股市財(cái)經(jīng)早報(bào)：1月13日重磅消息匯總

大盤(pán)參考

3000點(diǎn)行情依然岌岌可危，盡管指數(shù)盤(pán)中幾次擊穿都拉起來(lái)了，但主要是源于創(chuàng)業(yè)板反彈帶動(dòng)等人氣所致，而由于前期護(hù)盤(pán)失敗，鋼鐵、煤炭、有色等板塊個(gè)股還在補(bǔ)跌，所以指數(shù)盤(pán)中依然有跳水和恐慌現(xiàn)象，不過(guò)盤(pán)中拉起較快，說(shuō)明連跌后市場(chǎng)人心思漲的情緒濃厚，但外盤(pán)資金介入并不積極，超跌反彈特征強(qiáng)。

從中期波段走勢(shì)上，主要只能有兩種選擇。其一，經(jīng)過(guò)3000點(diǎn)附近的震蕩整固后，通過(guò)時(shí)間，慢慢地重新收復(fù)3600點(diǎn)。其二，大盤(pán)持續(xù)急跌不反彈，重新考驗(yàn)2850點(diǎn)的支撐力度，然后再出現(xiàn)反彈，則可以看做是1849點(diǎn)起點(diǎn)后第三浪較大規(guī)模的反彈。投資者可以看到，2016年的市場(chǎng)情況，很可能比原來(lái)想象的更為嚴(yán)峻些，所以短期3000點(diǎn)的短暫支撐依然還是要冷靜看待，后者的概率更大。

要聞盤(pán)點(diǎn)

A股打響3000點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn) 股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)再現(xiàn)

A股新年以來(lái)持續(xù)劇烈震蕩，周二，上證指數(shù)盤(pán)中一度跌破3000點(diǎn)，股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)再次引起市場(chǎng)關(guān)注。就在周一晚間，同洲電子(10.03,?0.00,?0.00%)公告稱(chēng)控股股東、實(shí)際控制人袁明質(zhì)押的股票接近預(yù)警線。

點(diǎn)評(píng)：股權(quán)質(zhì)押融資的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)是當(dāng)股價(jià)低于平倉(cāng)線時(shí)，若無(wú)法追繳保證金，將會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)，即銀行將質(zhì)押的股份在大宗交易、二級(jí)市場(chǎng)直接拋售等方式變現(xiàn)，以還本付息。分析認(rèn)為，對(duì)于高比例質(zhì)押且逼近預(yù)警線或平倉(cāng)線的公司，需要辯證的來(lái)看，其一，君子不立危墻之下，需要防范黑天鵝事件；其二，大股東不愿看到自己公司的股票被強(qiáng)行平倉(cāng)、拋售變現(xiàn)，會(huì)盡一切辦法提振股價(jià)或停牌。

上海迪斯尼將于6月16日開(kāi)園

華特迪士尼公司和上海申迪集團(tuán)于北京時(shí)間13日聯(lián)合宣布，上海迪士尼度假區(qū)將于2016年6月16日正式開(kāi)門(mén)迎客，并舉辦為期數(shù)日的盛大開(kāi)幕慶典。斯米克(9.93,?0.00,?0.00%)、哈爾斯(22.89,?0.00,?0.00%)、界龍實(shí)業(yè)(24.320,?0.00,?0.00%)、錦江投資(33.010,?0.00,?0.00%)等概念股值得關(guān)注。

11大工程包完成投資4.7萬(wàn)億 今年固投預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%

截至2015年11月，11大類(lèi)重大工程包已開(kāi)工48個(gè)專(zhuān)項(xiàng)、304個(gè)項(xiàng)目，已累計(jì)完成投資47099億元。隨著重大項(xiàng)目審批速度加快、民間投資市場(chǎng)準(zhǔn)入擴(kuò)大，2016年第一季度固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速筑底企穩(wěn)的可能性較大。

供給側(cè)改革多方位推進(jìn) 發(fā)改委列出新年清單

在電力、油氣、鐵路、民航、電信、軍工等重要領(lǐng)域開(kāi)展混合所有制改革試點(diǎn)示范，深化電力、天然氣、醫(yī)療服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格改革，深入推進(jìn)“三大戰(zhàn)略”和新型城鎮(zhèn)化等。

