大盤參考

四大利好支撐股指上行：

（1）實體經(jīng)濟不斷發(fā)出向好的信號，以煤炭為代表的上游資源品價格大幅度上漲，從而推升了股市中 “煤飛色舞”的行情。這將對整體估值處于歷史低位的藍籌股行情，起到引領(lǐng)和催化作用。

（2）深港通將在近期開通，市場博弈機會加大。深市上市的股票，其行業(yè)的獨特性以及高科技含量的 概念股都會成為下一輪行情的熱點。

（3）上周央行公開市場累計凈投放4250億元。此外，滬深兩市融資余額九連升刷新近10個月高位。

（4）有1000多家上市公司對即將到來的年報提前做了預(yù)告，其中七成預(yù)喜，業(yè)績增長最大的公司同比 增長400多倍。

【要聞盤點】

新華社三問樓市走向：房地產(chǎn)市場是否已進入衰退期？

不少業(yè)界和專家認為，“屯地生金”的暴利“黃金時代”已經(jīng)過去，但依然處于大周期向前的“白銀時 代”。

點評：業(yè)內(nèi)稱，此次調(diào)控力度 空前，超出市場預(yù)期，短期房地產(chǎn)市場將快速入冬，但是在低利率和資產(chǎn)荒環(huán)境下，樓市依然是吸引資本的最 佳途徑。

新股發(fā)行實質(zhì)性提速 IPO堰塞湖有望一年內(nèi)疏通

值得注意的是，這已經(jīng)是2016年11月證監(jiān)會連續(xù)核發(fā)的第三批IPO批文，這也表明了證監(jiān)會對IPO審核的 實質(zhì)性提速。

點評：監(jiān)管層此舉意在緩解 IPO排隊潮，在保證正常的融資功能下，也盡量避免資金大幅分流，雖然IPO加快，但體量較小，業(yè)內(nèi)人士稱在 經(jīng)歷股市大幅波動后，監(jiān)管層對節(jié)奏的把握更好了。所以，IPO對大盤的影響已經(jīng)小了很多。

年末高送轉(zhuǎn)概念升溫 機構(gòu)表示“次新”機遇

年報高送轉(zhuǎn)預(yù)期不斷升溫，兩公司預(yù)披露拉開序幕。年末迎來高送轉(zhuǎn)行情是歷來的鐵律，投資者可以根 據(jù)財務(wù)指標和行業(yè)景氣度來尋找高送轉(zhuǎn)概念股。

點評：臨近年末，高送轉(zhuǎn)炒作 潮是必不可少的，投資者可以追尋相關(guān)投資機會。

寶能快刀斬亂麻 閃電敲定南玻三大關(guān)鍵崗位

身陷寶萬之爭的王石，11月19日首度就南玻事件開口；碰巧在王石發(fā)話的同日，由南玻A(13.930,?0.48,?3.57%)原董事長曾南 等10位核心管理人員辭職引發(fā)的“宮斗大戲”，暫時告一段落，寶能系人馬入主董事會接管公司大局已定。

點評：分析稱，寶能行為會成 為警示，相信更多公司會制定相關(guān)公司規(guī)定，或是增持公司股份來防范野蠻人。

強美元亦有“天花板” 人民幣短期料錨定一攬子貨幣

人民幣對美元匯率中間價18日跌破6.87，今年以來貶值幅度擴大至5.61%。美元走強是近期人民幣持續(xù) 下跌的主要原因。業(yè)內(nèi)人士認為，美聯(lián)儲加息預(yù)期推動美元創(chuàng)出新高，但強勢美元亦有“天花板”。

點評：短期看，維持人民幣對 一攬子貨幣匯率穩(wěn)定是一個重要目標。

專家預(yù)測2016年GDP增長6.7% 注意防范債務(wù)風(fēng)險

臨近年末，中國經(jīng)濟全年“成績幾何”備受關(guān)注。部分業(yè)內(nèi)專家近日出席中國宏觀經(jīng)濟論壇（2016- 2017）時表示，受世界經(jīng)濟復(fù)蘇疲弱、我國增長周期調(diào) 整、產(chǎn)能過剩依然嚴重等多重因素影響，中國經(jīng)濟增長 仍面臨下行壓力。建議堅持積極的財政政策、加大改革攻堅力度的同時，注意防范債務(wù)風(fēng)險引發(fā)債務(wù)危機。

