【大盤參考】

周三兩市窄幅震蕩，上證指數小幅反彈但受制于60日均線壓制，出現回落，并未能打破千只股票橫盤的僵局。

今天凌晨美聯儲議息會議結果表明9月份不加息了，黃金價格大幅走高顯示了對這一結果的正面支持。市場分析人士認為，雖然12月份加息概率提高，但是對短中線影響應該不大。今天大盤向上變盤的概率將會很大，不排除大幅走出回補9月12日跳空缺口3078點的走勢的可能。不過要注意的是，由于市場早有預期和大量消化，要提防主力資金借利好從高位向下走出洗盤走勢。因此，今天的策略是，大盤走高到上方阻力位3078點下方附近時，可以先減倉，待指數后面回壓時再買回。

　　【要聞盤點】

　　美聯儲保持利率不變 12月加息箭在弦上

北京時間22日凌晨2點美聯儲宣布，保持0.25%-0.50%的現行基準利率不變。自去年12月9年多首次加息以來，聯儲迄今已連續六次會議按兵不動。聯儲聲明沒有暗示下一次加息的時間，但從聯儲官員最新的利率預期判斷，絕大多數人預計今年內有1次加息，12月加息的概率已非常高。

　　美股收高 美油大漲2.9%

美東時間9月21日16：00（北京時間9月22日04：00），道指漲163.74點，報18，293.70點，漲幅為0.90%；標普指數漲23.36點，報2，163.12點，漲幅為1.09%；納指漲53.83點，報5，295.18點，漲幅為1.03%。

北京時間22日凌晨，原油期貨價格周三收高。美國原油庫存意外連續第三周下降。紐約商品交易所11月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲1.29美元，或2.9%，收于每桶45.34美元。

　　央地PPP示范項目將密集落地 增量項目投資達萬億

中央和地方層面的PPP（政府和社會資本合作模式）示范項目開始步入密集發布期。《經濟參考報》記者獲悉，各地財政部門PPP的相關負責人在北京參加了內部通報會，拿到了第三批PPP示范項目名單，很快就會對外發布。第三批示范項目以增量項目為主，投資金額預計將達到萬億元。另一層面，地方的PPP示范推介項目也在同步密集推出。

　　加速南下 9月份以來436億資金涌入港股

資金仍在不斷地通過港股通涌入港股市場。9月21日，港股通延續大幅凈流入格局，截至當天滬市收盤，滬股通每日額度余額為130.85億元（每日額度130億元）；滬股通當日買入成交額14.01億元，賣出成交額16.56億元，成交金額為30.56億元；而截至當日港股收盤，港股通每日額度余額為66.52億元（每日額度105億元）；港股通當日買入成交額52.98億港元，賣出成交額13.97億港元，成交金額為66.95億港元。

　　李克強：中國經濟能保持中高速增長

李克強指出，中國經濟為什么必須保持中高速增長？因為我們有13億人口，每年城鎮新增勞動力人口達到1400萬人，中國還有5000多萬貧困人口，要用國家的力量向貧困宣戰。中國經濟為什么能保持中高速增長？因為我們在推動經濟結構轉型升級，在改造提升傳統產能的同時積極培育新動能、新動力。過去30多年來中國取得的巨大發展成就靠的是改革開放，現在推動經濟轉型升級仍然要靠改革開放。

　　證監會：推進資本市場雙向開放 服務一帶一路戰略

中國證監會主席助理宣昌能21日表示，“一帶一路”戰略、供給側結構性改革是我國資本市場面臨的難得發展機遇。宣昌能建議，有序推進資本市場雙向開放，全力服務“一帶一路”大戰略。

　　【新股申購】

　　兩只新股今日申購

鼎信通訊（603421）

鼎信通訊此次發行總數為4340萬股，網上發行1300萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼：732421，申購價格：14.02元，單一帳戶申購上限13000股，申購數量1000股整數倍。

崇達技術（002815）

崇達技術密此次發行總數為5000萬股，網上發行1500萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼：002815，申購價格：16.31元，單一帳戶申購上限15000股，申購數量500股整數倍。

　　【行業機會】

　　科技巨頭加速布局人工智能產業 人工智能時代開啟

近期，多家科技巨頭斥巨資投資人工智能技術，布局領域包括視覺算法與應用，無人駕駛，人工智能芯片等。9月21日消息，IBM和MIT聯手開發視聽能力類人的AI；與此同時，高德地圖宣布發布AI引擎，打造互聯網世界地圖；更值得注意的是蘋果IOS109 月13日正式更新，人工智能成包括siri、照片、iMessage等功能升級的主要亮點。蘋果iOS10大力引入人工智能是終端應用走向成熟的重要標志。

根據Venture Scanner統計數據，近年來全球人工智能領域的投資金額已成爆發增長態勢，2014年人工智能企業融資總量首次超過10億美金，2015年融資總量更是超過12億美金。2016年前三個月的不完全統計顯示，全球在人工智能領域的投資已經超過4億美金。資金層面的加速布局將助力人工智能產業加速騰飛。

A股方面，可關注東方網力(24.460,?0.32,?1.33%)（300367）、智云股份(45.350,?0.19,0.42%)（300097）。

　　OLED重磅應用陸續上市 概念股受益產業爆發

據媒體消息，全球首款搭載OLED屏幕的變形超級筆記本聯想ThinkPad X1 Yoga已于近期正式在國內發售，最低售價19999元。此外，目前全球尺寸最大最先進的OLED電視（LG OLED 77G6P）也以19999美元（折合人民幣13.34萬）的天價登上官網。種種跡象顯示，OLED產業正加快邁入爆發期。

近期A股成交持續低迷，但前期市場活躍的熱點卻逆市大漲，OLED作為資金認可度較高的產業，相關投資標的已隨大盤回調具備一定安全邊際，概念股有望卷土重來。

永太科技(16.690,?-0.03,?-0.18%)（002326）與華星光電正在積極開展OLED和TFT-LCD用CF色阻的技術研發工作。華星光電正擬巨資投入OLED顯示屏產業。中穎電子(35.960,-0.15,?-0.42%)（300327）AMOLED顯屏驅動芯片研發投入已有多年， 在國內已屬技術領先，是國內唯一量產AMOLED屏驅動芯片的廠商。

