大盤參考

預(yù)計本周市場依然不平靜，跳水壓力存在于兩個主要的方面：第一，場內(nèi)恐慌情緒的化解，盡管有過2天熔斷大跌，但量能很小，資金根本來不及撤出，那么資金，尤其是基金、機構(gòu)等迫切需要一個調(diào)倉、減倉的過程，這是比較大的壓力。第二，國家隊延續(xù)了之前2015年6-9月的護(hù)盤手法，拼拉權(quán)重股，只不過這一次選擇的是超跌低價股群體，更配合上一個不錯的題材供給側(cè)改革，煤炭、鋼鐵、有色金屬等都是產(chǎn)能過剩板塊，業(yè)績虧損或大幅下降，長期弱勢，如今超跌反彈，但這些品種對其他板塊號召力一般，而且由于基本面差所以持續(xù)性堪憂，那么是否會導(dǎo)致上一次那樣的救市失敗，從而選擇拉成長股板塊呢，這是需要觀察的。

要聞盤點

2015年CPI上漲1.4% 創(chuàng)6年來新低

去年全國居民消費價格總水平(CPI)上漲增長1.4%，遠(yuǎn)低于原初設(shè)定的全年3%左右的物價調(diào)控目標(biāo)。

國家統(tǒng)計局近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年，全國居民消費價格總水平同比上漲1.4%，創(chuàng)2010年以來新低，首次來到“1”時代。2015年12月份CPI同比上漲1.6%，環(huán)比上漲0.5%。分析人士指出，2015年全年中國CPI回歸“1”時代，這是由于去年國內(nèi)貨幣水平總體保持穩(wěn)健，居民收入穩(wěn)中有升，經(jīng)濟增速放緩，這些都不構(gòu)成明顯推升物價上行的動力，2016年的物價也會保持平穩(wěn)，會比2015年略有提高。

李克強：用市場辦法化解產(chǎn)能過剩

新年伊始，高層領(lǐng)導(dǎo)人紛紛就化解產(chǎn)能過剩問題發(fā)聲。在考察山西期間，國務(wù)院總理李克強針對當(dāng)前產(chǎn)能過剩問題開出藥方。他強調(diào)，化解過剩產(chǎn)能要充分發(fā)揮市場倒逼機制作用，能用市場辦法解決的，就要用市場辦法解決。

供給側(cè)改革在兩會前后有望出臺多項政策

習(xí)近平新年考察了重慶果園港和京東方，提出五大發(fā)展理念，“創(chuàng)新”擺在第一位。強調(diào)制約我國經(jīng)濟發(fā)展的因素，供給和需求兩側(cè)都有，但矛盾的主要方面在供給側(cè)。要加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，促進(jìn)產(chǎn)能過剩有效化解；李克強在太原會議上表示，化解過剩產(chǎn)能要繼續(xù)堅持以壯士斷腕的精神，與深化改革、企業(yè)重組、優(yōu)化升級相結(jié)合；要堅持市場倒逼、企業(yè)主體、地方組織、中央支持、綜合施策。

點評：國泰君安(21.040,?0.00,?0.00%)認(rèn)為，本次供給側(cè)改革在兩會前后有望出臺多項政策，其中主體部分將推動產(chǎn)能過剩行業(yè)中大企業(yè)兼并重組與小企業(yè)的加速退出。高彈性的周期品板塊將通過產(chǎn)能快速收縮、商品價格企穩(wěn)途徑，首先受益于供給側(cè)改革政策落實；而后隨著增量資金的逐步進(jìn)入，彈性品種將逐步向高分紅高股息低估值板塊過渡與擴散。

大股東減持門檻再提高：新增5%協(xié)議轉(zhuǎn)讓新規(guī)