點評：分析人士表示，當下貸 存比仍低于1，資金來源多數(shù)或者絕大多數(shù)仍然是零售資金和老百姓(52.970,?1.52,?2.95%)的存款，這種資金來源結(jié)構(gòu)意味著整個負債 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和可持續(xù)性比較高。

【新股申購】

本周8只新股可申購 華安證券等兩只個股引關(guān)注

從發(fā)行時間來看，周一發(fā)行申購是湘油泵、星源材質(zhì)；周二發(fā)行的是天馬科技、易明醫(yī)藥；周三發(fā)行的 是華安證券；周四發(fā)行的是三維股份、太辰光；周五發(fā)行的是高爭民爆。

【行業(yè)機會】

年末高送轉(zhuǎn)概念升溫 券商力推4股

11月14日至11月18日券商集中推薦的股票前四名為：魚躍醫(yī)療(34.730,?-0.27,?-0.77%)、國軒高科、上汽集團(23.680,?0.16,?0.68%)、常山藥業(yè)(9.370,?0.38,?4.23%)。

草甘膦、維生素等細分行業(yè)受益人民幣貶值

今年以來，人民幣對美元中間價累計貶值超過5%，出口型企業(yè)嘗到人民幣匯率紅利，除了傳統(tǒng)的紡織服 裝、建筑裝飾類行業(yè)外，建議重點關(guān)注草甘膦、維生素等細分行業(yè)。重點推薦新安股份(9.500,?-0.06,?-0.63%)、江山股份(20.090,?0.03,?0.15%)、兄弟科技(15.590,?-0.02,-0.13%)?、新和成。

深港通開通在即?受益股有望再度引市場關(guān)注

A股中受益深港通的標的可以從以下邏輯梳理：1）因港股通業(yè)務(wù)開通帶來業(yè)績提振的券商股；2）白酒 、中藥類等港股市場稀缺標的；3）深市低估值價值股。考慮到當前部分標的的價格或已充分反映了市場預(yù)期， 我們推薦關(guān)注洋河股份(67.580,?-0.52,?-0.76%)（002304）、東阿阿膠(58.670,?-2.51,?-4.10%)（000423）、華蘭生物(35.450,?-0.11,?-0.31%)（002007）等。

機構(gòu)扎堆調(diào)研“中小創(chuàng)” 安邦等三大鱷看好14家公司

剛剛舉牌中國建筑(8.200,?0.12,?1.49%)的安邦系也在月內(nèi)調(diào)研了4家公司，它們分別為京東方A(2.710,?-0.04,?-1.45%)、科華生物(22.390,?-0.16,?-0.71%)、光環(huán)新網(wǎng)(32.270,?-0.43,-1.31%)以及華 斯股份。

【公告掘金】

旗濱集團(4.380,?-0.04,?-0.90%)：公司沒有整體引進原南玻A高管團隊計劃

旗濱集團18日晚間回應(yīng)交易所問詢時表示，截至本公告日，公司沒有整體引進原南玻A高管團隊計劃。

公告顯示，近日，南玻A公告稱 8 名高管離職，兩名獨立董事提出辭職。多家媒體對南玻A高管團隊離 職事件進行報道，個別報道牽扯到公司。對此，公司表示，今年以來引進南玻A主要業(yè)務(wù)骨干和管理人員10余人 。截至本公告日，公司沒有整體引進原南玻 A 高管團隊計劃。

公司還表示，目前公司產(chǎn)品為原片玻璃，市場主要覆蓋華中、華南、華東和出口東南亞。南玻A主營以 工程玻璃、光伏玻璃 為主，沒有競爭關(guān)系。南玻高管的離職，短期內(nèi)對旗濱集團運行沒有影響，但隨著旗濱集 團產(chǎn)品轉(zhuǎn)型 升級，拓展光伏玻璃、節(jié)能玻璃領(lǐng)域，將不可避免形成一定的競爭關(guān)系。

南玻A：公司正就管理層離職情況進行核實

南玻A18日晚間回復(fù)深交所問詢時表示，公司近期確有員工離職。媒體報道所稱“你公司已離職的高管 團隊存在攜帶核心技術(shù)人員和核心技術(shù)，與競爭對手合作，涉嫌存在違反競業(yè)禁止規(guī)定和掏空上市公司的情況 ”，公司表示高度關(guān)注。目前，公司正針對該情況進行內(nèi)部核查，并待核實后，就有關(guān)情況盡快予以說明。