外媒：外管局要求做好資本項(xiàng)下人民幣凈流出管理

彭博社報(bào)道，外管局要求部分境內(nèi)銀行做好資本項(xiàng)下人民幣凈流出管理，減少短期內(nèi)人民幣跨境集中流出，減少離岸人民幣頭寸和流動(dòng)性。中國(guó)央行[微博]除繼續(xù)在外匯市場(chǎng)干預(yù)外，還考慮采取更多措施，以避免人民幣匯率短期大幅波動(dòng)。

美油12年來(lái)首次跌破30美元

紐約商業(yè)交易所(NYMEX)2月份交割的西德克薩斯輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌97美分，報(bào)收于每桶30.44美元，跌幅為3.1%，創(chuàng)下自2003年12月1日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)，盤(pán)中一度觸及每桶29.93美元的低點(diǎn)。倫敦ICE歐洲期貨交易所2月份交割的北海布倫特原油期貨價(jià)格也下跌69美分，報(bào)收于每桶30.86美元，跌幅為2.2%，創(chuàng)下這種全球基準(zhǔn)原油期貨自2004年4月份以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。

行業(yè)機(jī)會(huì)

“土十條”將于今年出臺(tái) 概念股望享萬(wàn)億盛宴

據(jù)新華社記者從中國(guó)環(huán)保部召開(kāi)的2016年全國(guó)環(huán)保工作會(huì)議上獲悉，土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃(“土十條”)將于今年出臺(tái)。環(huán)保部部長(zhǎng)陳吉寧在會(huì)上介紹，“十三五”環(huán)境保護(hù)的總體思路是：以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，實(shí)行最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制度，打好大氣、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役，確保2020年生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善。2016年要出臺(tái)“土十條”并全面實(shí)施，啟動(dòng)全國(guó)土壤污染狀況詳查，繼續(xù)組織實(shí)施污染土壤治理與修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目，建立規(guī)范的污染場(chǎng)地聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制。

點(diǎn)評(píng)：氣水土“三大戰(zhàn)役作戰(zhàn)方案”中，“大氣十條”、“水十條”都已出臺(tái)。目前，資本市場(chǎng)對(duì)“土十條”關(guān)注度頗高。分析認(rèn)為，從中長(zhǎng)期考量，若“土十條”發(fā)布之后，帶動(dòng)的投資預(yù)計(jì)將超萬(wàn)億元，環(huán)保行業(yè)投資機(jī)會(huì)明顯。“大氣十條”和“水十條”都曾帶動(dòng)整個(gè)板塊的高成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)“土十條”的出臺(tái)將帶來(lái)新一輪二級(jí)市場(chǎng)投資熱潮，A股上市公司中，相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域個(gè)股值得重點(diǎn)關(guān)注：鐵漢生態(tài)(12.910,?0.00,?0.00%)(300197)、鴻達(dá)興業(yè)(17.68,?0.00,0.00%)(002002)、永清環(huán)保(39.990,?0.00,?0.00%)(300187)。

國(guó)務(wù)院發(fā)文加快追溯體系建設(shè) 電子標(biāo)簽概念股迎風(fēng)口

國(guó)務(wù)院辦公廳今日發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)的意見(jiàn)。意見(jiàn)指出，要將食用農(nóng)產(chǎn)品(13.97,?0.00,?0.00%)、食品、藥品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特種設(shè)備等作為重點(diǎn)，分類(lèi)指導(dǎo)、分步實(shí)施，推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)加快建設(shè)追溯體系。意見(jiàn)提出，當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期，要將食用農(nóng)產(chǎn)品、食品、藥品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特種設(shè)備、危險(xiǎn)品、稀土產(chǎn)品等作為重點(diǎn)，分類(lèi)指導(dǎo)、分步實(shí)施，推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)加快建設(shè)追溯體系。到2020年，追溯體系建設(shè)的規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)體系得到完善，法規(guī)制度進(jìn)一步健全；全國(guó)追溯數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享交換機(jī)制基本形成，初步實(shí)現(xiàn)有關(guān)部門(mén)、地區(qū)和企業(yè)追溯信息互通共享。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前電子信息追溯系統(tǒng)主要使用RFID技術(shù)，作為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用最多的、范圍最廣的技術(shù)，純粹的RFID的市場(chǎng)產(chǎn)值為385億，其中不包括安防等，年復(fù)合增長(zhǎng)率為30%。2013年以來(lái)RFID標(biāo)簽在諸多領(lǐng)域得到了更廣泛和深入的應(yīng)用，RFID行業(yè)整體呈現(xiàn)出發(fā)展加速的趨勢(shì)，隨著RFID需求實(shí)際啟動(dòng)，行業(yè)有望進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。可關(guān)注思創(chuàng)醫(yī)惠(35.530,?0.00,0.00%)(300078)、新大陸(18.30,?0.00,?0.00%)(000997)等。

鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能加速 基本面存改善空間

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2016年理事(擴(kuò)大)會(huì)議在京召開(kāi)。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)表示，目前正在制定有效化解鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的相關(guān)政策。工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，鋼鐵行業(yè)要加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。一是堅(jiān)決打好化解過(guò)剩產(chǎn)能攻堅(jiān)戰(zhàn)，積極穩(wěn)妥實(shí)施去產(chǎn)能；二是加快推進(jìn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是引領(lǐng)鋼鐵產(chǎn)品向中高端邁進(jìn)，不斷提升供給能力；四是苦練內(nèi)功，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，積極作為，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

點(diǎn)評(píng)：目前我國(guó)粗鋼產(chǎn)能約為12億噸，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，單位GDP對(duì)鋼材的消費(fèi)強(qiáng)度將會(huì)進(jìn)一步下降，產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求嚴(yán)重失衡成為突出矛盾。在國(guó)家去產(chǎn)能政策推動(dòng)下，可從兩個(gè)方面關(guān)注投資機(jī)會(huì)。一是，受益于落后產(chǎn)能淘汰的具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。二是，業(yè)績(jī)差但具有被整合或者轉(zhuǎn)型預(yù)期的公司。

國(guó)務(wù)院發(fā)文整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度

中國(guó)政府網(wǎng)1月12日公布《國(guó)務(wù)院關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的意見(jiàn)》，將推進(jìn)城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合制度進(jìn)行整合；把城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度整合納入全民醫(yī)保體系發(fā)展；合理劃分政府與個(gè)人的籌資責(zé)任，在提高政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，適當(dāng)提高個(gè)人繳費(fèi)比重。

點(diǎn)評(píng)：強(qiáng)化醫(yī)保支付是醫(yī)改重頭戲。醫(yī)保支付獲國(guó)家高度重視將催生醫(yī)保控費(fèi)企業(yè)的商業(yè)機(jī)遇。上市公司中，海虹控股(23.50,?0.00,?0.00%)(000503)的醫(yī)保智能監(jiān)管系統(tǒng)業(yè)務(wù)已覆蓋23個(gè)省市150余個(gè)地市，6億多參保人，每年審核50億人次；衛(wèi)寧健康(30.810,?0.00,?0.00%)(300253)在主營(yíng)醫(yī)療信息化的基礎(chǔ)上開(kāi)拓醫(yī)保控費(fèi)業(yè)務(wù)。萬(wàn)達(dá)信息(24.500,?0.00,?0.00%)(300168)的醫(yī)療服務(wù)和費(fèi)用監(jiān)控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)“事前預(yù)防、事中控制、事后審核”的全流程監(jiān)管。

產(chǎn)能整合疊加低庫(kù)存 多地純堿價(jià)格反彈

據(jù)悉，由于庫(kù)存較低和產(chǎn)能整合，1月份以來(lái)華東、華北及廣東等地純堿價(jià)格整體呈現(xiàn)上揚(yáng)走勢(shì)，最高反彈近7%。相關(guān)廠家表示，目前個(gè)別企業(yè)已出現(xiàn)零庫(kù)存，下游廠家積極備貨。受新增產(chǎn)能較少、房地產(chǎn)開(kāi)工回升等因素支撐，純堿行業(yè)盈利水平有望提升。

點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在供給側(cè)改革的推動(dòng)下，石油和化工產(chǎn)業(yè)作為產(chǎn)能過(guò)剩的集中領(lǐng)域，整合空間較大。上證報(bào)資訊獲悉，石化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃已在編制，化解過(guò)剩產(chǎn)能將成為重點(diǎn)。產(chǎn)能整合以及需求回升，都將給純堿企業(yè)盈利帶來(lái)改善契機(jī)。上市公司中，山東海化(5.83,?0.00,?0.00%)(000822)主營(yíng)純堿，年產(chǎn)能高達(dá)300萬(wàn)噸；三友化工(6.740,?0.00,?0.00%)(600409)擁有276萬(wàn)噸純堿權(quán)益產(chǎn)能。