　　諾貝爾獎風向標“引文桂冠獎”名單出爐 引力波躋身桂冠獎

被稱為“諾獎風向標”的湯森路透集團當地時間 2016年9 月21日上午發布了其 2016 年引文桂冠獎名單，預測在今年或不久的將來可能獲得諾貝爾獎的科研精英。在今年的獲獎名單中，物理學家 Ronald W.P.Drever、Kip S.Thorne 及Rainer Weiss，他們設立了激光干涉引力波天文臺 （LIGO），使檢測黑洞所產生之引力波成為可能。諾貝爾物理學獎10月4日公布最終結果，黑洞所產生引力波的探測受到天文學界廣泛關注。

目前引力波的測量方法以激光干涉為主，高功率激光器以及功率放大設備是其中的核心，因此可以從技術發展的角度關注激光器企業。

具體個股方面，大恒科技(12.890,?0.23,?1.82%)（600288）主要從事光學、激光元器件及設備的光機電一體化業務。

福晶科技(16.020,?0.49,?3.16%)（002222）是全球領先非線性光學晶體與激光晶體元器件制造商，也是國內最大KTP非線性光學晶體元器件制造商。

　　美股肝病藥企單日暴漲7倍 關注國內肝病龍頭企業

周二美股生物制藥公司TBRA大漲7.2倍，主要原因是制藥巨頭艾爾建以17億美元收購它，該收購價格較其前收盤價溢價近5倍。收購完成，艾爾建將獲得公司用于治療非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的實驗性藥物，以拓展公司相應領域業務發展。受此影響，美股生物制藥股中與NASH治療相關股票集體大漲。

目前美國約25%的人口患有NASH，全球范圍患病率約15%~40%。在美國，由NASH導致肝癌最終需肝移植的平均成本高達50萬美元。艾爾建、輝瑞等醫藥巨頭已通過入股或投資的方式介入NASH領域藥物研發。治療NASH的新藥已被全球各大藥廠視為未來藥品市場的新藍海。

A股中，福瑞股份(23.990,?0.37,?1.57%)（300049）是國內肝病全產業鏈平臺第一家，脂肪肝檢測設備獲美國FDA認證。廣生堂(57.900,?0.65,?1.14%)（300436）與上海藥明康德合作研發“治療非酒精性脂肪肝炎新藥GST-HG151”。

　　PPP模式助推智慧城市建設 關注中標公司

由中國信息協會主辦的“2016首屆新型智慧城市發展高峰論壇”，將于10月20日至21日在北京舉辦。此次論壇將“融合創新與PPP合作模式”作為重要議題，探索運用PPP模式，推進新型智慧城市建設。

據業內預計，“十三五”智慧城市投資總規模將超過5000億元。智慧城市建設耗資巨大，單靠財政補貼無法順利完成。PPP模式的引入將有助于突破這一瓶頸，推動智慧城市建設。機構預測，PPP模式為智慧城市發展帶來資金增量有望達千億。今年以來，智慧城市實質性合同逐步增加，且以PPP模式為主，目前已有多家上市公司中標相關項目。

可關注：易華錄(37.750,?0.27,?0.72%)（300212）；天夏智慧（000662）。

　　智能硬件產業創新發展專項行動印發 關注相關概念股

工信部、國家發改委印發《智能硬件產業創新發展專項行動（2016-2018年）》，旨在提升終端產品智能化水平，加快智能硬件應用普及。專項行動提出，到2018年，我國智能硬件全球市場占有率超過30%，產業規模超過5000億元。

點評：隨著“智能+”浪潮的來臨，智能硬件作為物聯網入口的延伸，VR 設備、可穿戴設備 、機器人(23.920,?-0.18,?-0.75%)等領域備受關注。在物聯網感知層、接入層、網絡層和應用層的四大層次中，智能硬件是感知層和接入層的核心。“萬物智能”時代的物聯網將擁有10萬億美元的市場空間，按照硬件占比20%-30%來計算，那么硬件設備潛在市場空間約2-3萬億美元。

A股相關上市公司可關注歌爾股份(29.880,?0.62,?2.12%)（002241）、歐菲光(36.000,1.00,?2.86%)（002456）、安潔科技(32.370,?-0.09,?-0.28%)（002635）等。

　　中移動計劃2018年開展5G試點 推動通信技術提升

21日，上海市政府與中移動簽署共同推進“互聯網+ ”戰略合作框架協議。根據協議，上海移動將建設新一代網絡與信息基礎設施，計劃2018年在國內率先開展5G試點。另外，本月7日召開的中國無線技術與應用大會上，三大電信營運商曾表示，要力爭2020年商用5G網絡。

點評：5G雖是4G 的延伸，但它已不單是一種無線接入技術，而是真正意義上的融合網絡。傳輸速率、時延、功耗、可連接設備數等指標均將較4G大幅優化，從而開啟萬物互聯時代。機構研報認為，麥捷科技(35.800,?-0.19,?-0.53%)（300319）生產的濾波器將受益于5G手機通信頻段的大幅增加；通宇通訊(53.790,?-0.41,?-0.76%)?（002792）的基站天線業務有望在5G開始大規模建設后顯著增長。

　　物聯網大會將召開 產業將迎來商用元年

由中國電子學會主辦的2016（第七屆）中國物聯網大會將于9月23-24日在天津召開，大會將以“萬物互聯智創未來”為主題，匯集中央部委、地方政府等多方人士，以展覽、論壇、創新成果發布等形式，全方位探討物聯網技術和產業態勢，為我國物聯網技術發展和產業壯大提供交流平臺。

從基本面看，近幾年物聯網產業發展迅速。今年是NB-IoT（窄帶蜂窩物聯網）試點年，明年是商用元年，自今年NB-loT標準凍結以來，市場即預期物聯網產業將迎來加速發展。布局方面，物聯網產業鏈可分為上游組件廠商、中游運營商和下游應用商三層。在物聯網以聯網為主導的階段，上游的芯片、傳感器、模組/天線等廠商有望最先受益，