滬深交易所1月9日發(fā)布關(guān)于落實《上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》相關(guān)事項的通知。通知明確，上市公司大股東通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持股份的，單個受讓方的受讓比例不得低于5%，轉(zhuǎn)讓價格范圍下限比照大宗交易的規(guī)定執(zhí)行。減持后持股比例低于5%的股份出讓方、受讓方，在減持后6個月內(nèi)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)遵守減持規(guī)定第八條、第九條的規(guī)定；減持后持股比例達(dá)到或超過5%的出讓方、受讓方，在減持后應(yīng)當(dāng)遵守減持規(guī)定的要求。

點評：5%協(xié)議轉(zhuǎn)讓的新規(guī)，幾乎相當(dāng)于堵住了協(xié)議轉(zhuǎn)讓的路子。5%的門檻意味著舉牌，舉牌后半年內(nèi)不能賣，也就嚴(yán)格限制了大股東減持。此外，舉牌后6個月內(nèi)不能拋售，也就是說至少有5%的股份被凍結(jié)，市場減少了可交易股票，有利于穩(wěn)定股市。

關(guān)注央行[微博]本周對人民幣中間價的把控

新年首周，上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指分別下跌10%和17%，其中1月4日和1月7日均觸發(fā)熔斷機制而提前休市。探究市場下跌原因，人民幣匯率是一大因素。上周五市場的反彈也更多源自央行對中間價進(jìn)行了干預(yù)，當(dāng)日中間價維持了前日6.56的水平而非跟隨即期匯率繼續(xù)上調(diào)。

點評：國信證券(16.96,?0.00,?0.00%)認(rèn)為，從短期視角來看，判斷市場走勢的一個核心觀測變量是央行本周對人民幣中間價的把控。如果本周仍然維持中間價不變，可能意味著此輪貶值階段性結(jié)束，市場將存在短期反彈機會。但目前的匯率水平可能仍未完全消化前期積累的貶值壓力，人民幣國際化的推進(jìn)使得目前陷入?yún)R率和利率難以兼顧的難題，市場未來仍會面臨這一變化所帶來的壓力。

行業(yè)機會

159家公司年報預(yù)告翻倍 掘金“白馬股”

截至1月6日晚間，滬深兩市共有1120家上市公司發(fā)布了2015年全年業(yè)績預(yù)告。其中，有159家公司預(yù)告2015年全年凈利翻倍，醫(yī)藥制造、軟件信息、計算機通信、化學(xué)原料及化學(xué)制品等成為“白馬股”的集中營。

另外，目前共有268家公司獲得了產(chǎn)業(yè)資本的逆市增持，累計凈增持資金達(dá)215.95億元，這類逆市增持或舉牌行為備受當(dāng)前市場關(guān)注。從大股東增持公司和年報預(yù)增兩個角度進(jìn)行梳理，發(fā)掘其中的投資機遇。可關(guān)注中天能源(22.510,?0.00,?0.00%)(600856)、廣東甘化(15.30,0.00,?0.00%)(000576)。

上海國資會議臨近 市場競爭類企業(yè)或成改革排頭兵

1月7日下午和8日上午，上海市委書記韓正先后前往上汽集團(19.510,?0.00,?0.00%)、上港集團(5.830,?0.00,?0.00%)、儀電集團，調(diào)研上海深化國資國企改革的進(jìn)展情況。韓正強調(diào)，深化改革是今年上海國資國企發(fā)展的主題詞。上海國資國企改革近年來取得了一定進(jìn)步，今年要實現(xiàn)關(guān)鍵突破。特別是市場競爭類企業(yè)中的整體上市公司，要在“20條”的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步。

點評：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2016年上海國資國企工作會議預(yù)計將在1月下旬召開，市場競爭類企業(yè)中的整體上市將會有突破。以資產(chǎn)證券化率來梳理上海國企集團情況，發(fā)現(xiàn)市場競爭類企業(yè)中上海紡織集團最低證券化率不到10%。申達(dá)股份(13.540,?0.00,?0.00%)(600626)和龍頭股份(26.660,?0.00,?0.00%)(600630)有紡織集團資產(chǎn)整合注入預(yù)期。蘭生股份(35.010,?0.00,?0.00%)(600826)有集團資產(chǎn)上市預(yù)期。上述企業(yè)或是改革重點推進(jìn)公司，此外，人民幣貶值預(yù)期的催化，紡織、外貿(mào)企業(yè)也將受益。