我國(guó)將加快互聯(lián)網(wǎng)+糧食電商平臺(tái)建設(shè)

從發(fā)改委獲悉，全國(guó)糧食流通工作會(huì)議近日在京召開(kāi)。會(huì)議研究糧食行業(yè)“十三五”發(fā)展思路，部署2016年糧食流通重點(diǎn)工作。會(huì)議提出，2016年突出抓好糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快“互聯(lián)網(wǎng)+糧食”電商平臺(tái)建設(shè)，打造“糧油網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)”。會(huì)議強(qiáng)調(diào)深入推進(jìn)“糧安工程”建設(shè)，繼續(xù)加大倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，突出抓好安全儲(chǔ)糧和儲(chǔ)備管理。

點(diǎn)評(píng)：農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，糧食則是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)。把糧食安全放在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的首位是首要原則。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)，加快“互聯(lián)網(wǎng)+糧食”電商平臺(tái)建設(shè)，是互聯(lián)網(wǎng)背景下農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然。相關(guān)上市公司建議關(guān)注金健米業(yè)(6.140,?0.00,?0.00%)(600127)、象嶼股份(9.840,?0.00,?0.00%)(600057)。

產(chǎn)能收縮促豬價(jià)上漲 景氣周期有望持續(xù)

12日全國(guó)生豬均價(jià)16.99元/公斤，價(jià)格較上周五上漲0.46元/公斤，其中三分之一的省份已經(jīng)達(dá)到18元/公斤。同時(shí)，飼料成本繼續(xù)下跌，使得豬糧比價(jià)的平均水平漲至8.9:1，較上周上漲5.37%，較去年同期上漲60.98%。生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出飼料成本下降而豬價(jià)上漲的有利局面。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，能繁母豬存欄量的下滑持續(xù)時(shí)間超預(yù)期，經(jīng)歷過(guò)深度虧損后的養(yǎng)殖戶(hù)此時(shí)補(bǔ)欄謹(jǐn)慎，同時(shí)嚴(yán)格的環(huán)保及土地政策進(jìn)一步限制了養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)張。受益于產(chǎn)能收縮、需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，養(yǎng)殖業(yè)景氣周期還將持續(xù)，有望貫穿全年。A股公司中，正邦科技(21.31,0.00,?0.00%)(002157)、牧原股份(49.74,?0.00,?0.00%)(002714)為生豬養(yǎng)殖龍頭。

公告掘金

明牌珠寶(14.48,?0.00,?0.00%)?：董事長(zhǎng)職責(zé)暫由副董事長(zhǎng)虞阿五履行

明牌珠寶1月12日晚間公告，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職責(zé)暫由副董事長(zhǎng)虞阿五代為履行，公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)暫由證券事務(wù)代表陳凱代為履行。公司擁有完善的法人治理結(jié)構(gòu)和健全的運(yùn)營(yíng)管理體系，公司目前經(jīng)營(yíng)狀況一切正常。

公司暫未能與公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理虞兔良及董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理曹?chē)?guó)其取得聯(lián)系。

正泰電器(18.670,?0.00,?0.00%)擬1.56億收購(gòu)控股新漫傳感

正泰電器1月12日晚間公告稱(chēng)，公司擬合計(jì)出資約1.56億元，以股權(quán)受讓及增資方式取得上海新漫傳感技術(shù)研究發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“新漫傳感”)51%股權(quán)，將成為其控股股東。

公告稱(chēng)，新漫傳感成立于2003年6月，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)為一體的高科技 企業(yè)，其產(chǎn)品線包括先進(jìn)晶體材料、核輻射檢測(cè)儀器和設(shè)備、爆炸物、毒品及化學(xué)戰(zhàn)劑檢測(cè)儀三大類(lèi)，已廣泛用于城市公共安全、室內(nèi)外大氣環(huán)境污染物測(cè)量防護(hù)、核電 站輻射檢測(cè)、核醫(yī)學(xué)及核科學(xué)研究等領(lǐng)域。其中，核輻射檢測(cè)設(shè)備中LSA系列是核儀器中技術(shù)含量最高的產(chǎn)品之一，具有廣泛的應(yīng)用前景。目前新漫傳感是國(guó)內(nèi)第一家、也是全球僅能生產(chǎn)該系列產(chǎn)品的三大廠家之一。