上游方面：可關注漢威電子(23.980,?0.24,?1.01%)（300007）、蘇州固锝(12.120,?0.40,3.41%)（002079）。針對中游SIM卡廠商，NB-loT商用將引領蜂窩物聯網快速發展，加之車聯網未來加速普及，物聯網SIM卡需求將激增，推薦東信和平(15.300,?0.36,?2.41%)（002017）。在下游應用環節，智慧城市、智慧工廠、車聯網將是最有可能率先取得突破的領域，推薦三川智慧(7.700,?0.00,?0.00%)（300066）、捷順科技(18.410,?0.12,?0.66%)（002609）。

　　環氧丙烷出廠價一周三漲 現貨緊缺延續至四季度

據懷新資訊監測，21日天津大沽、山東鑫岳等多家環氧丙烷生產商上調出廠價300-750元/噸，這是近4個工作日內第3次上調，累計上漲1000-1500元/噸，漲幅在10%-14%。9月初至今，出廠價已經“八連漲”，上漲普遍超過2000元/噸，漲幅超過23%。目前，部分企業出廠價已經突破12000元/噸，創出近一年半以來新高。

業內認為，環氧丙烷價格上漲趨勢還將延續。從供需情況看，山東主產區生產商庫存偏低，加之10月山東將迎來中央環保督察組，部分工廠裝置已降負運行，進一步加劇貨源緊缺程度。從需求看，目前是下游聚醚行業旺季，需求加速釋放，且聚醚跟隨漲價使得價格傳導順暢。由于環氧丙烷供給偏緊至少持續至10月底，行業下半年利潤或超預期，濱化股份(5.810,-0.01,?-0.17%)（601678）、紅寶麗(8.490,?0.10,?1.19%)（002165）等環氧丙烷產業鏈公司有望受益。

　　報廢汽車 回收管理辦法擬修改 有望釋放產業空間

《國務院關于修改〈報廢汽車回收管理辦法〉的決定（征求意見稿）》日前公開征求意見。意見稿的一大亮點是允許報廢汽車“五大總成”交售給再制造企業。“五大總成”是指汽車的發動機 、變速箱、前橋、后橋、車架等總體構架，在現行條例中它們須作為廢金屬強制回爐。

點評：我國正在步入車輛報廢的爆發增長期，但再制造企業的材料回收量卻長期未能滿足其產能。新規定若實施，將增加再制造企業的舊件來源。機構預計，2020年我國報廢車輛回收行業規模可望超過2000億元。華宏科技(26.710,?0.14,?0.53%)（002645）為廢鋼處理設備龍頭企業；天奇股份(15.960,?-0.10,?-0.62%)（002009）通過收購湖北力帝、寧波回收，布局汽車拆解全產業鏈。

　　國際原奶環比大漲 乳制品繼續強化上行周期

根據IFCN公布數據，8月份全球原料奶環比上漲34%至33.70美元/100公斤，同比增長超40%，已經連續三個月上漲。同時，據美國農業部公布數據，9月16日，美國脫脂奶粉平均成交價2028美元/噸，較9月9日上漲1.10%，自8月以來保持了續上漲態勢；

西歐全脂奶粉和大洋洲全脂奶粉平均成交價也較9月2日分別上漲3.67%、3.64%，二季度以來上漲態勢明顯。市場人士認為，基于主產區全面去產能，尤其是歐盟自5月開始產量持續下降，疊加全球原奶價格的持續上漲，再次確認原奶周期向上的判斷。

國內方面，近日，我國生鮮乳主產區平均價報3.42元/公斤，環比上周漲0.02元/公斤。投資方面，建議重點關注西部牧業(17.610,?0.23,?1.32%)（300106），公司擁有奶牛存欄4萬 頭，日產鮮奶500噸，直接受益于原奶價格上漲。

　　【公告掘金】

·股行業變化、股權重組、產業拓展·

亞寶藥業(10.040,?0.14,?1.41%)擬逾6億元收購控股清松制藥

亞寶藥業9月21日晚間公告，公司擬以自有資金61179萬元受讓智義承喜、錦松投資、翠松投資分別持有的上海清松制藥有限公司（簡稱“清松制藥”）51%、21%和3%股權。轉讓完成后，公司持有清松制藥75%的股權，清松制藥成為公司控股子公司。

據介紹，清松制藥系一家從事醫藥研發及生產的高科技企業，擁有一支經驗豐富的科研和管理團隊以及設備先進的研發中心，成立以來持續開展在藥物制劑、藥物原料、藥物中間體、化學合成工藝等方面的研發工作，并接受國內外大型制藥企業的委托，完成了多個工藝研究開發項目，并順利進行了放大生產。清松制藥獲得了高新技術企業資格及上海市科技小巨人企業資格，并作為承接單位參與國家863項目（某抗腫瘤藥物）。

清松制藥主要業務為生產銷售成品藥（鹽酸左西替利嗪片）、原料藥（主要為恩替卡韋）、中間體（主要為恩替卡韋相關中間體、CMO 中間體及其他規模化中間體）；對外提供技術研發/轉讓服務；并有少量對外提供加工服務。該公司與數家海外大型制藥企業長期進行定制化產品生產及技術研發業務，除了獲得臺灣地區原料藥注冊證書外，還通過了數家海外大型制藥企業供應商審計并實現銷售。

經審計的財務數據顯示，截至2016年6月30日，清松制藥資產總額5.14億元，凈資產總額3.07億元；其2015年度、2016年1至6月分別實現營業收入1.10億元、0.55億元，歸屬于公司所有者凈利潤分別為3153.81萬元、1689.57萬元。

此次交易對方承諾，清松制藥2016年、2017年和2018年實現的經審計的扣除非經常性損益后歸屬于公司所有者的凈利潤不低于5300萬元、6360萬元和7632萬元；否則補償方將按照轉讓協議中業績承諾相關約定對公司予以補償。

亞寶藥業表示，公司收購清松制藥后，可充分利用其原料藥及中間體的研發能力，發揮上下游協同效應降低公司自身制劑產品生產成本并提升產品質量，削弱受上游原料藥及中間體供應市場波動的影響，有利于公司產業升級和結構調整，提升公司的行業地位和市場競爭能力。同時，清松制藥也可以利用公司的生產產能優勢提高清松制藥的技術儲備轉化能力，提高附加值及效益。