國內(nèi)外鋁企相繼停產(chǎn) 產(chǎn)能削減助力行業(yè)見底

據(jù)外媒報道，美國鋁業(yè)將在一季度結(jié)束前永久關(guān)閉Warrick Operations冶煉廠，這是目前美國最大的一家仍在運營的鋁冶煉廠，美國鋁產(chǎn)量將降至1950年以來最低。此前，被稱為“中國第一鋁”的中鋁撫順鋁業(yè)公司已于去年10月全線停產(chǎn)；14家國內(nèi)骨干鋁企做出承諾，不重啟已關(guān)停產(chǎn)能，已建成產(chǎn)能至少在1年內(nèi)暫不投運。

點評：據(jù)機構(gòu)測算，在目前鋁價下，約七成國內(nèi)電解鋁 企業(yè)已出現(xiàn)現(xiàn)金流虧損，行業(yè)新增產(chǎn)能將在今年繼續(xù)縮減。隨著產(chǎn)能削減和關(guān)停成為大勢所趨，鋁市場底部將逐漸顯現(xiàn)?？申P(guān)注新疆眾和(7.540,?0.00,?0.00%)(600888)、常鋁股份(10.62,?0.00,?0.00%)(002160)等。

汽車反壟斷征求意見初稿形成 二手車限遷有望解除

據(jù)央廣網(wǎng)報道，《汽車行業(yè)反壟斷指南》征求意見稿初稿已經(jīng)形成，并開始向廠商、經(jīng)銷商、配件生產(chǎn)商等相關(guān)環(huán)節(jié)廣泛征求意見。據(jù)了解，《指南》初稿明確廠商沒有正當(dāng)理由，不應(yīng)限制售后配件的供應(yīng)與流通。另據(jù)媒體報道，解除二手車地方限遷政策已被納入《指南》，并將有望在今年5月正式出臺。

點評：原廠配件專供是汽車畸高零整比的根源之一，主要表現(xiàn)為廠商禁止配件生產(chǎn)廠家對體系外銷售配件，也不允許4S店單獨銷售配件讓消費者帶去店外維修。汽車反壟斷若得以有效推進(jìn)，零配件企業(yè)如京威股份(17.28,?0.00,?0.00%)(002662)、星宇股份(29.670,?0.00,?0.00%)(601799)等，有望獲得更多市場份額。此外，美國二手車與新車的交易比例維持在3：1，我國則不足1：2。二手車限遷若解除，亞夏汽車(12.07,?0.00,?0.00%)(002607)等經(jīng)銷商則將受益。

市場動蕩 黃金避險價值凸顯

近期全球金融市場動蕩，各國股市普遍下挫，原油等大宗商品價格連創(chuàng)新低，匯率市場波動加劇。市場動蕩致使投資人避險情緒升溫，傳統(tǒng)避險品種黃金價格五日連漲。

在金融市場未穩(wěn)定之時，看好黃金的短期避險價值，市場內(nèi)跟蹤國際金價的品種有黃金ETF(518880)、國泰黃金(518800)、博時黃金(159937)、嘉實黃金(160719)等。

國家電網(wǎng)[微博]公司“兩會”召開在即 關(guān)注電網(wǎng)設(shè)備公司

據(jù)中證報，國家電網(wǎng)公司“兩會”召開在即，會上將公布2016年的特高壓規(guī)劃及第二批“五交八直”工程的實施節(jié)點。2015年全年，我國共核準(zhǔn)“兩交六直”8條特高壓線路，相比2013年1條、2014年3條均有大幅增長。8條線路中，6條已完成招標(biāo)并開工，剛剛核準(zhǔn)的2條線路預(yù)計將在今年一季度啟動招標(biāo)，我國真正進(jìn)入了特高壓建設(shè)高峰期。

