提振消費被認為是最簡單有效的方式，投資者可以關注相關機會。

4大電力央企聯名要求上調電價 市場煤矛盾再次上演

近期華能、華電、大唐、國電四家電力央企聯合給陜西省政府提交報告，表示現在的電煤價格已經超出企業成本，要求政府對電價進行上調。但是，由于涉及國計民生，上漲電價很難實施，也并不符合當前國家“三去一降一補”政策，所以壓力實質再度傳導回煤炭企業。

點評：煤價的上漲牽一發而動全身，涉及的相關產業較多，所以衍生出的投資機會也值得關注，有機構表示在去產能不斷深化的背景下，一些關聯產業的投資機會必須值得關注。

【新股申購】

興業股份和興齊眼藥29日申購

興業股份（603928） 和興齊眼藥（300573）將于11月29日進行申購。興業股份申購代碼732928，申購價格10.12元，單一賬戶申購上限20000股，申購數量 1000股整數倍。興齊眼藥申購代碼300573，申購價格5.16元，單一賬戶申購上限20000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

事件利好	影響股
受原料成本上漲、下游需求回升等因素推動，炭黑價格將迎來新一輪上漲。百川資訊數據顯示，卡博特12月初計劃上調400元/噸，今年以來國內炭黑市場整體漲幅近30%。	黑貓股份、龍星化工、雙龍股份、山東海化、多氟多、氯堿化工
安邦舉牌概念成市場熱點，關注安邦系增持公司。	金融街、金風科技、大商股份、歐亞集團
全國水泥價格穩中有漲，兩大區域供需改善明顯。從供給看，環保限產力度加大使得河北等省大面積停窯3個月，產能收縮超預期。	冀東水泥、華新水泥
期貨牛市延續，白糖期貨強勢封死漲停，農產品中菜粕、豆粕、大豆以及油脂等集體大漲。	貴糖股份、南寧糖業
隨著海外鈷價持續推漲，再加上美元升值帶來的進口原料上漲，國內電解鈷生產商和進口商迫于成本提高壓力頻頻跟漲。	華友鈷業、格林美
根據深交所公開信息，不少深股通標的股近段時間已被機構提前買入。統計顯示，自8月16日以來，共有45只標的股獲機構凈買入。	重點關注國星光電、暴風集團、中核科技、長城電腦、榕基軟件、鼎漢技術、中集集團

【公告掘金】

棕櫚股份中標20.6億元PPP項目

棕櫚股份28日晚間公告，公司收到到“漯河市沙澧河二期綜合整治PPP項目”的《中標通知書》，確認公司為該項目的中標社會資本（聯合體牽頭人），項目總投資額約20.60億元。公司表示，該項目投資金額約占公司2015年度經審計的營業收入的46.81%。該項目簽訂正式合同并順利實施后，將對公司未來年度經營業績產生積極的影響。

海通證券(16.740,?-0.22,?-1.30%)遭證監會罰沒1.15億元

海通證券28日晚間公告，公司收到中國證監會《行政處罰決定書》。證監會決定，對海通證券責令改正，給予警告，沒收違法所得2865.3萬元，并處以8595.9萬元罰款。

中國中鐵(9.840,?0.38,?4.02%)中標近174億元PPP項目

中國中鐵28日晚間公告，公司與烏魯木齊市建設委員會簽約了烏魯木齊市軌道交通3號線一期政府與社會資本合作（PPP）項目的合作協議。本項目線路全長21.2km，南起烏魯木齊市沙依巴克區倉房溝站，終止于新市區三工北站，全部為地下線，全線設車站18座，項目總投資約173.88億元人民幣，特許期35年，其中：建設期5年，特許經營期30年。

永輝超市(4.680,?0.00,?0.00%)：籌建福建華通銀行獲銀監會批復

永輝超市28日晚間公告，公司收到福建華通銀行籌備工作組轉發的《中國銀監會關于籌建福建華通銀行股份有限公司的批復》。

大豪科技(41.090,?1.47,?3.71%)擬2.09億元收購大豪明德90%股權

大豪科技28日晚間公告，公司擬以30.52元/股的價格向南通瑞祥發行3571428股并支付現金1億元購買其持有的大豪明德90%股權，合計作價2.09億元。同時公司擬募集配套資金總額不超過10550萬元，用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用以及其他費用。