皖通科技(14.290,?0.28,?2.00%)擬推第一期員工持股計劃

皖通科技21日晚披露第一期員工持股計劃草案，參加總人數不超過310人，募集資金總額不超過7500萬元，委托設立資產管理計劃。

以資產管理計劃的規模上限7500萬元和公司股票9月20日的收盤價14.01元測算，資產管理計劃所能購買的公司股票數量上限為535.33萬股，占公司現有股本總額的1.53%。

正平股份(18.780,?1.71,?10.02%)中標四項目合計10.83億元

正平股份9月21日晚間公告，公司及全資子公司于9月19日中標四項工程，中標合同價合計10.83億元，約占公司2015年經審計營業收入的44.99%。

其中，公司中標S312線瑪多至色吾溝公路改建工程尕日阿強咯曲至加巧折西哪段、加巧折西哪至色吾溝段工程施工MS-SG5標段，中標合同價為17091.72萬元；公司中標省道224線二道溝兵站109岔口至治多段公路改建工程路基橋涵工程（EZLJ-1-6標）施工招標EZLJ-1標段，中標合同價為39126.27萬元。

此外，公司全資子公司青海金豐交通建設工程有限責任公司、青海金運交通工程有限責任公司分別中標省道224線二道溝兵站109岔口至治多段公路改建工程路基橋涵工程（EZLJ-1-6標）施工招標EZLJ-6標段、EZLJ-5標段，中標合同價分別為21669.80萬元、30445.39萬元。

深賽格(11.520,?-0.03,?-0.26%)與淘寶合作打造線上采購頻道

深賽格9月21日晚間披露公司與淘寶合作事項進展稱，淘寶行業市場與公司將聯合打造“賽格@淘寶一站式電子元器件采購頻道”，在淘寶網上設立一個長期的獨立頻道“賽格淘寶專區”，由公司組織專業的運營團隊進行運營。目前該頻道已有上千家經過公司認證的商家入駐，并通過淘寶電子市場審核。頻道頁面將于9月22日試運行，并于9月29日正式上線。

據介紹，該頻道擁有淘寶網首頁的布點入口，由深賽格組織專業的運營團隊進行運營。公司將促使電子市場內經營元器件、耗材、工具、創客等商戶入駐該頻道。同時，公司將向淘寶行業市場提供入駐商家及其商品的認證信息，不限于商標、商品、產地認證等；并提供商戶在實體市場內的經營信用情況，用于進行頻道內商戶的售后擔保和信譽背書，增強采購商進貨信心。

淘寶行業市場將根據相應規則對該頻道內經營的商戶提供適當的流量引入、后臺打標、活動特權等線上資源。公司將通過專業團隊，幫助頻道內商戶盡可能將引入流量轉化為成交量。同時淘寶行業市場也會向入駐頻道的商戶提供一系列的咨詢、培訓等服務，以便讓商戶能更好地運營自己的淘寶店鋪。此外，淘寶行業市場負責對頻道頁面提供一切技術支持。

深賽格表示，此次“賽格@淘寶 DIY—一站式電子元器件采購頻道”的上線，標志著公司與淘寶行業市場的戰略合作進入到全面落地階段，取得了實質性的突破。從長遠看，上述戰略合作的推進工作，將有利于賽格品牌的塑造推廣，有利于增加實體市場商戶粘度，對公司開展電子市場線上線下業務將產生積極影響。

\*ST藍豐(14.210,?0.00,?0.00%)終止籌劃重大資產重組

*ST藍豐公告，為進一步優化資源整合，提高公司盈利能力和市場競爭力，實現公司戰略發展目標，公司籌劃了本次重大資產重組事項，擬以發行股份及支付現金的方式向非關聯的第三方購買標的資產100%股權，標的公司所屬行業為醫藥制造業。由于在本次重大資產重組標的資產的未來盈利預測及估值等部分核心條款上存在較大分歧，最終重組方案無法達成一致，因此難以在較短時間內形成具體可行的方案繼續推進本次重大資產重組；此外，目前宏觀經濟環境及證券市場政策發生了較大變化，公司決定終止籌劃本次重大資產重組。

公司將于9月23日召開投資者說明會，公司股票將于披露本次投資者說明會召開情況公告日復牌。公司承諾自本次終止籌劃重大資產重組暨公司股票復牌之日起一個月內不再籌劃重大資產重組。

中南文化(20.690,?-2.30,?-10.00%)擬與湖南芒果傳媒戰略合作

中南文化公告，公司于9月20日與芒果傳媒有限公司（以下簡稱“芒果傳媒”）簽訂了《戰略合作框架協議》。芒果傳媒作為湖南廣播電視臺全資子公司，主要負責湖南廣播電視臺的對外投資業務，業務范圍涵蓋電視購物 、電商、互聯網視頻、影視節目制作、卡通動漫 、游戲、藝人經紀等。雙方擬在資本運作、業務合作、信息共享等方面建立戰略合作伙伴關系，達成戰略合作框架協議。

業務合作方面，芒果傳媒將利用其在娛樂綜藝、影視版權、廣告、電商等方面的平臺和品牌優勢，中南文化利用其在影視游戲及衍生品等內容制作、明星藝人經紀、培訓和草根藝人經紀資源、藝術教育資源等方面的優勢，雙方在以大文化產業 為核心的電影 、電視劇、綜藝節目、音樂、游戲、動漫、藝人培訓、移動互聯 網應用等文化創意 類項目探索并開展深度合作，包括：IP及相關版權和文化創意的孵化、培育和全產業鏈開發；綜藝、影視、游戲、音樂等項目開發和內容聯動；基礎藝術教育、專業藝人培訓、藝人經紀業務和影視項目、綜藝平臺及相關渠道平臺的縱深合作，打通培育相關文化藝術人才的產業鏈；影視游戲等衍生品和電商平臺 合作新模式開發等。

資本運作方面，雙方將利用各自在投資經驗、投資信息、投資關系網絡、資金籌措等方面的優勢，充分結合中南文化上市公司平臺優勢，共享優質的投資機會、投資項目，積極配合雙方在業務層面的全方位戰略合作和布局，在資本運作層面開展廣泛深入合作。