點評：可關(guān)注國網(wǎng)系龍頭企業(yè)，如國電南瑞(17.410,?0.00,?0.00%)(600406)、許繼電氣(16.93,?0.00,?0.00%)(000400)、置信電氣(10.540,?0.00,?0.00%)(600517)、平高電氣(16.230,0.00,?0.00%)(600312)等，2016年是國網(wǎng)系龍頭企業(yè)承諾解決同業(yè)競爭的最后時點，集團資產(chǎn)注入的預(yù)期濃厚；另外，今年油改、電改步伐加快，利好向綜合售電用電轉(zhuǎn)型的電網(wǎng)設(shè)備公司，如中恒電氣(22.17,?0.00,?0.00%)(002364)、新聯(lián)電子(29.23,?0.00,?0.00%)(002546)、四方股份(11.700,?0.00,?0.00%)(601126)。

公告掘金

御銀股份(8.55,?0.00,?0.00%)擬推第二期員工持股計劃

御銀股份1月10日晚間發(fā)布第二期員工持股計劃，該計劃參與人數(shù)不超過80人，資金規(guī)模上限為4215萬元，以公司股票1月8日收盤價8.55元/股，該計劃涉及公司股票約492萬股，占公司總股本的0.65%。該計劃存續(xù)期為不超過24個月，股票鎖定期為12個月。

方案顯示，公司此次計劃持有人包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工，合計不超過80人。該計劃(草案)獲股東大會批準(zhǔn)后，員工持股計劃設(shè)立時的籌集資金總額上限為843萬元，具體金額根據(jù)實際出資繳款金額確定，資金來源為公司員工的合法薪酬、自籌資金和法律、行政法規(guī)允許的其他方式取得的資金。

此次集合計劃份額上限為4215萬份，按照不超過1:1的比例設(shè)立優(yōu)先級A份額和次級份額，次級份額又分為次級B份額和次級C份額，其中次級C份額不參與集合計劃的收益分配。公司控股股東楊文江以不超過1264.5萬元全額認(rèn)購集合計劃次級C份額，同時公司控股股東楊文江對集合計劃優(yōu)先級A份額的本金及預(yù)期收益(以最終簽訂合同為準(zhǔn))以及次級B份額的剩余本金(剩余本金為次級B份額的本金扣除等額于優(yōu)先級A份額的預(yù)期年化收益款項后的剩余金額)承擔(dān)差額補足責(zé)任。

九龍山(7.390,?0.00,?0.00%)擬更名為“海航創(chuàng)新”

九龍山1月10日晚間公告稱，公司第六屆董事會第31次會議審議通過《關(guān)于變更公司名稱的議案》，為順應(yīng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及未來發(fā)展需要，同意將公司中文名稱由“上海九龍山旅游股份有限公司”變更為“海航創(chuàng)新(上海)股份有限公司”；A股證券簡稱變更為“海航創(chuàng)新”，B股證券簡稱變更為“海航創(chuàng)新 B”，A、B股證券代碼不變。

同時為順應(yīng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及未來發(fā)展需要，同意將公司經(jīng)營范圍由“旅游景點綜合經(jīng)營管理，酒店管理，游艇銷售、展覽；受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營決策，營銷策劃，會展、會務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢?！弊兏鼮椤奥糜瓮顿Y(禁止外商投資的除外)及管理；旅游景點綜合經(jīng)營管理，酒店管理；游艇銷售、展覽；受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營決策，營銷策劃，會展、會務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢；商務(wù)信息咨詢；體育活動組織策劃；節(jié)能服務(wù)；軟件開發(fā)，信息技術(shù)咨詢服務(wù)?！?具體內(nèi)容以工商部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn))。授權(quán)公司管理層辦理公司經(jīng)營范圍變更相關(guān)手續(xù)。

中國中車(11.010,?0.00,?0.00%)44.55億競得中華聯(lián)合保險20億股

中國中車1月8日晚間公告稱，公司于1月7日和8日參與并成功競得中華聯(lián)合保險20億股股權(quán)，掛牌價為34.40億元，成交價為44.55億元。交易完成后，公司將持有中華聯(lián)合保險13.06%股權(quán)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月末，中華聯(lián)合保險總資產(chǎn)為539.59億元，所有者權(quán)益為132.85億元；其2014年度、2015年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入305.04億元、194.49億元，凈利潤分別為19.52億元、22.99億元。