華泰證券(20.190,?-0.17,?-0.83%)遭證監會罰沒7294.03萬元

華泰證券28日晚間公告，公司收到中國證監會《行政處罰決定書》。證監會決定對華泰證券責令改正，給予警告，沒收違法所得1823.53萬元，并處以5470.6萬元罰款。

大西洋(6.480,?0.00,?0.00%)擬終止定增事項

大西洋28日晚間公告，公司收到實際控制人自貢市國資委《關于告知定向增發事宜后續事項的函復》獲悉，鑒于公司實際控制人自貢市國資委與有關企業最終對籌劃公司本次定向增發事項的核心條款未能達成一致，自貢市國資委決定終止籌劃公司定向增發事宜，并承諾一個月內不再籌劃同一事項。

機器人(23.810,?-0.05,?-0.21%)與天潤曲軸(10.780,?0.03,?0.28%)簽訂戰略合作協議

機器人28日晚間公告，公司與天潤曲軸簽訂《戰略合作伙伴協議》。雙方經過廣泛深入地交流與溝通，在高端裝備制造業 的未來發展趨勢上達成戰略共識，雙方本著平等互信、優勢互補的原則，共同提出在高端裝備制造業數字化、智能化制造，工業機器人 ，自動化系統集成領域結成戰略合作伙伴關系，實現資源共享、共同發展。

深康佳A(4.970,?0.05,?1.02%)擬終止非公開發行事項

深康佳A28日晚間公告，鑒于本次非公開發行A股股票方案公告至今，再融資政策法規、資本市場環境、融資時機等因素發生了諸多變化，綜合考慮公司經營情況、融資環境、監管政策要求和認購對象意愿等各種因素的情況下，為保護上市公司和廣大投資者利益，經公司董事局慎重研究，決定終止本次非公開發行A股股票事項。

凱美特氣(11.210,?-0.17,?-1.49%)擬以債轉股方式增資子公司

凱美特氣28日晚間公告，公司擬對全資子公司安慶凱美特氣體有限公司（以下簡稱“安慶凱美特”）以債轉股方式增資，安慶凱美特注冊資本、實收資本由88830721.08元增加到173830000元，本次增資的84999278.92元由公司以債轉股的方式出資。

安納達(16.650,?0.01,?0.06%)上調主營產品價格

安納達28日晚間公告，鑒于鈦白粉生產原料價格大幅上漲，導致公司產品成本不斷上升，公司決定從11月26日起上調主營產品銷售價格，金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉國內銷售價格均上調600元/噸，出口價格上調80美元/噸。

廣宇發展(10.050,?0.09,?0.90%)重組獲國資委批復

廣宇發展28日晚間公告，公司控股股東魯能集團有限公司近日收到國務院國資委《關于天津廣宇發展股份有限公司資產重組暨配套融資有關問題的批復》（國資產權〔2016〕1201號），國務院國資委原則同意本次資產重組及配套融資的總體方案。

中體產業(20.190,?0.00,?0.00%)：股份轉讓工作正履行體育總局和財政部審批程序

中體產業（ 600158 ）11月28日晚公告，11月14日，公司發布公告，披露了公司第一大股東國家體育總局體育基金管理中心（以下簡稱“基金中心”）擬通過協議轉讓持有的中體產業全部股份的事項。停牌期間，基金中心積極推進審批事項。目前，股份轉讓工作正在履行國家體育總局和財政部的審批程序。由于審批通過后才進入公開征集受讓方程序，因此，基金中心并未與相關企業進行接觸，也無意向受讓方。

*ST合金(11.990,?-0.06,?-0.50%)：遭交易所問詢收購股份的資金來源情況

因媒體報道質疑公司利用杠桿資金收購上市公司股份事宜，*ST合金（000633）于11月28日晚收到深交所的問詢函，深交所要求公司說明本次為取得合金投資 20%股份所涉及資金的來源情況及收購上市公司后12個月內對上市公司資產、主營業務的重大調整具體計劃，并要求公司于11月30日前核查并回復上述問題。