中南文化表示，公司此次與芒果傳媒簽訂戰略合作框架協議，將深入探索大文化領域新模式、全面布局大文化產業鏈，通過雙方在文化娛樂傳媒教育行業共同發力、全面布局，打造文化平臺、產業鏈和文化資源互通、共享、互動的新生態 圈，取得協同效應。有利于借助芒果傳媒旗下優質渠道資源，增強公司內容制造優勢，有利于增強公司的綜合競爭實力，從而進一步推進公司大文化產業戰略布局。

云賽智聯(10.900,?-0.08,?-0.73%)轉讓房地產 資產獲益1.86億元

云賽智聯9月21日晚間公告，公司于近日完成金穗路1398號房地產買賣產權過戶交易。按照會計準則，公司在2016年9月份確認房屋買賣收入（含稅）約5.04億元，扣除賬面成本、因交易發生的期間費用和相關稅金后，確認實現轉讓收益約1.86億元。

公司2015年年度股東大會審議通過了《關于向上海華鑫股份(11.930,?0.00,?0.00%)有限公司轉讓金穗路1398號房地產資產暨關聯交易的議案》。根據股東大會決議，公司于2016年4月27日與上海華鑫股份有限公司簽署了《房屋買賣協議》，房屋買賣含稅總價款計5.04億元。5月11日，公司收到上海華鑫股份有限公司按協議約定所支付的50%購房價款2.52億元。

按照《房屋買賣協議》的約定，截至2016年底前，上海華鑫股份有限公司還需分兩次支付給公司剩余的50%房屋轉讓價款，公司將按照《房屋買賣協議》中付款約定，按時收取剩余房屋轉讓價款。

亨通光電(19.990,?-1.10,?-5.22%)擬投資設立海洋工程 技術研發中心

亨通光電9月21日晚間公告，公司擬以全資子公司亨通海洋和同濟大學海洋與地球科學學院（簡稱“同濟海洋學院”）為實施平臺，成立海洋工程技術研發中心。雙方將充分發揮各自優勢，建立校企產學研緊密結合的長效合作機制。

該研發中心以海底觀測組網技術領域的研究、設計、開發和組網裝備 工程化、產業化作為工作重點，初期工作包括：海洋觀測網的海底主基站、觀測平臺等組網設備、海工 器件和水下觀測網的系統集成等相關技術、產品研發、工程執行和施工能力建設，海底光電復合纜的研發和試驗技術；研究智慧海洋系統相關技術與戰略路線，主導或參與制訂和完善海洋觀測系統及其組網設備的相關行業標準；在海洋裝備領域打造貫通基礎研究、前沿技術、工程開發和產業應用的完整創新鏈，以研發中心為載體，作為雙方復合型人才培養基地。

協議約定，合作過程中形成的知識產權歸雙方共同所有，雙方共同擁有的技術成果、專利、專有技術（技術秘密）、著作權等知識產權，未經同意，任何一方不得單獨轉讓或許可第三方使用。相關協議書自簽字之日起生效，有效期3年。

華電重工(8.790,?-0.02,?-0.23%)中標18億元整裝海上風電 項目

華電重工9月21日晚間公告，公司近日收到《國家電 投集團江蘇濱海北區 H2#400MW 海上風電場單樁與海上升壓站基礎施工、塔架制造、風電機 組設備安裝、海纜敷設及海上升壓站建造與安裝招標中標通知書》，中標金額約為18億元，占公司最近一期經審計營業收入的比例約為35.01%。

華電重工表示，該項目是截至目前國家核準的最大的整裝海上風電項目，中標該項目對于穩固公司海上風電工程的市場地位具有重要意義。公司將盡快與國家電投集團濱海海上風力發電有限公司就合同內容進行洽談并簽訂正式合同。

華潤萬東(18.730,?-0.29,?-1.52%)28日起更名 為“萬東醫療”

華潤萬東9月21日晚間公告，經公司申請并經上海證券交易所核準，公司證券簡稱將于9月28日起由“華潤萬東”變更為“萬東醫療”，英文簡稱由“CR Wandong”變更為“WDM”，證券代碼不變。

資料顯示，公司此次變更證券簡稱是基于實際控制人及控股股東發生變化，公司主營業務、發展戰略未發生變化。經國務院國有資產監督管理委員會、商務部批準，公司實際控制人由中國華潤總公司變更為吳光明、控股股東由中國華潤總公司下屬北京醫藥集團有限公司變更為江蘇魚躍科技發展有限公司。

設計股份(32.350,?0.02,?0.06%)26日起更名為“中設集團”

設計股份9月21日晚間公告，經公司申請，并經上海證券交易所核準，公司證券簡稱自9月26日起由“設計股份”變更為“中設集團”，公司證券代碼“603018”保持不變。

為使證券簡稱與公司名稱及業務發展目標相一致，并利于對外宣傳和展示，此前公司于9月19日召開了第二屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于變更公司證券簡稱的議案》，同意將公司證券簡稱由“設計股份”變更為“中設集團”。

歌爾股份：無人機 業務實現零件類產品生產高度自動化

歌爾股份（002241）9月21日答復投資者提問時表示，公司無人機業務目前已經實現了零件類產品生產高度自動化，正在推進更具挑戰的成品類產品的智能制造 水平。

公司方面表示，無人機是公司一個新業務方向，發展這項業務是因為除了整體結構設計、制造外，可以實現多種關鍵零部件自制，包括傳感器 、光學鏡頭等等。公司一直在持續投入，邊研發、邊制造、邊使用、邊改進，以提高生產線自動化、信息化 水平。

巨化股份(10.170,?-0.05,?-0.49%)完成32億元再融資

21日晚間，巨化股份（600160）公告顯示，公司32億元再融資已順利完成。公司向四家特定投資者以每股10.64元，定向增發 3.01億股股票。公司股價21日收盤于10.17元/股。

增發報告書顯示，此次認購對象包括大股東巨化集團、自然人 袁志敏、浙江浙旅投資有限責任公司和浙江浙鹽控股有限公司等四家特定對象。其中，大股東巨化集團認購了6672.77萬股，自然人袁志敏認購數量最多，共計1.2億股，涉及資金1.28億元。

作為國內氟化工 龍頭，巨化股份此次募集資金將用于10kt/a PVDF項目、100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料項目一期、10kt/a HFC-245fa項目、23.5kt/a含氟新材料 項目（二期）、高純電子氣體項目（一期）、高純電子氣體項目（二期）、含氟特種氣體項目建設，以及補充流動資金。