中國中車表示，此次收購資產(chǎn)有利于多元化公司資產(chǎn)組合，分散公司經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)公司產(chǎn)融結(jié)合。本次交易不會導(dǎo)致公司合并報表范圍的變化。

長亮科技(61.000,?0.00,?0.00%)擬定增4.8億元 發(fā)展金融信息化業(yè)務(wù)

長亮科技1月8日晚間公告，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過1500萬股募集資金不超過4.8億元。

募投項目中，2.88億元擬投入金融信息化整體解決方案建設(shè)項目，5331.2萬元擬用于收購乾坤燭有限公司80%股份項目，6416.8萬元擬補充流動資金，7475萬元擬償還銀行貸款。

乾坤燭有限公司是香港領(lǐng)先的金融信息化解決方案專業(yè)供應(yīng)商之一，主營業(yè)務(wù)有為銀行提供外匯清算業(yè)務(wù)系統(tǒng)及升級/維護(hù)服務(wù)和為普通投資者及投資機構(gòu)提供乾坤燭行情分析系統(tǒng)兩部分。收購乾坤燭有限公司80%股份，有利于彌補公司在銀行外匯業(yè)務(wù)及證券業(yè)務(wù)方面的短板，從而提供更加全面的金融信息化產(chǎn)品。

棲霞建設(shè)(5.830,?0.00,?0.00%)牽手三六五網(wǎng)(38.310,?0.00,?0.00%)設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)小貸公司

棲霞建設(shè)1月8日晚間公告稱，公司擬以自有資金4550萬元與三六五網(wǎng)(300295)及其全資子公司安家貸、基石投資共同投資設(shè)立南京三六五互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司，擬定經(jīng)營范圍包括：企業(yè)小額貸款業(yè)務(wù)；個人小額貸款業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)小額貸款業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資；資產(chǎn)管理等。

新公司注冊資本為3.5億元，其中三六五網(wǎng)出資2.4億元，占注冊資本的68.57%；安家貸出資4000萬元，占注冊資本的11.43%；棲霞建設(shè)出資4550萬元，占注冊資本的13%；基石投資出資2450萬元，占注冊資本的7%。

棲霞建設(shè)表示，此次投資是以服務(wù)實體經(jīng)濟、扶持創(chuàng)業(yè)、普惠大眾為宗旨，希望圍繞房地產(chǎn)細(xì)分行業(yè)，打造一個“互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)+金融”的服務(wù)于小微企業(yè)與消費者的普惠金融平臺，協(xié)助完善中小微金融服務(wù)體系，深化金融服務(wù)水平。

蓮花味精(6.240,?0.00,?0.00%)15日起更名為“蓮花健康”

蓮花味精1月8日晚間公告稱，經(jīng)公司申請并經(jīng)上海證券交易所[微博]核準(zhǔn)，公司證券簡稱自2016年1月15日起由“蓮花味精”變更為“蓮花健康”，公司證券代碼“600186”不變。

同時公告稱，目前公司業(yè)務(wù)尚未完全進(jìn)入健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，在公司非公開發(fā)行股票預(yù)案中，涉及健康產(chǎn)業(yè)的三個項目：年產(chǎn)30萬噸植物營養(yǎng)和土壤修復(fù)產(chǎn)品工程、高端健康食品工程建設(shè)項目和第四代調(diào)味品、O2O線上線下銷售體系和移動健康服務(wù)終端系統(tǒng)已經(jīng)開始籌建，三個項目都聘請了專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行了可行性論證；人員配備依托公司現(xiàn)有員工，和聘入部分專業(yè)人員組成。