此外，公司還表示，相關(guān)高級管理人員提交的辭職報告中并未提及股權(quán)激勵 計劃相關(guān)事宜。本公司正 在進一步核實股權(quán)激勵計劃的相關(guān)情況，并待核實后，就有關(guān)情況盡快予以說明。

南玻A：陳琳正式任南玻董事長 程細寶代行董秘職務(wù)

南玻A晚間公告稱，11月19日以通訊 形式召開了第七屆董事會臨時會議，審議通過了選舉董事陳琳女士 為公司第七屆董事會董事長、履行首席執(zhí)行官職責(zé)的議案；審議通過了由董事程細寶代為履行董事會秘書職責(zé) 的議案。小財注：2016年寶能人開始入局南玻。公開資料顯示，4名新董事陳琳、王健、葉偉青、程細寶登場， 除王健以外，其余3人此前均在“寶能系”任職：葉偉青為鉅盛華股份公司董事長，陳琳為前海 人壽監(jiān)事會主 席，程細寶為寶能投資集團財務(wù)部常務(wù)副總監(jiān)。

莫高股份(17.920,?0.00,?0.00%)股東遭證監(jiān)會立案調(diào)查

莫高股份18日晚間公告，公司收到公司股東寧波宏創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和永新華韻文化產(chǎn) 業(yè)投資有限公司電子郵件通知，寧波宏創(chuàng)、永新華韻因涉嫌超比例持有“莫高股份”未公告，根據(jù)《中華人民 共和國證券法》的有關(guān)規(guī)定，中國證監(jiān)會決定立案調(diào)查。

目前，寧波宏創(chuàng)及其一致行動人永新華韻合計持有公司股份2939.36萬股，占公司總股本的9.15%。

匹凸匹(12.720,?-0.17,?-1.32%)董事長因工作原因辭職

匹凸匹18日晚間公告，公司近日收到公司董事長韓嘯遞交的《辭職報告》，韓嘯因工作原因申請辭去公 司董事長職務(wù)。

寶鋼股份(5.980,?0.07,?1.18%)控股股東更名 “寶武鋼鐵集團”

寶鋼股份18日晚間公告，近日，公司收到控股股東寶鋼集團有限公司的通知，寶鋼集團工商變更登記已 經(jīng)完成，2016年11月17日寶鋼集團正式更名為“中國寶武鋼鐵集團有限公司”。

公司表示，本次更名完成后，公司與控股股東及實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系均未發(fā)生變化。

啟迪古漢定增 申請獲證監(jiān)會審核通過

啟迪古漢公告，11月18日中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)會 議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得通過。

一汽轎車(11.370,?-0.16,?-1.39%)擬4.28億元轉(zhuǎn)讓紅旗品牌資產(chǎn)

一汽轎車18日晚間公告，公司擬將所屬紅旗產(chǎn)品制造相關(guān)的固定資產(chǎn)（房屋建筑物、機器設(shè)備、電子設(shè) 備）、在建工程和其他無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給控股股東一汽股份。經(jīng)雙方確認，公司擬將上述資產(chǎn)以含增值稅人民幣 42759.03萬元的交易價格轉(zhuǎn)讓給一汽股份。

公司表示，紅旗品牌具有廣泛的國人認知，但由于目前產(chǎn)品仍處于品牌培育期，未形成規(guī)模效應(yīng)，給公 司當前經(jīng)營發(fā)展帶來一定的風(fēng)險和壓力。本次交易有助于優(yōu)化公司資源配置，減輕公司當前經(jīng)營壓力，更好的 聚焦自主乘用車 事業(yè)，符合公司實際經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略的需要，也符合全體股東的利益，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn) 生重大影響。

東旭集團正式入主嘉麟杰(12.110,?0.10,?0.83%)產(chǎn)業(yè)集團再入新軍

11月18日晚間，嘉麟杰（002486）公告稱，公司實際控制人黃偉國與東旭集團正式簽署了《關(guān)于上海國 駿投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《投票權(quán)委托協(xié)議》，以12.75億元的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持有的國駿投資 100%股權(quán)，同時將其直接持有嘉麟杰 4.06%股票的表決權(quán)委托給東旭集團行使。