龍元建設(12.040,?0.35,?2.99%)：聯合體中標18億元PPP項目

龍元建設（ 600491 ）11月28日晚公告，公司10月29日披露了《龍元建設關于溫州市溫瑞平原西片排澇工程PPP項目預中標結果公示的提示性公告》，公司、浙江省第一水電建設集團股份有限公司、寧波明喻投資管理有限公司為溫州市溫瑞平原西片排澇工程PPP項目的成交供應商聯合體。近日公司收到該項目的中標通知書，中標價18.52億元。

河北宣工(23.720,?-0.21,?-0.88%)：掛牌出售深圳 高特佳5.2966%股權

河北宣工以10，637萬元為掛牌底價將持有的深圳市高特佳投資集團有限公司5.2966%股權在北京產權交易所進行公開招拍掛，掛牌時間自2016年11月29日至2016年12月26日17：00時止。

雙環傳動(12.850,?-0.10,?-0.77%)：收到“工業機器人核心基礎部件應用示范”項目專項經費

雙環傳動（002472）承擔國家高技術研究發展計劃（863 計劃）先進制造領域2015年“工 業機器人核心基礎部件應用示范”主題項目的子課題“機器人RV減速器研制及 應用示范”的研究工作。該課題 863 計劃專項經費為 823 萬元（其中，公司已于2015年5月6日、2016年5月9日分別收到專項經費461萬元和206萬元，合計667萬元。，本次收到的資金為第三筆專項經費38萬元

·高送轉·

易事特(26.300,?-0.15,?-0.57%)：2016年度分配擬10轉30派0.9 重要股東擬減持

·增持減持·

三維絲(20.250,?-0.41,?-1.98%)股東計劃增持不超過1億元

嘉麟杰(10.580,?-0.05,?-0.47%)：董事長向控股股東溢價出售845萬股公司股份

中茵股份(22.720,?0.00,?0.00%)大股東籌劃減持控制權或生變

神奇制藥控股股東一致行動人擬清倉減持

陜西煤業(6.100,?0.02,?0.33%)股東擬清倉減持

神州數碼：股東減持655萬股

東誠藥業：遭股東金業投資減持4.90%

格力電器(28.470,?1.24,?4.55%)：董事子女減持10000股

海得控制(23.290,?0.00,?0.00%)：董事趙大砥持股降至3.97%·

華訊方舟：中國恒天減持375萬股并擬繼續減持至多3%公司股份

·停復盤公告·

天富能源(8.040,?0.00,?0.00%)擬定增募資23.5億元償債

國風塑業(6.420,?0.00,?0.00%)擬定增募資9.27億元加碼主業

中航機電：擬斥資不超3.34億認購\*ST黑豹(9.740,?0.00,?0.00%)定增股份

海利得(17.300,?0.00,?0.00%)：火警事故進展公司股票復牌

天富能源擬定增募資23.5億元償債

上海臨港公司并購重組獲證監會通過

·限售股解禁·

300190維爾利(17.460,?-0.42,?-2.35%)

300238冠昊生物(41.880,?-0.31,?-0.73%)

300271華宇軟件(19.240,?0.00,?0.00%)

300324旋極信息(21.780,?-0.25,?-1.13%)

600500?中化國際(11.860,?0.37,?3.22%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復牌時間期限停牌原因

000425徐工機械(3.620,?0.03,?0.84%)2016-11-29 09：30停牌重大事項

000651格力電器2016-11-29 09：30停牌重大事項

000859國風塑業2016-11-29 09：302016-11-29 09：30取消停牌重大事項

002013中航機電2016-11-29 09：302016-11-29 09：30取消停牌重大事項

002048寧波華翔(23.560,?-0.40,?-1.67%)2016-11-29 09：30停牌重大事項

002206海利得2016-11-29 09：302016-11-29 09：30取消停牌重大事項

002267陜天然氣(10.270,?0.03,?0.29%)2016-11-29 09：30停牌重大事項

002458益生股份(43.860,?0.00,?0.00%)2016-11-29 09：302016-11-29 09：30取消停牌重大事項

002654萬潤科技(14.080,?0.00,?0.00%)2016-11-29 09：302016-11-29 09：30取消停牌重大事項

300441鮑斯股份(33.370,?0.00,?0.00%)2016-11-29 09：302016-11-29 09：30取消停牌重大事項