巨化股份表示，此次再融資順利實施，有助于公司抓住氟化工 及電子化學材料向中國轉移、氟化工行業多年調整、化工行業供給側結構性改革歷史機遇，發揮公司產業鏈、專業人才、產業規模、技術品牌領先等優勢。通過推進募投項目實施，加速公司產業鏈高端化延伸，產業差異化發展，和戰略性新興產業 、電子化學材料的布局，拓展新型成長空間，將為公司躋身世界一流氟化工企業和一流化工新材料 供應商、服務商，奠定堅實基礎。公司未來盈利能力和持續經營能力得到進一步提升。

藍盾股份(14.050,?-0.05,?-0.35%)子公司攜手云宏信息深耕政府云服務 市場

藍盾股份（300297）9月21日晚間發布公告稱，公司的全資子公司藍盾技術與云宏信息簽署了《戰略合作協議》，雙方將就云計算 、大數據 和信息安全 等領域開展合作事宜。

公司表示，雙方將通過共同研發和測試，實現云計算、大數據平臺和信息安全產品的集成和融合，并形成聯合解決方案共同推廣銷售。同時，雙方將在全國政府信息化市場領域實現資源共享，優先選擇對方作為其合作伙伴共同爭取相關的項目機會并承諾向其各自的客戶優先推薦雙方合作推廣的產品。

據介紹，藍盾股份在信息安全領域具備國內一流的技術研發能力及豐富的案例經驗，尤其是在大政府行業擁有大量的政府信息化及信息安全項目建設經驗。其合作方云宏信息（股票代碼：832135）是國內領先的云計算及大數據服務提供商，能提供云計算基礎軟件產品及行業云計算、大數據解決方案，并在政府、航天 軍工 、電信、金融、醫療、企業等多個行業得到成功應用，目前已登陸新三板 ，并進入新三板創新層。

近年來，相關政府部門相繼發布了《國務院關于促進云計算創新發展培育信息產業新業態的意見》、《關于加強黨政部門云計算服務網絡安全 管理的意見》、《促進大數據發展行動綱要》等一系列政策文件，云計算、大數據等領域的產業發展、行業推廣、應用基礎、安全管理等重要環節的宏觀政策環境已經基本形成。不少政府部門的信息化建設由傳統的自建、自管、自用，逐步轉變為購買云計算等服務的模式，通過租購并舉建立政府信息資源數據處理中心，進一步提升了信息化系統建設的集約化水平。

本次合作將有利于雙方在云計算、大數據、信息安全等方面的業務協同與技術融合，共同研發、推廣智慧、安全、可控的云計算、大數據解決方案，并共同促進上述產品及解決方案在全國政府信息化項目中的應用，有利于進一步提升雙方的市場競爭力和品牌影響力。

易華錄預中標1.8億元運維服務項目

易華錄（300212）9月21日晚公告，公司成為天津市公安局南開分局南開區2016年視頻監控 網建設運維服務項目的中標單位，中標金額為1.80億元。

西安旅游(14.840,?0.50,?3.49%)獲賽石集團及其一致人“舉牌 ”

西安旅游9月21日晚間公告，賽石集團及其一致行動人杭州三石于7月28日至9月20日期間，通過集中競價合計買入公司股份1186.83萬股，占公司總股本的5%，購買價格為每股12.375元至14.596元。

公告顯示，賽石集團的控股股東及實際控制人為郭柏峰，后者直接持有賽石集團90%的股權。同時杭州三石的控股股東及實際控制人同樣為郭柏峰，其間接持有杭州三石30.78%的份額。為此，賽石集團和杭州三石為一致行動人。

舉牌方表示，此次增持 基于對西安旅游的價值分析與未來發展前景的預測，同時其在未來12個月內不排除進一步增持上市公司股份的可能性。

值得一提的是，截至目前，賽石集團還持有另一家上市公司美晨科技(15.680,?-0.02,-0.13%)（股票代碼：300237）6977.56萬股，占美晨科技總股本的8.64%。

昆侖萬維(26.260,?0.33,?1.27%)：出售映客3%股權獲利近2億元

嘉興光信九號投資合伙企業（有限合伙）擬出資人民幣21000萬元，購買昆侖萬維子公司西藏昆諾贏展創業投資有限責任公司持有的北京蜜萊塢網絡科技有限公司（映客）3%股權，對應映客注冊資本51，397元。此次股份出售后，子公司仍持有映客10.23%的股份。公司取得194，582，441元的投資收益。

海南 瑞澤：簽署PPP 項目特許經營協議

海南瑞澤(32.350,?0.54,?1.70%)收到經公司、公司全資子公司三亞 瑞澤再生資源 利用有限公司以及三亞市園林 環衛管理局簽署完成的《三亞市建筑廢棄物綜合利用廠PPP項目特許經營協議》，公司投資組建的項目公司瑞澤再生資源將以PPP模式 投資、建設、運營管理三亞市建筑廢棄物綜合利用廠。項目工程總投資為10，995.07萬元，項目特許經營期11年

·業績報告·

方大集團(14.270,?0.27,?1.93%)前三季度凈利潤預增50%至100%

·增持減持·

萊克電氣(39.070,?0.28,?0.72%)實際控制人擬增持不超過500萬股

*ST山水獲吳太交等4名自然人“舉牌”

雪人股份(11.400,?0.10,?0.88%)：實際控制人及高管擬增持不超過1億元

吳通控股實際控制人減持公司股份

諾普信(10.170,?0.01,?0.10%)實際控制人減持公司股份

步森股份(47.300,?-0.20,?-0.42%)股東披露減持計劃

普路通(27.990,?0.62,?2.27%)股東披露減持計劃

宏磊股份(43.010,?0.25,?0.58%)：股東減持58萬股

英飛拓(8.460,?0.05,?0.59%)：實際控制人減持200萬股

·停復盤公告·

*ST天利22日復牌 擬獲注251億工程建設業務資產

*ST天利9月21日晚間公告，公司已組織相關中介機構就上交所《問詢函》中提出的問題進行逐項回復，并披露上述回復報告、此次重大資產重組預案及摘要的修訂稿及相關中介機構的核查意見。經申請，公司股票將于9月22日復牌。