協(xié)議完成后，東旭集團將通過國駿投資持有嘉麟杰1.63 億股股票，占嘉麟杰總股本的19.61%，加上通 過委托方式擁有黃偉國持有的3380 萬股股份對應(yīng)的投票權(quán)，東旭集團在嘉麟杰擁有的表決權(quán)達到23.67%，成為 單一表決權(quán)比例最大的股東。

自此，嘉麟杰控股股東的變更一錘定音，將正式納入東旭集團麾下。

自10月29日該公司披露實際控制人黃偉國與東旭集團簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》后短短15個交易日內(nèi)， 公司股價連續(xù)收獲7個漲停板，最高收盤價為13.65元/股，漲幅高達125.62%。

公開資料顯示，東旭集團成立于1997年，從光電顯示起步，逐漸發(fā)展成為以光電顯示、新能源 、地產(chǎn) 、金控為一體的多產(chǎn)業(yè)大型集團，旗下現(xiàn)有東旭光電、東旭藍天(12.840,?-0.20,-1.53%)兩家上市公司和40余家全資及控股子公司。 2015年，集團總資產(chǎn)超過650億元，實現(xiàn)營業(yè)收入99.5億元，凈利潤17.7億元；今年上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入 73.88億元，凈利潤7.11億元，資產(chǎn)規(guī)模近千億。

美都能源(5.380,?-0.02,?-0.37%)收購德朗能動力 49.597%股權(quán)

美都能源（600175）11月18日發(fā)布晚間公告稱，公司下屬美都墨烯與杭州述瀚投資

共同出資1億元成美都新能源，美都新能源以3.97億元收購時空電動、上海霞易德朗能動力共計49.597% 的股權(quán)。該事項已經(jīng)公司八屆三十四次董事會審議通過。

浙江廣廈(7.490,?-0.07,?-0.93%)：第二大股東股權(quán)被凍結(jié)

浙江廣廈（600052）11月18日發(fā)布晚間消息稱公司近日接到公司第二大股東廣廈建設(shè)通知，根據(jù)《湖州 市吳興區(qū)人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書（2015）湖吳執(zhí)民字第1228號》，廣廈建設(shè)持有的公司6525萬股無限售流通 股被申請執(zhí)行輪候凍結(jié)。本次司法凍結(jié)申請人申請執(zhí)行輪候凍結(jié)股份數(shù)占公司總股本的7.49%，凍結(jié)起始日為 2016年11月17日，凍結(jié)期限為兩年。

愛仕達(15.890,?-0.08,?-0.50%)：收購錢江機器人(23.980,?-0.27,?-1.11%)?51%股權(quán)

愛仕達（002403）以自有資金出資 5，865萬元人民幣收購浙江錢江機器人有限公司51%股權(quán)，近日，錢 江機器人已在溫嶺市市場監(jiān)督管理局完成工商變更登記手續(xù)，并取得了《營業(yè)執(zhí)照》。錢江機器人經(jīng)營范圍： 工業(yè)機器人 的研發(fā)、制造、銷售。

棕櫚股份：預(yù)中標約20億PPP項目

漯河市沙澧河建設(shè)管理委員會的采購代理機構(gòu)河南大明建設(shè)工程管理有限公司于2016年11月18日在漯河 市政府采購網(wǎng)（O網(wǎng)頁鏈接）發(fā)布了“漯河市沙澧河建設(shè)管理委員會關(guān)于漯河市沙澧河二期綜合整治PPP項目預(yù) 中標結(jié)果公示”，棕櫚股份（002431）為該項目的預(yù)中標社會資本方。該項目現(xiàn)已進入公示期。本項目建設(shè)投 資額預(yù)估為20.60億元。

融鈺集團(13.580,?0.18,?1.34%)2.5億元購買江西智容100%股份

融鈺集團（002622）11月20日晚公告，公司與樟樹市智臻數(shù)信投資管理中心（有限合伙）簽署了關(guān)于收 購江西智容股權(quán)的《股權(quán)收購協(xié)議》，融鈺集團以2.5億元購買樟樹市智臻數(shù)信投資管理中心（有限合伙）持有 的江西智容100%股份，本次收購?fù)瓿珊螅阝暭瘓F將持有江西智容100%股權(quán)，江西智容將成為融鈺集團全資子 公司。