平安銀行(11.12,?0.00,?0.00%)非公開發(fā)行200億優(yōu)先股申請獲批

平安銀行1月8日晚間公告稱，中國證監(jiān)會[微博]發(fā)行審核委員會于1月8日審核了公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的申請。根據(jù)審核結(jié)果，公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的申請獲得通過，公司將在收到中國證監(jiān)會核準(zhǔn)文件后另行公告。

根據(jù)修訂后的發(fā)行方案，平安銀行擬向不超過200名發(fā)行對象非公開發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，每股票面金額為人民幣100元，募集資金不超過200億元，將全部用于補充公司其他一級資本。其中，平安資管承諾以與其他發(fā)行對象相同的發(fā)行價格和票面股息率參與認(rèn)購，認(rèn)購比例為本次發(fā)行數(shù)量的58%。

東北證券(14.36,?0.00,?0.00%)配股申請獲證監(jiān)會審核通過

東北證券1月8日晚間公告稱，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會于1月8日對公司配股的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次配股的申請獲得審核通過。

根據(jù)配股方案，東北證券擬按每10股配售不超過2股的比例向全體股東配售，預(yù)計配股數(shù)量不超過3.91億股，募集資金總額不超過50億元，擬全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，擴充公司業(yè)務(wù)，擴大公司規(guī)模。

特銳德(22.150,?0.00,?0.00%)擬在青島西海岸新區(qū)開展汽車充電業(yè)務(wù)

特銳德1月8日晚間公告，公司擬設(shè)立合資公司，在青島西海岸新區(qū)開展新能源汽車銷售及充電設(shè)施等領(lǐng)域合作。

合作各方將在電動汽車充電系統(tǒng)及終端網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)、充電運營、電動汽車銷售、4S電動汽車維修服務(wù)、電動汽車租賃、電子支付、互聯(lián)網(wǎng)金融等方面展開合作，促進(jìn)特來電在青島西海岸新區(qū)開展充電設(shè)施的建設(shè)和運營業(yè)務(wù)，推進(jìn)公司電動汽車充電業(yè)務(wù)的發(fā)展。

華策影視(23.850,?0.00,?0.00%)參與投資產(chǎn)業(yè)基金

華策影視1月8日晚間公告，公司擬向北京壹酷文化傳媒有限公司發(fā)起設(shè)立的天津星芒資產(chǎn)管理中心出資3000萬元，成為其有限合伙人，并簽署《認(rèn)購意向書》。

星芒基金在網(wǎng)生原創(chuàng)視頻內(nèi)容領(lǐng)域中，圍繞生產(chǎn)、營銷、商務(wù)變現(xiàn)、管理、衍生等全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)，全方位布局的一支專項基金。專注網(wǎng)生內(nèi)容生態(tài)鏈，專注種子及天使階段，專注投后服務(wù)。

此外，公司擬出資2000萬元投資浙江文化產(chǎn)業(yè)成長基金。浙江文化產(chǎn)業(yè)成長基金擬重點投資于依托互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新媒體行業(yè)、網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)業(yè)、數(shù)字雜志業(yè)、數(shù)字報紙業(yè)、數(shù)字廣播業(yè)、數(shù)字電影業(yè)等媒體產(chǎn)業(yè)及相關(guān)行業(yè)中具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，早期創(chuàng)業(yè)項目，特別是與新媒體相結(jié)合的 TMT 領(lǐng)域，比如新媒體平臺、移動互聯(lián)網(wǎng)、在線教育、云計算等。

東華能源(25.56,?0.00,?0.00%)調(diào)整定增方案 縮減募資額過半

東華能源1月8日晚間公告，擬對非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。發(fā)行價格由不低于31.2元調(diào)整為不低于25元/股。發(fā)行數(shù)量由不超過19800萬股調(diào)整為不超過11600萬股。募集資金總額由不超過61.78億元，調(diào)整為不超過29億元。

海南海藥(28.50,?0.00,?0.00%)控股股東南方同正拋增持計劃

海南海藥1月8日晚間公告稱，公司于1月8日接到公司控股股東南方同正的告知函，南方同正擬在自1月8日起的未來6個月內(nèi)，通過集中競價交易系統(tǒng)在二級市場增持公司股份，增持后其持股比例將不超過公司總股本的30%，同時其承諾在增持計劃實施期間及法定期限內(nèi)不減持或轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。