根據方案，*ST天利擬出售原有業務，同時以發行股份及支付現金方式收購實際控制人中石油集團旗下管道局工程公司、工程建設公司等7家公司各100%股權并募集配套資金，標的資產交易價格合計為251.31億元。重組完成后，公司主營業務將轉變為石油工程設計、施工及總承包等相關工程建設業務，成為中石油集團下屬石油工程建設業務上市平臺。

根據方案，公司擬向天利石化 出售其除透明質酸廠土地及其上房產和構筑物以外的全部資產與負債。以2016年6月30日為評估基準日，擬置出資產賬面凈資產價值為-31560.35萬元，預估值為2114.99萬元，交易作價為2114.99萬元。

同時，公司擬采用發行股份及支付現金購買資產的方式，收購公司實際控制人中石油集團持有的管道局工程公司、工程建設公司、寰球工程、昆侖工程、工程設計公司、東北煉化、中油工程等7家公司各100%股權。以2016年6月30日為評估基準日，置入資產賬面凈資產價值合計為228.36億元，預估值、交易作價合計均為251.31億元，預估增值率為10.05%。其中現金支付金額為60億元，股份支付金額為191.31億元，發行價格為4.73元/股，發行數量約為40.45億股。

此外，公司擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集資金規模不超過60億元，將用于支付此次重組的現金對價。其中發行價格不低于4.73元/股，預計發行數量不超過12.68億股。

此次交易完成后，上市公司主營業務將從石化產品的研發、生產和銷售轉變為以油氣 田地面工程服務、儲運工程服務、煉化工程服務、環境工程服務、項目管理服務為核心的石油工程設計、施工及總承包等相關工程建設業務，將成為中石油集團下屬石油工程建設業務上市平臺。

*ST生物22日復牌 擬收購資產涉足節能服務業務

*ST生物9月21日晚間公告，公司已向深交所提交了重組問詢函的回復，并已通過深交所審核。經申請，公司股票將于9月22日復牌。根據重組方案，*ST生物擬剝離新聞和出版業務，并通過現金收購新增節能技術服務業務，從而在繼續做大做強生物醫療產業 的同時，建立起節能服務業務新版塊，加速戰略轉型 。

根據重大資產出售及重大資產購買報告書草案，*ST生物擬將賽迪經緯92.15%股權、賽迪縱橫95%股權、賽迪新宇100%股權、賽迪印刷 30%股權、賽迪網12%股權出售給北京賽迪出版傳媒(10.960,?-0.17,?-1.53%)有限公司，后者以現金支付交易對價，擬出售資產合計作價271.22萬元。

同時，*ST生物擬以支付現金方式向黃少和收購惠州梵宇100%股權，交易作價為5448.33萬元。收購完成后，公司將向惠州梵宇增資2156.26萬元用于償還惠州梵宇對黃少和所負債務。此次交易公司共需支付現金7604.59萬元。惠州梵宇主要經營性資產為其控股子公司城光節能，后者主要從事節能環保 服務業務。此次交易完成后，上市公司將間接持有城光節能45.61%股權，成為城光節能的控股股東。

據介紹，城光節能主要從事城市及道路照明 節能項目實施、合同能源管理 服務及節能產品銷售業務，其擁有城市及道路照明工程專業承包叁級、國家發改委及財政部第三批節能服務公司備案名單等資質及資格，可以根據客戶需求，提供綜合節能工程服務。另外，公司還可為客戶提供包含合同能源管理、BT等模式的多樣化的節能服務。

*ST生物表示，此次交易完成后，上市公司將退出傳媒行業，進入節能技術服務行業，奠定公司生物醫藥 、節能技術服務等多元化發展的基礎。通過本次資產出售及資產收購，公司主業收入結構得到改善，有助于提升上市公司的盈利能力和抗風險能力，為上市公司未來業績提供新的增長點。

申科股份22日復牌 擬21億元收購紫博藍

申科股份公告，公司擬支付現金7.74億元并以15.51元/股發行8550萬股，作價21億元，收購紫博藍100%股權。同時，公司擬向華創易盛配套募資不超過8.32億元，用于支付本次交易的現金對價及支付中介機構費用。此方案與原方案相比，現金支付與股份支付比例發生變化；配套募資總額下調。公司股票22日復牌。

本次交易前，何全波、何建東父子合計持有公司41.29%股權，為公司的控股股東和實際控制人。本次交易完成后，何全波、何建東父子持股比例變更為21.42%；華創易盛持股比例為25.69%，成為公司的控股股東，鐘聲成為公司實際控制人，本次交易導致上市公司實際控制人發生變化。

資料顯示，紫博藍是一家互聯網數字營銷服務 公司，主要從事代理百度、搜狗、谷歌、神馬等主流媒體 資源的PC端及移動端SEM產品，提供數字營銷 解決方案，并利用自有系統為廣告主提供SEO優化服務、全案營銷服務、DSP服務、網站建設及推廣自有產品。

本次交易完成后，上市公司將成為從事軸承 制造和數據營銷服務的雙主業公司，從而實現業務多元化發展。

盈利能力方面，交易對方承諾紫博藍2016年度至2018年度實現凈利潤分別不低于1.3億元、1.7億元和2.2億元。

富春通信(27.510,?0.00,?0.00%)擬10.5億元收購游戲公司摩奇卡卡

富春通信公告，公司擬向交易對方支付現金3.68億元并以28.64元/股發行2383.03萬股，作價10.5億元收購摩奇卡卡100%股權。同時，富春通信擬募集配套資金不超過4億元，用于支付標的資產的現金對價等。公司股票22日復牌。

資料顯示，摩奇卡卡主營業務為移動游戲 的研發和制作。自公司成立以來已經推出多款游戲，包括《校花的貼身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之尋玉之旅》等，其中，《校花的貼身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之尋玉之旅》均取得了較好的市場反應。

除已經上線的游戲外，公司目前儲備了多項優質IP待開發，包括《我欲封天》、《昆侖》、《塵緣》等，均為各細分領域中排名靠前的優質小說/影視IP ，形成小說、影視劇、游戲三方聯動的協同效應，對于游戲用戶獲取、生命周期的穩定有較大幫助。