·增持 減持·

安邦計劃增持不低于1億股中國建筑

寶光股份(26.490,?0.00,?0.00%)股東增持223.9萬股

華儀電氣(13.560,?0.46,?3.51%)遭控股股東減持1030.39萬股

天目藥業(yè)遭股東減持348萬股

鴻路鋼構(gòu)(21.150,?0.54,?2.62%)高管減持公司股份

雷柏科技(37.200,?0.05,?0.13%)控股股東減持2.6%公司股份

華錄百納(23.340,?0.03,?0.13%)股東披露減持計劃

德美化工(11.880,?-0.15,?-1.25%)?：減持天原集團(10.230,?0.14,?1.39%)180萬股

東北制藥(10.730,?-0.15,?-1.38%)遭股東累計減持470萬股

明泰鋁業(yè)(17.000,?0.09,?0.53%)遭股東累計減持200萬股

今世緣(13.340,?-0.16,?-1.19%)高管違規(guī)減持公司股份

中航 光電股東披露減持計劃

快樂購(27.700,?0.01,?0.04%)：紅杉資本擬減持公司股份

·高送轉(zhuǎn) ·

瑞和股份(59.300,?3.87,?6.98%)：2016年年報 擬10轉(zhuǎn)25派2。

· 限售股解禁·

000851高鴻股份(13.170,?-0.20,?-1.50%)

002437譽衡藥業(yè)(8.710,?-0.03,?-0.34%)

002507涪陵榨菜(14.490,?0.39,?2.77%)

002672東江環(huán)保(19.050,?-0.13,?-0.68%)

002706良信電器(29.930,?0.06,?0.20%)

300024機器人

300032金龍機電(17.330,?-0.15,?-0.86%)

300170漢得信息(13.180,?-0.11,?-0.83%)

300219鴻利智匯

300327中穎電子(40.900,?-0.27,?-0.66%)

600196復(fù)星醫(yī)藥(23.880,?-0.11,?-0.46%)

600891秋林集團(10.820,?-0.17,?-1.55%)

600970中材國際(8.010,?-0.03,?-0.37%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復(fù)牌時間期限停牌原因

000037 *ST南電A 2016-11-21 09：30 2016-11-21 09：30 取消停牌 重大事項

200037 *ST南電B 2016-11-21 09：30 2016-11-21 09：30 取消停牌 重大事項

000062?深圳華強(26.920,?0.00,?0.00%)?2016-11-21 09：30 2016-11-21 09：30 取消停牌 重大事項

000797?中國武夷(18.000,?0.00,?0.00%)?2016-11-21 09：30 2016-11-21 09：30 取消停牌 重大事項

000812?陜西金葉(10.460,?0.00,?0.00%)?2016-11-21 09：30 2016-11-21 09：30 取消停牌 重大事項

002098?潯興股份(20.440,?1.86,?10.01%)?2016-11-21 09：30 停牌 重大事項

002175 東方網(wǎng)絡(luò) 2016-11-21 09：30 2016-11-21 09：30 取消停牌 重大事項

002386 天原集團 2016-11-21 09：30 停牌 重大事項

002642?榮之聯(lián)(24.420,?0.00,?0.00%)?2016-11-21 09：30 2016-11-21 09：30 取消停牌 重大事項

300111?向日葵(4.900,?0.00,?0.00%)?2016-11-21 09：30 2016-11-21 09：30 取消停牌 重大事項

164815 工銀資源 2016-11-21 09：30 停牌 重大事項

·上海證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復(fù)牌時間期限停牌原因

600306 *ST商城 2016-11-21 09：30 今起停牌 重大事項未公告

600379 寶光股份 2016-11-21 09：30 2016-11-22 09：30 停牌1天 重大事項未公告

603021?山東華鵬(56.960,?0.00,?0.00%)?2016-11-21 09：30 2016-11-22 09：30 停牌1天 重大事項未公告

603030?全筑股份(33.670,?0.00,?0.00%)?2016-11-21 09：30 今起停牌 重大事項未公告

603766?隆鑫通用(22.250,?0.00,?0.00%)?2016-11-21 09：30 今起停牌 重大事項未公告

603822?嘉澳環(huán)保(73.820,?3.21,?4.55%)?2016-11-21 09：30 今起停牌 重大事項未公告