錦江股份(36.900,?0.00,?0.00%)并購(gòu)鉑濤集團(tuán)通過(guò)商務(wù)部反壟斷局審查

錦江股份1月12日晚間公告稱(chēng)，公司于近日收到商務(wù)部反壟斷局出具的《不實(shí)施進(jìn)一步審查通知》，內(nèi)容為：“根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第二十五條規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對(duì)上海錦江國(guó)際酒店發(fā)展股份有限公司收購(gòu)鉑濤酒店控股有限公司股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查。該案涉及經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)法律辦理。”

根據(jù)方案，錦江股份擬以現(xiàn)金約82.69億元收購(gòu)鉑濤集團(tuán)81%股權(quán)，成為其控股股東。鉑濤集團(tuán)為國(guó)內(nèi)以經(jīng)濟(jì)型酒店為核心業(yè)務(wù)的連鎖酒店集團(tuán)，目前旗下?lián)碛?天酒店、麗楓酒店等15個(gè)酒店類(lèi)品牌。交易完成后，錦江股份將合計(jì)擁有4300多家開(kāi)業(yè)酒店，擁有客房42萬(wàn)多間，經(jīng)濟(jì)型酒店數(shù)量和客房數(shù)量躍居行業(yè)首位。

鐵漢生態(tài)聯(lián)合體中標(biāo)8.82億元工程建設(shè)項(xiàng)目

鐵漢生態(tài)1月12日晚間公告，公司參與組成的聯(lián)合體中標(biāo)“梅縣新城棚戶(hù)區(qū)改造 和大沙河唇親水公園二期工程PPP 項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資約為8.82億元，占公司2014年度營(yíng)業(yè)收入的44.03%，計(jì)劃建設(shè)工期為2年。

瑞和股份(26.60,?0.00,?0.00%)逾2億元增資子公司加碼光伏發(fā)電

瑞和股份(002620)1月12日晚間公告，公司全資子公司深圳市瑞和恒星科技(5.91,?0.00,0.00%)發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞和恒星”)擬自籌資金對(duì)瑞信新能源 (信豐)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“?瑞信新能源”)進(jìn)行增資，以投資光伏發(fā)電項(xiàng)目。增資后瑞信新能源注冊(cè)資本將從210?萬(wàn)元增加至不超過(guò)2.1?億元，瑞信新能源成為瑞和恒星的全資子公司。

該光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)總裝機(jī)規(guī)模為30MWP，靜態(tài)總投資約為?2.475億元人民幣，擬建地點(diǎn)為信豐縣正平鎮(zhèn)。

廣汽集團(tuán)(20.590,?0.00,?0.00%)擬1億美元參與優(yōu)步中國(guó)B輪融資

廣汽集團(tuán)(601238)擬參與優(yōu)步中國(guó)投資的消息備受市場(chǎng)關(guān)注，而根據(jù)廣汽集團(tuán)1月12日午間公告，公司擬1億美元參與優(yōu)步中國(guó)B輪融資。

格林美(11.17,?0.00,?0.00%)簽4.5億元鋰離子電池 材料供貨合同

格林美(002340)1月12日晚間公告，公司下屬公司無(wú)錫凱力克能源材料有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“無(wú)錫凱力克”)，于?2016?年?1?月?12?日與遠(yuǎn)東福斯特(39.610,?0.00,?0.00%)新能源有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)東福斯特”)簽訂了動(dòng)力電池三元正極材料的戰(zhàn)略供貨協(xié)議，合同涉及金額約為?4.5?億元，合同期限為一年，合同標(biāo)的為鋰離子電池三元正極材料。

雙方確立互為戰(zhàn)略供貨合作伙伴關(guān)系，主要供貨物資為鎳鈷錳酸鋰三元正極材料。無(wú)錫凱力克承諾保證甲方所需要的鋰離子電池三元正極材料產(chǎn)品的數(shù)量，預(yù)定2016?全年供貨量為?3000?噸，總計(jì)銷(xiāo)售金額約為4.5?億元，價(jià)格和數(shù)量根據(jù)當(dāng)月實(shí)際供需情況確定。2016?年?1?月雙方擬簽訂供銷(xiāo)合同為?200?噸整，預(yù)計(jì)金額約?3000?萬(wàn)元。