資料顯示，截至2015年9月末，南方同正合計持有海南海藥股份16146.23萬股，持股比例為29.61%。

奧特迅(30.03,?0.00,?0.00%)信息披露違法 遭警告及罰款

奧特迅1月8日晚間公告，2015年4月，公司副董事長、董事會秘書廖曉東知悉董事長兼總經(jīng)理廖曉霞被司法機關(guān)采取強制措施后，未及時向董事會報告并組織信息披露事務(wù)。上述行為構(gòu)成信息披露違法行為。中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局決定：對奧特迅給予警告，并處以30萬元罰款；對廖曉東給予警告，并處以6萬元罰款。

遠(yuǎn)望谷(16.22,?0.00,?0.00%)控股股東徐玉鎖被證監(jiān)會立案調(diào)查

遠(yuǎn)望谷1月8日午間公告稱，公司于1月8日收到公司控股股東徐玉鎖的通知：徐玉鎖于1月7日收到中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]《調(diào)查通知書》，主要內(nèi)容為：因涉嫌違反證券法律法規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》的有關(guān)規(guī)定，中國證券監(jiān)督管理委員會決定對徐玉鎖立案調(diào)查。

同時遠(yuǎn)望谷稱，徐玉鎖自2012年12月起至今不在公司擔(dān)任董事、高管職務(wù)。本次調(diào)查是中國證券監(jiān)督管理委員會對公司控股股東的個人調(diào)查，不是對公司的立案調(diào)查，不會對公司日常經(jīng)營造成直接影響。目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常。

資料顯示，截至2015年9月末，徐玉鎖為遠(yuǎn)望谷第一大股東，直接持股數(shù)量為18051.01萬股，持股比例為24.40%。

安妮股份(29.10,?0.00,?0.00%)大股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)引入戰(zhàn)投 王亞偉現(xiàn)身

安妮股份1月10日晚間公告稱，公司控股股東、實際控制人張杰擬通過大宗交易的方式向深圳方略資本管理有限公司或其指定的基金(統(tǒng)稱“方略資本”)、千合資本管理有限公司或其指定的基金(統(tǒng)稱“千合資本”)總計轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份600萬股，占公司總股本的3.08%。轉(zhuǎn)讓后張杰持股比例降至9.41%，仍為公司控股股東、實際控制人。

值得一提的是，其中方略資本法定代表人為方向生，千合資本法定代表人為王亞偉。同時方略資本、千合資本將保持持股的長期穩(wěn)定性，承諾其本次通過大宗交易受讓的公司股票6個月內(nèi)不通過二級市場減持。

安妮股份表示，公司正在實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，為加快轉(zhuǎn)型進(jìn)度、提高效率，公司擬引入熟悉資本市場相關(guān)法律法規(guī)、操作經(jīng)驗及資源積淀的專業(yè)機構(gòu)作為戰(zhàn)略伙伴為公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行提供資本顧問服務(wù)，協(xié)助公司實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及落地，促進(jìn)公司快速、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大價值。

同日安妮股份公告稱，公司與方略資本于1月9日簽署了《戰(zhàn)略合作與資本顧問服務(wù)協(xié)議》，公司每年向其支付財務(wù)顧問費用100萬元，協(xié)議有效期為3年，總金額為300萬元。方略資本將以其專業(yè)的團隊、豐富的實踐經(jīng)驗為公司戰(zhàn)略規(guī)劃提出合理化建議，將有助于實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