富春通信表示，本次交易完成后，上市公司將成功獲取優質的內容資源，進一步增強在泛娛樂內容提供業務的市場競爭力，不斷增強游戲IP商業化能力的深度和廣度。摩奇卡卡擅長文學小說游戲改編，該公司的加入擴充了公司在游戲IP商業化能力的廣度。

盈利能力方面，交易對方承諾標的公司2016年-2019年度實現凈利潤分別不低于7000萬元、9100萬元、1.2億元和1.2億元。

三力士(18.620,?0.00,?0.00%)擬定增 募資5.2億元投建潛水器項目

三力士公告，公司擬向不超過10名特定投資者發行股票，募資不超過5.2億元，投入年產150臺智能化無人潛水器新建項目。股票發行價格不低于17.67元/股；發行數量不超過2943萬股。鑒于再融資監管政策的變化，公司決定終止2015年非公開發行A股股票預案。公司股票22日復牌。

三力士表示，公司通過本次非公開發行募集資金投資項目，拓展高端裝備制造 新業務，并通過自建團隊、戰略合作等方式，整合行業優勢資源和上市公司資源，積極實現跨越發展。本次非公開發行有利于公司把握高端裝備 制造的良好市場發展機遇，拓展公司業務領域，促進公司戰略轉型，提升公司市場競爭力，為公司培育新的利潤增長點，實現股東利益最大化。

2015年11月20日，公司董事會會議審議通過了2015年公司非公開發行A股股票預案及相關事宜。根據預案，公司擬向吳瓊瑛、北京東方君盛投資管理有限公司發行股票，募集資金總額不超過5億元，投入年產150臺智能化無人潛水器新建項目與補充流動資金。鑒于再融資監管政策的變化，“補充流動資金”項目已不可行，故公司決定終止上述非公開發行股票事宜。

四川雙馬(19.920,?0.00,?0.00%)：無未披露事項 22日復牌

四川雙馬9月21日晚間發布異動核查公告稱，公司董事會確認，公司目前沒有任何根據有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉公司有根據有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。經申請，公司股票自9月22日開市起恢復交易。

九洲電氣(13.730,?0.00,?0.00%)22日復牌 擬收購風電公司延伸產業鏈

九洲電氣公告，公司擬向交易對方以10.43元/股發行2471萬股，作價2.58億元，收購萬龍風電100%股權和佳興風電100%股權。萬龍風電、佳興風電的預估值分別約為1.43億元、1.14億元。公司股票22日復牌。

九洲電氣表示，通過本次交易，公司由電氣設備 制造細分領域快速進入下游風電運營細分領域，實現產業鏈的延伸，一方面帶動電氣設備制造及電力相關工程建設的產能利用，另一方面建立新的盈利增長點，與現有主業形成協同，進一步強化自身市場競爭力。同時，公司獲取了新能源 運營的管理經驗，為未來在新能源領域的進一步拓展奠定了堅實基礎。

萬龍風電、佳興風電2016年1-7月營業收入（未經審計）分別為2011.52萬元、1975.96萬元；凈利潤（未經審計）分別為142.86萬元、310.25萬元。交易完成后，上市公司的總資產規模、營業收入、凈利潤規模都有望得以提升，有利于提升上市公司的資產質量、改善公司的財務狀況。

勝利股份(6.710,?0.00,?0.00%)22日復牌 終止籌劃資產收購事項

勝利股份9月21日晚間公告，公司于9月21日召開了關于終止發行股份購買資產事項投資者說明會，經申請，公司股票將于9月22開市起復牌。

根據此前公告顯示，勝利股份原擬籌劃收購天然氣 等資產并配套募資，但因公司與交易對方在涉及交易方案、支付方式等方面無法達成一致意見，同時考慮標的公司情況及項目進展情況，各方無法形成符合監管要求的方案。經公司審慎研究，并與交易各方合意決定，終止籌劃此次發行股份購買資產事項。

針對說明會上投資者關于未來公司戰略發展方向的提問，勝利股份稱，清潔能源 是公司的戰略方向，實現公司由多元化的傳統產業向專業化的清潔能源方向轉型，是公司的戰略部署。公司表示，公司致力于成為行業領先的清潔能源運營商，收購兼并是公司做大做強以天然氣管網 運營為核心的清潔能源業務的重要途徑，也是公司未來長期堅持的發展策略。

· 限售股解禁·

000166申萬宏源(6.190,?0.02,?0.32%)

000519江南紅箭(13.170,?0.00,?0.00%)

000540中天城投(6.730,?0.01,?0.15%)

002519銀河電子(23.300,?-0.01,?-0.04%)

002528英飛拓

300284蘇交科(24.820,?-0.25,?-1.00%)

300296利亞德(31.190,?0.19,?0.61%)

300373揚杰科技(22.170,?1.26,?6.03%)

300387富邦股份(30.980,?0.37,?1.21%)

300431暴風集團(59.580,?0.12,?0.20%)

601558華銳風電(2.730,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復牌時間期限停牌原因

000407 勝利股份 2016-09-22 09：30 2016-09-22 09：30 取消停牌 重大事項

000504 *ST生物 2016-09-22 09：30 2016-09-22 09：30 取消停牌 重大事項

000935 四川雙馬 2016-09-22 09：30 2016-09-22 09：30 取消停牌 重大事項

002224 三 力 士 2016-09-22 09：30 2016-09-22 09：30 取消停牌 重大事項

002633 申科股份 2016-09-22 09：30 2016-09-22 09：30 取消停牌 重大事項

002642?榮之聯(24.420,?-0.18,?-0.73%)?2016-09-22 09：30 停牌 重大事項

300040 九洲電氣 2016-09-22 09：30 2016-09-22 09：30 取消停牌 重大事項

300259?新天科技(12.180,?0.00,?0.00%)?2016-09-22 09：30 2016-09-22 09：30 取消停牌 重大事項

300299 富春通信 2016-09-22 09：30 2016-09-22 09：30 取消停牌 重大事項

300421?力星股份(34.300,?0.18,?0.53%)?2016-09-22 09：30 停牌 重大事項

300481?濮陽惠成(36.930,?0.13,?0.35%)?2016-09-22 09：30 停牌 重大事項