遠(yuǎn)東福斯特為智慧能源(7.130,?0.00,?0.00%)(600869)的全資控股公司，是一家專(zhuān)業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最大的車(chē)用動(dòng)力電池制造企業(yè)之一。遠(yuǎn)東福斯特目前已成為眾泰、玖發(fā)、陜汽等新能源汽車(chē) 的主流供應(yīng)商；格林美作為動(dòng)力電池材料的核心企業(yè)，具有動(dòng)力電池材料制造的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，形成了從廢舊電池回收到動(dòng)力電池關(guān)鍵材料制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

獲集團(tuán)首筆資產(chǎn)注入?廣弘控股(8.40,?0.00,?0.00%)進(jìn)軍電商布局O2O

1月12日晚間，廣弘控股發(fā)布公告稱(chēng)，公司已于本月8日收到南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具的《組織簽約通知書(shū)》，確認(rèn)公司為廣東商業(yè)電子商務(wù) 有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電商公司”)90%股權(quán)項(xiàng)目的受讓方，截止11日，公司已與股權(quán)項(xiàng)目出讓方簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，轉(zhuǎn)讓價(jià)格1267萬(wàn)元。

該股權(quán)項(xiàng)目出讓方系廣東省商業(yè)集團(tuán)、華大物流和恒晟商貿(mào)。廣東省商業(yè)集團(tuán)為華達(dá)物流與恒晟商貿(mào)的控股股東，同時(shí)也是廣弘控股實(shí)際控制人廣東省商貿(mào)控股的全資子公司。該筆交易被視為集團(tuán)對(duì)上市公司資產(chǎn)注入第一步。此前公司曾表示，成功競(jìng)拍該項(xiàng)目，將使公司快速進(jìn)入電子商務(wù)領(lǐng)域，打造全新的O2O模式，實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)＋傳統(tǒng)行業(yè)”的融合，與現(xiàn)有資源形成協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

先導(dǎo)智能(78.410,?0.00,?0.00%)擬7400萬(wàn)買(mǎi)地 擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)能

先導(dǎo)智能(300450)1月12日晚間公告，公司將以7400萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)位于無(wú)錫市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)88-A號(hào)地塊上的新洲路18號(hào)廠房及該廠房下和周?chē)鄳?yīng)占有的土地使用權(quán)。

所購(gòu)資產(chǎn)包括2010?年?1?月以出讓方式取得的?66697.2平方米的工業(yè)用地 使用權(quán)，以及該工業(yè)用地中?19881.83?㎡的廠房、辦公樓及相關(guān)建筑。

先導(dǎo)智能表示，作為鋰電池設(shè)備廠家，公司目前的產(chǎn)能已不足以支撐未來(lái)的發(fā)展增速，擴(kuò)大產(chǎn)能成為迫切需要。此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)距離公司本部?jī)H?1.3?公里，近距離的地理位置有利于擴(kuò)產(chǎn)后對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的集中管理，此次收購(gòu)符合公司長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。

贛鋒鋰業(yè)(44.82,?0.00,?0.00%)逾4億元拍得4000噸優(yōu)級(jí)氫氧化鋰

贛鋒鋰業(yè)(002460)1月12日晚間公告，公司以自有資金4.2億元競(jìng)得江鋰科技約4000噸“國(guó)潤(rùn)”牌優(yōu)級(jí)氫氧化鋰(LiOH.H2O)，單價(jià)為10.51萬(wàn)元/噸，并已簽訂《競(jìng)買(mǎi)合同》和《拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》。

公司此次成功競(jìng)買(mǎi)江鋰科技約4000噸“國(guó)潤(rùn)”牌優(yōu)級(jí)氫氧化鋰(LiOH.H2O)將直接做為公司原料用于生產(chǎn)，該合同金額約占公司2014年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總收入的48.35%，合同的履行將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響，預(yù)計(jì)對(duì)公司2016年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響較小。

冠福股份大股東股份100%處于質(zhì)押狀態(tài)

冠福股份(002102)1月12日晚間公告，公司大股東陳烈權(quán)因個(gè)人融資需要，將其持有的公司股份3834.8萬(wàn)股(5.26%)分兩次質(zhì)押給長(zhǎng)江證券(10.20,?0.00,?0.00%)進(jìn)行融資。

截止目前，陳烈權(quán)共持有公司股份?94,466,350?股，占公司總股本的?12.96%，其中處于質(zhì)押狀態(tài)的公司股份累計(jì)數(shù)為?94,465,566股，占公司總股本的?12.96%。

光線傳媒(23.000,?0.00,?0.00%)6150萬(wàn)投資當(dāng)虹科技 涉足多媒體市場(chǎng)