·? 業(yè)績報告·

三環(huán)集團(32.580,?0.00,?0.00%)年報業(yè)績預(yù)增25%至35%

航天通信(28.170,?0.00,?0.00%)預(yù)計年報業(yè)績同比實現(xiàn)扭虧

好萊客(27.360,?0.00,?0.00%)控股股東拋2000萬元增持計劃

金地集團(12.630,?0.00,?0.00%)全年簽約金額616.7億同比增逾25%

京山輕機(12.91,?0.00,?0.00%)年報凈利潤同比至多預(yù)增四倍

實達(dá)集團(20.190,?0.00,?0.00%)預(yù)計年報扭虧 凈利潤1.3億至2億元

萬達(dá)院線(106.05,?0.00,?0.00%)2015年營收80億同比增長五成

中天城投(7.79,?0.00,?0.00%)2015年度凈利潤同比預(yù)增5至8成

明星電纜(8.310,?0.00,?0.00%)年報業(yè)績預(yù)計同比扭虧為盈

舒泰神(28.180,?0.00,?0.00%)年報業(yè)績至多預(yù)增20%

東富龍(22.950,?0.00,?0.00%)年報業(yè)績預(yù)增10%至30%

*ST酒鬼(15.59,?0.00,?0.00%)預(yù)計2015年度凈利潤同比扭虧為盈

·? 增持減持·

長信科技(14.030,?0.00,?0.00%)股東東亞真空違規(guī)減持遭罰款

太極實業(yè)(8.000,?0.00,?0.00%)控股股東累計完成增持近850萬股

眾和股份(19.39,?0.00,?0.00%)：控股股東未來三個月或減持公司股份

九洲電氣(10.300,?0.00,?0.00%)年報預(yù)計扭虧 大股東承諾半年內(nèi)不減持

寶勝股份(13.540,?0.00,?0.00%)控股股東承諾未來6個月內(nèi)不減持

中航機電(22.80,?0.00,?0.00%)控股股東及第二大股東承諾半年內(nèi)不減持

利爾化學(xué)(21.41,?0.00,?0.00%)控股股東承諾半年內(nèi)不減持

山東藥玻(16.320,?0.00,?0.00%)董監(jiān)高控股公司累計增持120萬股

聯(lián)明股份(56.340,?0.00,?0.00%)控股股東完成1%股份增持計劃

弘訊科技(26.500,?0.00,?0.00%)控股股東完成1500萬元增持計劃

精鍛科技(14.000,?0.00,?0.00%)年報業(yè)績預(yù)增約一成

飛力達(dá)(18.660,?0.00,?0.00%)年報業(yè)績預(yù)增13%至33%

安利股份(14.920,?0.00,?0.00%)年報業(yè)績預(yù)計同比基本持平

西部牧業(yè)(15.820,?0.00,?0.00%)年報業(yè)績預(yù)計同比基本持平

藍(lán)英裝備(19.130,?0.00,?0.00%)年報業(yè)績預(yù)降60%至90%

聚龍股份(22.550,?0.00,?0.00%)年報業(yè)績至多預(yù)降30%

云內(nèi)動力(7.31,?0.00,?0.00%)大股東增持逾5500萬元 擬繼續(xù)增持

廣濟藥業(yè)(20.85,?0.00,?0.00%)第一大股東增持52.8萬股 或繼續(xù)增持

海虹控股(25.70,?0.00,?0.00%)大股東增持10萬股 承諾一年內(nèi)不減持

鳳凰傳媒(13.210,?0.00,?0.00%)控股股東累計增持近1.66億元

臥龍地產(chǎn)(8.260,?0.00,?0.00%)控股股東及高管等完成增持計劃

嘉化能源(8.950,?0.00,?0.00%)控股股東等完成增持計劃

·高送轉(zhuǎn)·

星徽精密(43.910,?0.00,?0.00%)年報擬推10轉(zhuǎn)15派1

海利生物(49.020,?0.00,?0.00%)年報利潤分配擬10轉(zhuǎn)12送1派1

科陸電子(23.54,?0.00,?0.00%)實控人提議年報10轉(zhuǎn)增15股

【停復(fù)牌】

停牌：三鋼閩光、湖南黃金、凱撒股份、四川金頂、成商集團、寶泰??；

復(fù)牌：*ST霞客、九陽股份、七星電子、成都路橋、重慶路橋。

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