光線傳媒(300251)1月12日晚間公告，公司以自有資金6150萬(wàn)元向杭州當(dāng)虹科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)虹科技”)投資，投資完成后，公司持有當(dāng)虹科技14.5%股權(quán)。

當(dāng)虹科技成立于2010年，曾是全球知名的多媒體技術(shù)廠商-虹軟(ArcSoft)的全資子公司，擁有虹軟的視頻知識(shí)產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)及團(tuán)隊(duì)等，其主營(yíng)包括ArcVideo企業(yè)級(jí)解決方案和虹視云視頻云服務(wù) 運(yùn)營(yíng)兩部分。

業(yè)績(jī)報(bào)告

安信信托(22.070,?0.00,?0.00%)年報(bào) 凈利潤(rùn)同比預(yù)增約68%

豫能控股(9.90,?0.00,?0.00%)年報(bào)凈利潤(rùn)同比預(yù)增約五成

華西股份(9.50,?0.00,?0.00%)年報(bào)凈利潤(rùn)同比預(yù)增40%至50%

華鼎股份(8.520,?0.00,?0.00%)年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)扭虧預(yù)盈逾8000萬(wàn)元

云天化(9.980,?0.00,?0.00%)預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)同比扭虧為盈

龍韻股份(84.090,?0.00,?0.00%)預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)同比下滑40%至50%

大富科技(20.000,?0.00,?0.00%)年報(bào)業(yè)績(jī)至多預(yù)降85%

萬(wàn)通地產(chǎn)(6.180,?0.00,?0.00%)年報(bào)凈利潤(rùn)預(yù)虧5.8億至6.2億元

廣晟有色(35.860,?0.00,?0.00%)年報(bào)凈利潤(rùn)預(yù)虧逾2.5億元

中國(guó)化學(xué)(6.110,?0.00,?0.00%)2015年累計(jì)新簽合同額630.34億元

魯北化工(8.150,?0.00,?0.00%)?年報(bào)凈利潤(rùn)同比預(yù)增約3倍

飛樂(lè)音響(10.600,?0.00,?0.00%)年報(bào)凈利潤(rùn)同比大幅預(yù)增約5倍

增持 減持

中國(guó)鐵建(11.540,?0.00,?0.00%)控股股東累計(jì)完成增持115萬(wàn)股

韶能股份(8.27,?0.00,?0.00%)獲第三大股東增持 逾370萬(wàn)股

蘇寧云商(11.61,?0.00,?0.00%)：第二大股東增持3.5億元

葛洲壩(6.860,?0.00,?0.00%)控股股東累計(jì)完成增持逾1600萬(wàn)股

長(zhǎng)江傳媒(8.130,?0.00,?0.00%)控股股東完成1%股份增持計(jì)劃

得潤(rùn)電子(25.62,?0.00,?0.00%)實(shí)際控制人增持公司155萬(wàn)股

風(fēng)神股份(17.190,?0.00,?0.00%)實(shí)控人中國(guó)化工集團(tuán)公司承諾近期不減持

全通教育(62.100,?0.00,?0.00%)獲實(shí)控人及副董增持1303萬(wàn)元

群興玩具(13.54,?0.00,?0.00%)?獲控股股東增持512萬(wàn)股

奧瑞金(23.50,?0.00,?0.00%)增持永新股份(16.30,?0.00,?0.00%)股票至25%

永貴電器(31.300,?0.00,?0.00%)股東拋減持計(jì)劃

科隆精化(37.840,?0.00,?0.00%)股東拋減持計(jì)劃

勁拓股份(29.160,?0.00,?0.00%)股東計(jì)劃通過(guò)大宗交易減持

安妮股份(32.01,?0.00,?0.00%)控股股東減持公司600萬(wàn)股

慈星股份(11.140,?0.00,?0.00%)實(shí)際控制人拋減持計(jì)劃

高送轉(zhuǎn)

昆藥集團(tuán)(29.900,?0.00,?0.00%)年報(bào)擬10轉(zhuǎn)增10并派現(xiàn) 凈利預(yù)增45%至55%

平潭發(fā)展控股股東提議年報(bào)10轉(zhuǎn)增10股

【停復(fù)牌】

停牌：金地集團(tuán)、長(zhǎng)園集團(tuán)、慧球科技；

復(fù)牌：匯源通信、湖南黃金、西儀股份、科新機(jī)電、九龍山。

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